BAGFS - Bağfaş Bandırma Gubre Fabrikaları A.Ş.

[sea]

Öncelikle Sayın mterkan arkadaşımıza yararlı paylaşımlarından dolayı teşekkür ederim.Faaliyet raporunda dikkatimi çeken nokta şu oldu. ''31 Mart 2020 itibariyle maddi varlıklar yangın, deprem, su basması vb. risklere karşı 2.495.163.188 TL (31 Aralık 2019: 2.274.672.862 TL) tutarında sigortalanmıştır.Oysa şirketin piyasa değeri 836.100.000 liradır.''Sigorta değerine göre hisse fiyatı 55.44 liraya isabet ediyor.Aradaki bu kadar fark normal mi yoksa hisse bilinçli olarak zarar gösterilip ucuz fiyattan mı işlem görüyor.

[albea34]

YORUMSUZZ !!!!! 2 GEMİ YİNE LİMANA YANAŞMIŞ... BUNLARDA YENİ YANAŞMIŞ G

2. ÇEYREKTE DE EN AZ 300 MİLYONLUK SATIŞ BEKLENTİM VAR.. KUR SAKİN BU SEVİYELERDE KAPANIRSA , DOĞALGAZDA ÇOK UCUZLADI AMANYOK ÜRETİM FİYATLARINDA ÇOK ETKİLİ OLACAK. .. SABIRLA BEKLEYECEĞİZ. SABIR ACIDIR AMA MEYVESİ TATLIDIR.. GEÇMİŞTE KAREL VE DİTAŞ DA YAŞADIK HAMDOLSUN.

EY GENCER MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR.... SEN KENDİNİ DEVKUŞU SANIYORSUN GALİBA... NE KADAR GİZLEMEYE ÇALIŞIRSAN ÇALIŞ.. GÖTÜN AÇIKTA.

[güccükyatırımcı]

Öncelikle Sayın mterkan arkadaşımıza yararlı paylaşımlarından dolayı teşekkür ederim.Faaliyet raporunda dikkatimi çeken nokta şu oldu. ''31 Mart 2020 itibariyle maddi varlıklar yangın, deprem, su basması vb. risklere karşı 2.495.163.188 TL (31 Aralık 2019: 2.274.672.862 TL) tutarında sigortalanmıştır.Oysa şirketin piyasa değeri 836.100.000 liradır.''Sigorta değerine göre hisse fiyatı 55.44 liraya isabet ediyor.Aradaki bu kadar fark normal mi yoksa hisse bilinçli olarak zarar gösterilip ucuz fiyattan mı işlem görüyor.

Üstadım faliyet raporunu sürekli okuyorum ama bu sigorta tutarını niye göremiyorum, daha doğrusu görmek için nereye bakmam lazım.

[sea]

Üstadım faliyet raporunu sürekli okuyorum ama bu sigorta tutarını niye göremiyorum, daha doğrusu görmek için nereye bakmam lazım.

Sayfa 16 Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar: ''Aktifler Üzerindeki Sigorta Tutarı'' başlığı altında

[naturalborn]

Hisseyi taşıyan ortalama yurdum insanı/ yatırımcı grubu bilanço kötü geldi deyip satış yaparsa, teknik destek seviyesini kıracak hissedeki muhtemelen patron bağlantılı grup bu malı karşılar ve hisseyi sert yukarı sürer.

Yurdum insanı satmaz da bekle/gör derse tahtayı yapanlar sat-al yaparak veya sat-al yapmak üzere hisseyi aşağılara salarlar.

Ozetle Küçük yatırımcı hissesini satarsa hisse gün sonunda yükselir, satmazsa düşer... Maalesef oyunun kuralı bu..

Kısa vadede yönü her zaman maalesef hissedeki güçlü eller belirler. Orta-uzun vadede ise temel veriler-bilanço hissenin yönünü belirler.

Herkese saygılar.

Tebrikler...İşin özeti bu.Sadece bu kağıt için değil neredeyse hepsi için. Burası bir terazi piyasası.Yıllardır yüzlerce insan tanıdım,kendim de dahil, "ya çok kısmetsizim sattım kağıt gitti" diyen .Aslında sen kızmetsiz değilsin dar piyasalarda oyunun kuralı bu sen sattığın için gitti zaten satmasan yine gitmezdi.

[tiyatro]

Acikcasi soylediler uyardilar 1.ceyrek boyle boyle olacak dediler, inanmadim yapmazlar o kadarda dedim meger dogruymus, ne diyim sevgi saygi sunuyorum sadece, (ne sundugumu anladiniz), beyefendi ikinci ceyrekte olan olacak demis o yuzden yorumlariniz tamamen dogru, ben sizi ancak teyit edebilirim, ikinci ceyrek bilanco oncesinde yerimi almayi ihmal etmeyecegim kesinlikle. İlk ceyrek sonrasi bu fiyatlarda surunmeye devam yapacak bir sey yok. Bir ihtimal yuksek hacim olursa baska seyler bile gorebiliriz.

