AEFES - Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş.

[orcik37]

Migros grubun amiral gemisidir..en değerli şirketidir..

Neyyy. Efesi fazla kaçırdın heralde migroskop sever aefes zede. Yada sadece Efes'in türkiye operasyonlarını dikkate aldınız ve Ccola yı da buna dahil etmediniz tabiki.

Redmi Note 8 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[hayek]

Migros grubun amiral gemisidir..en değerli şirketidir..

grubun amiral gemisi migros diyorsunuz !

bugun aefes aghol'un herseyidir. bakin amiral gemisi falan demiyorum ! filonun neredeyse tamamidir

yatırım tavsiyesi degildir

[orcik37]

Migros grubun amiral gemisidir..en değerli şirketidir..

Kusura bakmayın ben sizi yanlış anlamışım. "Gurubun en değerli şirketi" demişsiniz. Doğru demişsiniz Migrosun P/d oranı 41 olmuş. Bu ne demek Aefes in 800 TL olması demek. İyiki bir Migros kadar olamamışız eğer olsaydık ben karıyı bosardım aile düzenım bozulurdu kahkahkah.

Redmi Note 8 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[agg]

Bir patron hangi hisseye alınmaz diyorsa o hisseyi alacaksın. Alınır dediğini mutlaka satıyordur. Bu olayları o kadar çok yaşadık ki. Altı aylık bilançolarda grubun en iyi bilanço karı getirecek hissesi AEFES görünüyor. Kar büyük ihtimalle geçen senenin de üzerinde olacaktır tahmin ediyorum. AEFES Günlük grafiğinde pandemi süresinde oluşmuş derin bir çukur var. Pandemi öncesi fiyatına gelmesi bile 26 TL eder. Bu kısa dönem maliyetlerin yüksek olduğunu gösteriyor.

[candyshop]

Şimdi kimsenin yorumunun altına yorum yazmayayım da yine "muhaletef" ettiğimi sanmasınlar. Çünkü çoğu zaman kendi fikirlerimi beyan etmek için başkalarının yorumlarından alıntı yaparak cevap yazıyorum lakin insanlar sanki onlara saldırıyor onları eleştiriyormuşum gibi algılıyor.

Şu an için Migros uzun bacaklı İngilizlerden kalma borçlarını halen bitirememiş (ama belki bu yıl sonu net borcunu bitirecek) kıymetli bir şirkettir. Ayırca holding için stratejik bir yatırımdır, şöyle ki. Gerek meşrubat segmenti olsun, gerek bira segmenti olsun holdingin ürettiği ürünlere "arz güvenliği" sağlayacak raflara ihtiyacı vardır. Lokanta ve restoranların çoğunda zaten Pepsi satılıyor. Holding'in elinde Migros olmasa bu sefer perakendeciler dramatik "taban fiyat" uygulamalarına gidebilir ve karlılığı sıfır noktasına çekebilir. Hatta öyle ki, Adel'in ürünleri için dahi Migros arz güvenliği sağlayacak raflara sahip.

Lakin, şu an Migros değil, Anadolu Efes'tir holdingin amiral gemisi. CCI'nin %50'sine sahip, Anadolu Etap'ın %76'sına sahip, EBI'nin %100'üne sahiptir Anadolu Efes. Rusya'da pazar lideri olan "AB Inbev Efes" şirketinin de EBI üzerinden %50'sine sahiptir. Bira segmentinde rekabet vardır ve hep devam edecektir, lakin ürettiği markalarda tekel olması ayırca faaliyet gösterdiği ülkelerde pazar lideri olmasının avantajı ile "fiyat belirleyici" konumdadır.

Piyasa değerlerine bakarsak, Anadolu Grubu'nun payı AEFES'te 4.9 milyar TL, MGROS'ta 3.25 milyar TL'dir. Üstelik bu değerlemede Anadolu Efes ölü fiyattan değerlenmiştir. Migros'ta ucuzdur ama benim şahsi görüşüm ölü fiyat değildir.

