MERIT - Merit Turizm

[harsh]

Mustafa dinçel abi şu yazdıklarında iyi niyetli ya da pozitif anlamda bi şeyler aradım ama bulamadım. Şimdi sen durdun durdun kağıt tarihi zirvelerindeyken biz ky yi düşündüğün için bir iki satır bi şeyler yazayım da ky zarar etmesin mi dedin. Bi kere bir iş yerinin ben cirosuna değil net karına bakarım. Ciro isterse trilyon olsun kar etmedikten sonra neye yarar. Senin beğenmediğin merit 2.5 sermayeyle yıllık 17 kar etmiş tam 7 kat. Daha napsın. Patron 7 liradan alırım hisselerinizi demiş buna göre basit bir matematikle kağıdın bana göre ya da patrona göre minimum ederi 49 lira. Bu şöyle bi dursun. Demişsin ki yok patron güvenilir dürüst abidik gubidik yahu bu ülkede bana en simsar 3 kişi say deseniz bosim tübik i o ilk 3 e sokarım. Gelmiş geçmiş en simsar kişilerden biridir bu lavuk. Şimdi senin bu yazdığını okuyan ky satış yazar kağıtta hayal edilemeyecek yerlere giderse eline ne geçecek. Yoksa bosim tübikin adamımısın. Ha burası borsa düşerde çıkarda ama bence ky yi esas sen yanlış yönlendiriyorsun. Sana tavsiyem şirketlerin cirosuna değil net karına bak. Ytd.

[Mustafa Dinçel]

Mustafa dinçel abi şu yazdıklarında iyi niyetli ya da pozitif anlamda bi şeyler aradım ama bulamadım. Şimdi sen durdun durdun kağıt tarihi zirvelerindeyken biz ky yi düşündüğün için bir iki satır bi şeyler yazayım da ky zarar etmesin mi dedin. Bi kere bir iş yerinin ben cirosuna değil net karına bakarım. Ciro isterse trilyon olsun kar etmedikten sonra neye yarar. Senin beğenmediğin merit 2.5 sermayeyle yıllık 17 kar etmiş tam 7 kat. Daha napsın. Patron 7 liradan alırım hisselerinizi demiş buna göre basit bir matematikle kağıdın bana göre ya da patrona göre minimum ederi 49 lira. Bu şöyle bi dursun. Demişsin ki yok patron güvenilir dürüst abidik gubidik yahu bu ülkede bana en simsar 3 kişi say deseniz bosim tübik i o ilk 3 e sokarım. Gelmiş geçmiş en simsar kişilerden biridir bu lavuk. Şimdi senin bu yazdığını okuyan ky satış yazar kağıtta hayal edilemeyecek yerlere giderse eline ne geçecek. Yoksa bosim tübikin adamımısın. Ha burası borsa düşerde çıkarda ama bence ky yi esas sen yanlış yönlendiriyorsun. Sana tavsiyem şirketlerin cirosuna değil net karına bak. Ytd.

Canım kardeşim,

Sen yazılanı anlayamıyorsun heralde. Ben şirketin kalitesini anlatıyorum siz başka dünyada geziyorsunuz.

Satta demiyorum alda demiyorum ve beni de hiç ilgilendirmez.

Ben kimsenin adamıda değilim bu arada.

Çakma isimler ile yorum yazmam gerçek adımla yorum yazarım. Birinin adamı olan sizin gibi tuhaf isimler kullanır.

Bilançonun nasıl okunduğunla ilgili bana akıl verecek durumda değilsin.
Cironun olmadığı yerde kar olurmu. Yalnızca özsermaye karlılığı olur. O zaman git daire al kendine prim yapmasını bekle.

Tanımadığın Besim bey ile ilgi tuhaf yorumlar yazıyorsun.
Besim bey Türkiye Cumhuriyetinde binlerce insana ekmek yediren ve büyük vergiler veren kişidir.
Madem Besim beyi beğenmiyorsun ve hakaret ediyorsun o zaman neden hissesini alıyorsun.

Yakın bir zamanda çıkacak kanunlar ile Sosyal medya kahramanlığınız son bulacak.


Yatırım tavsiyesi değildir.