Saygilarimla tiyatro.

[albea34]

HERKESE HAYIRLI KAZANÇLAR DLİYORUM..

ALTININ ÇAMURA DÜŞMESİNİ BEKLEYEN AKBABALAR ÇOK BEKLEYECEK GİBİ..

[- sur -]

Halk Yatırım, Bagfaş hedef fiyatını 20,00 TL'den
24,30 TL'ye yükseltirken, 'AL' tavsiyesini sürdürdü.
Halk Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"1Ç20 Finansal Sonuçlar - Pozitif
Beklentimizin altında gelen net zarar. Bagfaş yılın ilk
çeyreğinde, beklentimiz olan 36,1 milyon TL net zararın altında, 15,0
milyon TL net zarar açıkladı. Şirket, geçen sene aynı dönemde 0,7
milyon TL net kar açıklamıştı. Beklentimizin altında gelen net
zararda, beklentimiz üzerinde gerçekleşen FAVÖK ana unsur oldu.
Satış gelirleri yıllık bazda artış kaydetti. İlk çeyrekte net
satış gelirleri, beklentimiz olan 262 milyon TL?nin %16,6 üzerinde,
yıllık bazda %29,8 artışla 305 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
Beklentimizin üzerinde gelen satış gelirlerinde, beklentimizden güçlü
gerçekleşen satış hacmi etkili oldu. Yurt içi ve yurt dışı satış
gelirleri, yıllık bazda sırasıyla %31,9 ve %23,8 artışlar kaydetti.
Tonaj tarafında ise, ihraç edilen gübre satışları yıllık %125 artışla
93 bin tona, yurt içi gübre satışları da yıllık %35 artışla 188 bin
ton seviyesine yükseldi. 1Ç20?de CAN üretimi 144,1 bin ton seviyesinde
gerçekleşirken, kapasite kullanım oranı %87 seviyesinde gerçekleşti.
FAVÖK marjı yıllık bazda geriledi. Geçen yılın aynı döneminde 56,1
milyon TL seviyesinde gerçekleşen FAVÖK 1Ç20?de beklentimiz olan 50,9
milyon TL?nin %24,0 üzerinde, yıllık bazda %12,5 artış ile 63,1 milyon
TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı yıllık bazda 3,2 puan
gerileyerek %20,7 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda 2,9 puan
gerileme kaydederek 1Ç20?de %19,9 seviyesine gerileyen brüt kar marjı,
FAVÖK marjındaki düşüşün ana nedeni oldu.
Kur farkı gideri net zararın ana nedeni oldu. Çoğunlukla kur farkı
gideri kaynaklı olan ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla
18,8 milyon TL ve 26,8 milyon TL artış kaydeden diğer faaliyetlerden
net gider ve net finansman gideri, net zararın ana nedenleri oldu. Öte
yandan, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 18,6 milyon TL artış
kaydederek 26,6 milyon TL seviyesine yükselen yatırım faaliyetlerinden
net gelir ve 4,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşen ertelenmiş vergi
geliri net zararı azalttı.
Tavsiyemizi AL olarak sürdürüyoruz. Ortalama piyasa beklentisi
olmamasına rağmen beklentimizin üzerinde gerçekleşen operasyonel kar
rakamı ve beklentimizin altında gerçekleşen net zarardan dolayı ilk
çeyrek finansallarının hisse performansına etkisinin ?pozitif?
olabileceğini düşünüyoruz. Beklentimizden iyi gelen satış hacmi
nedeniyle 2020 satış gelirleri ve FAVÖK tahminimizi sırasıyla %8,6 ve
%6,4 yukarı yönlü revize ediyoruz. Makro tahminlerimizde yaptığımız
revizyon, tahminlerimizde yaptığımız yukarı yönlü revizyonlar, benzer
şirket modelimizi güncellememiz ve net borcu güncellememiz
neticesinde, BAGFS için 20,00 TL seviyesindeki 12-aylık hedef
fiyatımızı 24,30 TL?ye yükseltiyor, %31 getiri potansiyeli
doğrultusunda AL tavsiyemizi sürdürüyoruz. 2020 yılı tahminlerimize
göre BAGFS 5,5x FD/FAVÖK ile 3 yıllık medyanı olan 7,6x?e %27,8
iskontolu işlem görüyor."

Analizin tamamı için:

https://www.halkyatirim.com.tr/pdf/2..._BAGFS1Ç20.pdf