YYAPI - Yeşil Yapı

[NKN]

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, yeni halka arzların Aralık ayında gerçekleşmesini beklediklerini belirtti. Açığa satış yasağının durumu hakkında çalışmaların sürdüğünü ve sektörle görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

---------------------------------------

Yeşil Enerji, halka arz onayı da gelebilir!

[NKN]

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. daha güçlü bir özkaynak yapısına sahip olmak, daha sağlıklı bir finansal yapı
oluşturmak, güçlü bir şekilde büyümeyi sürdürmek ve önümüzdeki süreçte oluşabilecek fırsatlar doğrultusunda
yapılabilecek yatırımların finansmanını sağlamak amacıyla sermaye artırımı yapmayı planlanmaktadır.
Sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanım yerlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Kullanım Alanı
Kullanılacak Tutar
Türkiye ve Suriye’de İnşaat ve Taahhüt Projelerinin Yapımı
Taşeron Cari Hesap ve Çek Senet Borçları
Vergi ve SGK Borçları
1.550.000.000
110.000.000
10.750.000
İşletme Sermayesi İhtiyacı
Halka Arza İlişkin Masraflar
Toplam
28.776.900
5.498.658
1.705.025.558
• Şirket, elde edilecek kaynağın, 1.550.000.000 TL kısmı ile Türkiye ve Suriye’de İnşaat ve Taahhüt
Projelerinin Yapımında Kullanacaktır.
• Taşeron cari hesap ve çek senet borçları için 110.000.000 TL SGK ve Vergi ödemeleri için 10.750.000
TL kullanımda bulunulacaktır.
• Şirket, elde edilecek kaynaktan sermaye artış işlemlerine ilişkin oluşacak masraflar için 5.498.658 TL
kullanımda bulunacaktır.
• Sermaye artışından kalan 28.776.900 TL fon ise Şirketin işletme sermayesi ihtiyacının
karşılanmasında kullanılacaktır.

[NKN]

Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor revize edilmiş haliyle ekte yer almaktadır

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
RAPOR
1.Raporun Amacı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ('Kurul') 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 'Bedelli sermaye
artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar' başlıklı 33. Maddesinin birinci
fıkrasında, halka açık olmayan ortakların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada
işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye
artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu
raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula
yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.
İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla hazırlamıştır.
2.Sermaye Artırımının Gerekçesi
Şirket'in halka arzı ile fon edilmesi, elde edilen fon sayesinde kaynak yapısının güçlendirilmesi, şirket
değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin
daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
3.Sermaye Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
Şirketimizin Sermaye Artışından Elde Edilecek brüt 1.705.025.558,40 TL halka arz gelirinden 5.498.658 TL
halka arz masrafları düşüldüğünde net halka arz geliri 1.699.526.900,40 TL olacaktır. Bu Fonun Kullanım
Yerleri Hakkında Açıklama aşağıda tablo ve açıklamaları ile yer almaktadır;
Halka Arz Maliyetleri Tahmini
Sermaye Artırım Miktarı
TL
1.705.025.558,40
SPK Kurul Ücreti (%0,2)
3.410.051
Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)
537.083
Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)
682.010
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)
89.514
Aracılık Komisyonu (KDV Hariç)
650.000
Diğer Masraflar
130.000
Toplam Maliyet
5.498.658
Elde Edilecek Net Fon Miktarı
1.699.526.900,40
Yılanlı Ayazma Yolu No:17 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı, İstanbul – Türkiye
Tel : (0212) 482 11 10 Pbx Fax : (0212) 483 33 35
www.yyapi.com.tr
Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 1.705.025.558,40 TL nominal değerli pay
karşılığı brüt 1.705.025.558,40 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 5.498.658,00 TL
olması beklenen masraflar düşüldükten sonra net halka arz gelirinin 1.699.526.900,40 TL olması
beklenmektedir.
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. daha güçlü bir özkaynak yapısına sahip olmak, daha sağlıklı bir finansal yapı
oluşturmak, güçlü bir şekilde büyümeyi sürdürmek ve önümüzdeki süreçte oluşabilecek fırsatlar
doğrultusunda yapılabilecek yatırımların finansmanını sağlamak amacıyla sermaye artırımı yapmayı
planlanmaktadır.,
Sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanım yerlerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Kullanım Alanı
Kullanılacak Tutar
Tower-205 Proje İmalatı
Innovıa 4 Proje İmalatı
1.200.000.000,00
392.000.000,00
Taşeron Cari Hesap ve Çek senet Borçları
Vergi ve Sgk Borçları
68.000.000,00
İşletme sermayesi İhtiyacı
Toplam
10.750.000,00
28.776.900,40
1.699.526.900,40
ï‚· Şirket, elde edilecek kaynağın, 1.200.000.000 TL kısmını İstanbul Levent’te yer alan
İstanbul Tower-205 isimli projenin tamamlanmasında kullanacaktır.
ï‚· Şirket, elde edilecek kaynağın, 392.000.000 TL kısmını İstanbul Esenyurt’ta yer alan
Innovıa 4 projesinin kalan imalatında kullanacaktır.
ï‚· Taşeron cari hesap ve çek senet borçları için 68.000.000 TL SGK ve Vergi ödemeleri için
10.750.000 TL kullanımda bulunulacaktır.
ï‚· Şirket, elde edilecek kaynaktan sermaye artış işlemlerine ilişkin oluşacak masraflar için
5.498.658 TL kullanımda bulunacaktır.
ï‚· Sermaye artışından kalan 28.776.900,40 TL fon ise Şirketin işletme sermayesi ihtiyacının
karşılanmasında kullanılacaktır.
İhtiyaç duyulması halinde kalemler arasında en fazla %10 oranında geçiş yapılabilecektir.