EGEEN - Ege Endüstri

[esentepe54]

sn rogliç değerlendirme için tşk ler.
Elimizde yeterli doneler olmadığı için konsolide bilançoyu hesaplamamız, işin içine de EM girdiğinden imkansız hale geliyor.Kaba tahminden öteye geçmez..
Geçen yıla ait net parasal pozisyon kayıpları 404 m olarak muhasebeleştirldi ve arşive kondu.
egefren ile ilgili değerlemeler de eksiklik yanında dönen varlıklarda artışında 19 yıllık değerlmeninde eksik olduğu olduğu konusunda tartışamalr var.
Dün gelen VUK finansalların bozulmadığı ve işlerde aksama olmadığı göstermesi açısından önemliydi.Brut satışlardaki yüzde 6 azalmanın ilk çeyrekte fazlası ile telafi edildiğini görüyoruz.
TÜik 2024 yılı ilk üç aylık enf ortalamasını dikkate alrsak ve bazı gider gelir kalemlerini benzer rakamlarda tutmak varsayımı ile, egefren EEFz ve EGEtech den gelebilecek 40 m kar, 3.1150 dönen varlık olark gösterilebilecek minumum artışa karşılık hafif bir amortisman zararı ile konsalide bialnçonun 260-270 m gibi rakamın ortaya çıkması mümkün görünüyor.
Bottom line yüzde 33 lere yükselen kar marjı ve 33 m dolarlık ciro finansalların iyi olduğuna dair yeterli kanıt sağlamakta.

Sayın doctrine yorumlarınızla yaptığınız aydınlatma için şahsım adına minnettarım. Umarım bu güzel değerlendirmelerinden mahrum bırakmazsınız.


CPH2125 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[doctrine]

Sayın doctrine yorumlarınızla yaptığınız aydınlatma için şahsım adına minnettarım. Umarım bu güzel değerlendirmelerinden mahrum bırakmazsınız.


CPH2125 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Bilgeye önem veren, eskilerden kalan, hasedi duygulardan uzak bir teşekkürü fazla görmeyen üç beş centilmenden birisiniz.
Luzum halinde katkıda bulunmaya çalışırım.
VUK a dayalı bazı çıkarımlarda bulunmaya devam edelim.
Bildiğiniz üzere tek bilançoya dayalı yatırım anlayışı spekülasyon içerir. EM nin gtireceği sonuçlar bile bile 18400 den !4 bine gelen rakamlar bunun güzel örneğidir. Londra merkezli citide yuvalanan algo ve bir kaç kurumu kullanan karabıyıklılar etkin rol oyandıklarını izledik..
Değer analizi ile bakarken durum farklı ve geniş bir perspektif oluşmakta. Şöyle ki;
Yakın zamanda olsun son bilançoda olsun satışların yüzde 70-75 lik bir dilimi ki bu büyük bir ağırlıktır, kuzey amerikaya yapılmaktadır.
Kuzey amerikada iki büyük partner dikkat çekmektedir. Daimler ve meritor. Daimlerin meksikada ve amerikada detroit de yerleşik fabrikalarıyla ticaret devam etmektedir.
Şirket tarfından isim belirtilmeden 2026 da bitecek anlaşma uzatıldı.olarak duyurulan şirket daimlerdir. Bunu yıllar önce daimlerle yapılan anlaşma metninde anlaşmanın 2026da biteceği belirtilmişti. Şirket ketum açıklamyor ancak sürekli ararştırark dipnotlardan bulmaya çalışıyoruz.
Satışların geri kalan kabaca yüze 20 si iç piyasa ve yüzde 5 i almanya olduğu biliniyor zaten.
Uzatmadan varmak istediğim sonuç; geçici rasyo (EM ye bağlı FK DD ) lardan çok daimler ve meritor partnerliği takibi daha önemli ve kıyaslanamaz..Bizim gibi eski yatırımcıların baktığı bu rasyolar değil anlaşmalr ve gelişmeler.
Her hissenin temeline dayanan arz talep oluşumları bir grafik oluşturur. Ancak hep unutulan grafikteki haleti ruhiyedir. Açgözlülük korkular kaygılar grafiği şekilelendirir. Geçici depresif durumunun gelecek bilanço ile atlatılacığına dair inancım büyük..