BLCYT - Bilici Yatırım

[leventcelik]

Dürüst bir şirket.

SM-N9000Q cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[MedwiG]

BLCYT Konsolide 2017/6 Aylık DÖNEM KARI (ZARARI): 12462646 Yıllık Değ%:-17 Ana Ortaklık Payları: 7630458 Yıllık Değ%:55

[HAK]

Bilançoyu yorumlayacak arkadaş var mı demeden sıcağı sıcağına bir şeyler yazalım.

Öncelikle 2017 yılı 1.çeyrek karı 3.898.912 TL iken
2017 yılı 2.çeyrek karı 7.630.458 TL olmuş. Yani aynı karlılığı devam ettirmiş.

Kısa vadeli borçlar ilk çeyrekte 44.095.519 iken 2.çeyrekte 43.922.507 TL'ye gerilemiş.
Uzun vadeli borçlar ilk çeyrekte 58.973.165 iken 2.çeyrekte 55.617.643 TL'ye gerilemiş.

İlk çeyrekte dönen varlıklar 84.956.444 TL iken 2.çeyrekte 87.290.326 TL olmuş. Geçen yılın 6 aylık döneminde bu rakam 70.468.831 TL imiş.

İlk çeyrekte ticari alacaklar 51.902.712 TL iken 2.çeyrekte 66.537.787 TL olmuş. (3.çeyrek şimdiden iyi gelir diye düşünüyorum)

İlk çeyrekte hasılat 32.965.618 TL iken 2.çeyrekte bu rakam 69.704.716 TL olmuş. (Geçen sene 6 aylıkta 40.725.000 TL imiş)

İlk çeyrekte brüt kar 10.628.858 iken 2.çeyrekte 20.472.262 TL olmuş. (Geçen sene 6 aylıkta 9.908.543 TL imiş.)

İlk çeyrekte esas faaliyet karı 9.676.798 TL iken 2.çeyrekte 18.450.280 TL olmuş. (Geçen sene 6 aylıkta 8.413.927 TL imiş)

İlk çeyrekte FAVÖK 10.098.998 TL iken 2.çeyrekte 18.768.102 TL olmuş. (Geçen sene 6 aylıkta 7.953.942 TL imiş)

Dönem karı geçen senenin 6 aylığında ertelenmiş 8.977.508 TL'lik vergi geliri ile 14.957.543 TL gelirken bu sene 12.462.646 TL gelmiş. Bu kimseyi yanıltmasın zira bu senenin içinde ertelenmiş vergi geliri yok.

Geçen sene kardan ana ortaklık payına düşen 4.925.456 TL iken bu sene 7.630.458 TL olmuş. Yani karlılık %55 artmış.

Görünen o ki şirket iyi bir ritm yakalamış ve bunu sürdürüyor. Finansman gideri düştükçe daha iyi bilançolar göreceğiz.

7.630.458 TL'lik 6 aylık kar rakamıyla ve dikkat çeken FAVÖK'üyle piyasa değerinin düşük kaldığını düşünüyorum.

Yatırım tavsiyesi değildir.

[wolusis]

Ben 10milyon uzeri kar bekliyordum. Düşük gelmiş. Yarin bakalim nasil tepki verecek

Not: Yazdıklarımın tamamen kendi düşüncelerim olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. burada yazılanlar ile yatırım kararı alanlar, önce bakırköy ruh sinir hastanesinden randevu alsın.

[HAK]

3.898.000 TL'lik ilk çeyrek karı ile piyasa değeri bu kapanışla 83.700.000 TL iken 7.674.527 TL'lik 2.çeyrek karı sonucu piyasa değeri ne olmalı?

İşte bütün mesele bu.

Şirket bugünde 25.000 lot almış ve toplam geri alım miktarı 2.820.741 lot olmuş. Yani daha 680.000 lot daha alacak ki bu büyük bir güvence . Şirketin bu durumu beğenmiyor ve sana ortak oluyor ve malum halka açıklıkta o ölçüde düşüyor.

Yarın volalite bir seans olabilir. İlk çeyrek açıklandıktan sonra iyi bir trend yakalamıştı inşallah yine öyle olur. Zira endeşe edecek bir durum olmadığı gibi süregelen bir karlılık oluştu. Kasada 19.525.136 TL geçmiş yıl karı var.