[şarkıcıborsacı]

Şimdi kimsenin yorumunun altına yorum yazmayayım da yine "muhaletef" ettiğimi sanmasınlar. Çünkü çoğu zaman kendi fikirlerimi beyan etmek için başkalarının yorumlarından alıntı yaparak cevap yazıyorum lakin insanlar sanki onlara saldırıyor onları eleştiriyormuşum gibi algılıyor.

Şu an için Migros uzun bacaklı İngilizlerden kalma borçlarını halen bitirememiş (ama belki bu yıl sonu net borcunu bitirecek) kıymetli bir şirkettir. Ayırca holding için stratejik bir yatırımdır, şöyle ki. Gerek meşrubat segmenti olsun, gerek bira segmenti olsun holdingin ürettiği ürünlere "arz güvenliği" sağlayacak raflara ihtiyacı vardır. Lokanta ve restoranların çoğunda zaten Pepsi satılıyor. Holding'in elinde Migros olmasa bu sefer perakendeciler dramatik "taban fiyat" uygulamalarına gidebilir ve karlılığı sıfır noktasına çekebilir. Hatta öyle ki, Adel'in ürünleri için dahi Migros arz güvenliği sağlayacak raflara sahip.

Lakin, şu an Migros değil, Anadolu Efes'tir holdingin amiral gemisi. CCI'nin %50'sine sahip, Anadolu Etap'ın %76'sına sahip, EBI'nin %100'üne sahiptir Anadolu Efes. Rusya'da pazar lideri olan "AB Inbev Efes" şirketinin de EBI üzerinden %50'sine sahiptir. Bira segmentinde rekabet vardır ve hep devam edecektir, lakin ürettiği markalarda tekel olması ayırca faaliyet gösterdiği ülkelerde pazar lideri olmasının avantajı ile "fiyat belirleyici" konumdadır.

Piyasa değerlerine bakarsak, Anadolu Grubu'nun payı AEFES'te 4.9 milyar TL, MGROS'ta 3.25 milyar TL'dir. Üstelik bu değerlemede Anadolu Efes ölü fiyattan değerlenmiştir. Migros'ta ucuzdur ama benim şahsi görüşüm ölü fiyat değildir.

doğru ve adil bir değerlendirme olmuş.bende zaten gıdım gıdım migros bozdurup gıdım gıdım aefes alıyorum

[candyshop]

Bir konu daha var ki aslında küçük hissedar olmanın en önemli kısmı. Bugün Anadolu Efes holdingin hatırı sayılır ve sürekli temettü ödeyebilen tek şirketidir. Migros sırtına yüklenmiş borçtan dolayı yıllardır 1 kuruş temettü ödeyemedi.

Hep söyledim, yine söyleyeyim, şirketin büyümesinden küçük ortak olarak hakkıma düşüne temettü olarak alamayacaksam niye ortak olayım?

Elbette temettü dışında hisse fiyatlaması da hissedarlara fayda sağlayabilir, ama konjonktürel olaylar ya da elinde yüklü mal olan yabancının yapacağı bir satış hisse fiyatlamasını çok hızlı bir şekilde gebertebiliyor. Lakin alınan nakit temettü artık cebimde olan paramdır.

[agg]

MİGROS un fiyatı AEFES ten çok çok pahalı, AGHOL den de çok çok pahalı, anlıyorsanız karşılaştırmanızı tavsiye ederim. MİGROS bu grupta ne bir amiral gemisi nede para kaynağı. Tek faydası Candyshop un dediği gibi pazarlamaya katkısı. Şimdiye kadar zararlarıyla para götüren bir şirketi oldu. Bundan sonra kar ederse ne ala.
Migros un satışlarındaki artışı yani Pandemi döneminin talep kayması neticesindeki olumlu durumu aynı şekilde sürdürmesi mümkün değildir. İşlerin düzene girmesi ile piyasanın işleyişi tekrar değişecek.
Patron MİGROS u alın diyorsa bunda bir iş vardır. Ben gene de gıcık kaptım.