Th trendhound ile hasbihal

[TRENDHOUND]

Evet butlan işi bitti. Diğer mevzular, casusluk suçlaması gibi, piyasa için o kadar önemli değil. CDS priminin dip yapması bunu teyit ediyor.

[TRENDHOUND]

Bugün AKBNK ta 600 milyon dolarlık devasa bir hacim oldu, halka açık kısmın %15 ini aşan bir hacim, ama hisse çıktığı seviyede kalamadı ve gün boyu satış yedi durdu. Yabancı fon satışları var hissede son 1 aydır, umarım bugün itibariyle satmak isteyenlerin hepsi satıp çıkmışlardır.

[TRENDHOUND]

Akbankın 2025 3. Çeyrek net karı 14.1 milyar TL olarak geldi. 9 aylık net kar 39 milyar TL. Yılı 55 milyar TL net kar ile kapatacağız gibi duruyor. 2026 için kar beklentisi 100 milyar civarı. Aracı kurumların hedef fiyatı genelde 90-100 arası, bir kaç tanesi 90 altı veya 100 üstü, her ne kadar bunların pek bir kıymeti harbiyesi olmasa da.

[TRENDHOUND]

II. Dünya Savaşı'ndan önce Japonyanın dolar cinsinden borç ödemelerini donduran ve Ukrayna savaşı başladıktan sonra da Rusya'nın varlıklarına aynısını yapan ABD'nin, diğer karşıt ülkelerin varlıklarına da aynısını yapıp yapmayacağı merak konusu. Tarihteki büyük çatışmaları incelersek bu tür hareketlerin büyük çatışmalar sırasında istisnai olmaktan ziyade tipik olduğunu görürüz. Bu tür yaptırımlar itibari para birimlerine ve bu paralarla ifade edilen borçlara olan talebi azaltır. ABD'nin diğer ülkelerin varlıklarına kafasına göre yaptırım uygulaması, ülkeleri ve yatırımcıları tasarruflarının bir kısmını el konulmasıi veya devalüe edilmesi çok daha zor olan altına kaydırmaya yönlendirdi. Altının son 1 yılda roketlrmesindeki en büyük etken budur yani ABD den kaynaklanan yaptırım ve el koyma endişesi.

[TRENDHOUND]

Kar odaklı şirketler kategorisinde yer almayan sportif a.ş. lerin hisselerini alış seviyeniz (maliyet) hayati önem taşır. Pahalı aldıysanız ve elinizde patlamışsa, zararı realize etmediğiniz sürece çok uzun süre hapis kalabilirsiniz. Alım seviyenizi önceden belirlemek şarttır. Bu seviyeyi belirlerken neye göre belirlediğinizi, dayanaklarınızın ne olduğunu gerçekçi bir şekilde kanıksamalısınız. Ama en önemlisi, işler yolunda gitmediği taktirde ne yapacağınızı da önceden belirlemek zorundasınız. "Saldım çayıra, mevlam kayıra" modunda olma lüksünüz kesinlikle yoktur. Eğer işler yolunda gitmez ve hisse siz aldıktan sonra düşmeye başlarsa makul bir zararı realize ederek pozisyonunuzla vedalaşmak en uygun stratejidir. (şahsi görüşümdür, sadece beni bağlar)

[ninel_dlv]

Citi hafta sonunda yapay zeka ile ilgili oldukça kapsamlı bir araştırma raporu yayınladı ve OpenAI'nin önümüzdeki 5 yıl içinde vaat ettiği bilgi işlem gücünü sunabilmesi için 1 trilyon dolardan fazla harcama yapması gerekeceği sonucuna vardı. 2033 yılı itibariyle dağıtmaları gereken enerji miktarı 250 gigawatt bilgi işlem kapasitesine eşit ve bu da mevcut fiyatlarla 12,5 trilyon doların üzerinde devasanın da devasası bir maliyete yol açacak, ki ABD nin yıllık GSMH'sinin %40'ına denk geliyor. OpenAI'nin taahhüt ettiği 1 trilyon dolarlık sermaye harcamalarına gelince, çok çok iyimser bir tahminle 2030 yılına kadar 163 milyar dolar gelir elde edecekleri tahmin ediliyor. Yani gelirlerinin %100'ünü sermaye harcamalarına ayırırlarsa ve hiçbir şeye para kalmazsa, taahhütlerini karşılamak için yaklaşık 837 milyar dolar eksik kalacaklar. Elbette, tüm bunları gerçek gelirlerinden ödemeye niyetleri yok, sermaye piyasaları faturayı ödeyecek ("fake it until you make it" stratejisi işte). Bankaya 1 milyon dolar borcunuz varsa bu sizin sorununuz; ama XX teknoloji şirketine 500 milyon dolar borcunuz varsa bu onların sorunu.😊

Selam TH, bu işle uğramış biri olarak diyebilirim ki şu anda AI hem model yazılım olarak hem de hardware olarak çok verimsiz çalışıyor çalıştırılıyor. Sırf enerji ihtiyacı bile bunun bir göstergesi. Ferrari ile etsiz çiğköfte servis etmek gibi birşey şu anda. İlk nükleer eneji çıktığında üretieln elektrik enerjisi için "too cheap to meter" diye bir süre laflar dolaşmış ona benziyor.

Open IA ise bir yerde de izledim ben de öyle düşünüyordum. Süper App olma yoluna sokmaya çalışıyorlar. Yani büyük çoğunluk ona bağlanacak o alt sistemlerden API lerden veri çekecek işleyecek, sonuç dönecek gibi. Epey zor bir iş, Elon grok, google , meta ve başkaları da uğraşıcaktır bunu yapmaya .

[Zdx&Lunar Soul]

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/c...necek-42996836

Gerçekleşirse 39,5 faiz çok yüksek kalır. Zaten iyi beklenen 4. çeyrek banka bilanço beklentilerini daha da iyileştirir.

[TRENDHOUND]

Selam TH, bu işle uğramış biri olarak diyebilirim ki..... Epey zor bir iş,.....

Selamlar. Zaten Citi raporunda verilen rakamlar bu işin şu anda fizibilitesinin hiç olmadığını gösteriyor. 12.5 trilyon dolarlık enerji yatırımı gereksinimi şaka gibi. Önümüzdeki 5 yıl içinde en iyi ihtimalle 163 milyar dolar gelir elde edecek AI şirketleri ama 1 trilyonluk dolarlık harcama / yatırım yapmaları gerekiyor. Bu para nereden gelecek? Nereden bakarsan bak rakamlar tutmuyor. Bu şirketlere yatırım yapanlar el mahkum bunun faturasını ödeyecek, muhtemelen de batarak.