[HAK]

Ben 10milyon uzeri kar bekliyordum. Düşük gelmiş. Yarin bakalim nasil tepki verecek

Not: Yazdıklarımın tamamen kendi düşüncelerim olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. burada yazılanlar ile yatırım kararı alanlar, önce bakırköy ruh sinir hastanesinden randevu alsın.

Sayın Wolusis 31 Mayıs tarihli yazınızda 8-10 milyon arası kar bekliyorum yazmışsınız. O günkü tahmininize göre çokta kötü sayılmaz. Bugün bir arkadaşa 7.7 bekliyorum yazdım öyle geldi. 8-10 arası tahminler doğru idi. Ertelenmiş vergi geliri koymamış ki 9 aylık ve yıllıkta sürpriz rakamlar görebiliriz.

Yine 6 aylıkta gönderdiği 7.6 kar diğer çeyreklerde de devam eder seneyi 14-15 milyon karla kapatırsa sizce ederi ne olur? Bence bugünün en az bir katı bir piyasa değeri makul olur.

[talebe37]

İlginizi için teşekkürler sayın Elmalı34.
Şahsen Blcyt da 8.5 milyon tl dönem karı beklemekteyim.

Aslında bu kar ilk çeyrektekinden biraz fazla diye çok etkisi olmaz diye düşünebilirsiniz. Ancak şahsen ben olumlu etkisi olacağını düşünmekteyim.
Çünkü blcyt da beklenen yüksek kar değil kar istikrarıdır. önceki kar zaten yüksekti.

Blcyt dönem karında 2 sıkıntı var.
Birincisi azınlık paylarına çok kar ayırmaları, ikincisi de karda istikrarın sağlanamaması.

Eğer 8 milyon tl üzeri bir kar gelirse bu 2 sıkıntının giderilmeye başlandığı algılanır ve hisse yeni bir trend yakalayabilir.
Tabi bunlar benim şahsi görüşlerimdir.
Ytd

7 temmuzda 8.5 milyon tl kar beklediğimi ve dönem karının ana ortaklık paylarına düşen kısmında artış beklediğimi belirtmiştim.

Kar 7.6 milyon tl gelerek benim şahsi beklentimin biraz altında kaldı. Ancak önceki yazımda üzerinde durduğum bilanço istikrarı yakalanması ve ana ortaklık paylarının dönem karındaki yüzdesinin artması gerçekleşti.

Son 2 çeyrekte de 3.8 milyon tl civarı dönem karı açıklasa yılsonu 16 milyon tl kar elde eder.
45 milyon tl sermaye x 1.85 fiyat / 16 milyon tl kar = 5.2 f/k oranı olur. Bu da blcyt yaptığı işten kar edipte en ucuz olan hisselerden biri demek olur.
3.çeyrekte bu istikrarın devam ettiğini göstermeyi başarırsa o zaman tarihi zirveler hedef olabilir.

Tabi bunlar tamamen kendi hesaplama ve tahminlerimdir.
Speğin hareket planı nasıl olur onu bilemem.
Ytd

[HAK]

7 temmuzda 8.5 milyon tl kar beklediğimi ve dönem karının ana ortaklık paylarına düşen kısmında artış beklediğimi belirtmiştim.

Kar 7.6 milyon tl gelerek benim şahsi beklentimin biraz altında kaldı. Ancak önceki yazımda üzerinde durduğum bilanço istikrarı yakalanması ve ana ortaklık paylarının dönem karındaki yüzdesinin artması gerçekleşti.

Son 2 çeyrekte de 3.8 milyon tl civarı dönem karı açıklasa yılsonu 16 milyon tl kar elde eder.
45 milyon tl sermaye x 1.85 fiyat / 16 milyon tl kar = 5.2 f/k oranı olur. Bu da blcyt yaptığı işten kar edipte en ucuz olan hisselerden biri demek olur.
3.çeyrekte bu istikrarın devam ettiğini göstermeyi başarırsa o zaman tarihi zirveler hedef olabilir.

Tabi bunlar tamamen kendi hesaplama ve tahminlerimdir.
Speğin hareket planı nasıl olur onu bilemem.
Ytd

Yorumlar şu an aynı minvalde geliyor.
Sayın talebe37 kar rakamında ertelenmiş vergi geliri yok ve ticari alacaklar 9 aylık için güven veriyor.