[Enes SENCER]

Sayın Harsh, fiyat konusunda bu forumda kimse öngörüde bulunamaz; bakarsınız 3 haneli rakamlara gitmiş bir de bakarsınız tek haneli rakamlara inmiş. Sonuçta sermayesi, halka açıklığı ve derinliği düşük bir hisse.Tahta yapıcı fiyatı ne isterse fiyat o olur, gittiği fiyatlarda kalır kalamaz o ayrı mesele tabi. Hisse fiyatı borsada nadiren şirketin ederi ile fiyatlanır. Şirketin cirosu gelecek yıllardaki bilançolarının bir yol göstericisidir ve net kar kadar önemlidir. Şirketin 4 yıllık karının toplamı 17 m olup en yüksek net karı geçen sene 7 m ile yaptı. Patronu tanımam ama NETHOL'de pek seveni yok, şirketin ise düzgün yönetildiği ise rakamlarla ortada. Hissedarların memnuniyeti şirketin patronunun işini iyi yapmasının bir ölçütü değildir. Örnek Koç grubu hisseleri. Patron düzgün olsa bile konjonktür şirketi ve hisselerinin değerini aşağı çekebilir.

[olimpik forum]

"Merit tahtasının BoshFren , işbir ve Egeen ile karşılaştırılması çok yanlış, petrokenti ise hisse yerine koymam zaten.

Bosh fren yıllık cirosu 211 milyon ve tüm dünyaya mal satıyor
İşbir Yıllık cirosu 844 milyon ve tüm dünyaya mal satıyor
Ege En. yıllık cirosu 1.003 milyon ve tüm dünyaya mal satıyor."

Herkesin yanlışı doğrusu kendine,
Yani bosh 211 milyon tl ciro yapıyor diye mi 550 tl yi hakediyor,,,211 milyon ciro yapıyorda neden özkaynağı o zaman 73 milyon tl,zararına mı mal satıyor,,,,,,,bir şey biliyormuş gibi boş boş konuşmayın.
karşılaştırmam yönünden son derece doğru söylüyorum.
Ne dedim,,,bosh un ödenmiş sermayesi 2.5 milyon tl,,özkaynağı 73 milyon,,meritin ödenmiş sermayesi 2.5 milyon,,özkaynağı ise 46 milyon tl,
birbirlerine bu yönden bu kadar benzeyen iki şirketin fiyatları arasındaki fark korkunç,,biri 550 tl,biri 30.80
hisse yerine koymadığınız pkent in fiyatı 405 tl,,

Not olarak 10 üzerinden 0 verdim size,sınıfta kaldınız

[Enes SENCER]

Sayın olimpikforum fikirleriniz bir piyasa görüşü ihtiva eder saygı duyarım ama 3 senedir borsadayım ve sürekli kendimi geliştirmek için çabalıyorum ama sizin değerleme yönteminizi ilk defa burada gördüm. Piyasada kabul gören ve analist raporlarında gördüğüm değerleme yöntemleri adil F/K, FAVÖK ve İndirgenmiş Nakit Akışı yöntemiyle yapılan değerlemeler. PD/DD üzerinde dahi yapıldığını gördüm ki bu değerleme yöntemi sektörel bazlı bir değerlemede anlam ifade ediyor.(Örneğimizde turizm söktürendeki yerel ve global şirketinlerin PD/DD'sinin mukayesesi)
Üzerinde en çok durduğunuz şirket BFREN bir otomotiv yan sanayi şirketi olup TAOSA, FROTO, EGEEN VE FMZİMP ile mukayesesi anlamlı bir değerleme ortaya koyar. Özkaynak meselesine gelince bunun sebebi BFREN şirketinin her dönem elde ettiği 20 küsür milyon karı dağıtması. Şirketin özkaynağını büyütmesinin hiçbir anlamı yok. BFREN her sene Meritin özkaynağının 1/3 kadar kar yaratıyor.(Ki Meritin özkaynağının büyük bir kısmı da finanasal varlık Voyagerde işler ters giderse özkaynak eksiye bile düşebilir bir anda)Evet şirket özsermaye ve özkaynak bakımından benziyor ama tek benzerlik te bunlar. Hikayeleri bambaşka iki şirket mevzu bahis.(Bence Meritin hikayesi ve beklentisi daha güzel o ayrı tabi)
İşbir ve BFREN deki fiyatlamaların ana sebebi karlılıktan ziyade derinliğin az olması ve spekülatif hareketlere açık olması. Bu demek değil ki şirketler ederinin üstünde fiyatlanıyor ve daha da gitmeycek.KENT QNB kardeşler bunun borsadaki en güzel örnekleri.Yazdıklarımdan MERİT pahalı daha gitmez anlamı çıkartılmasın. Ben MERİT'i 10 lira civarında buldum ve güzel yerlere geleceğini umut ettiğim için aldım, tutuyorum ve kafamdaki fiyata gelene kadar da tutacağım. Ama Hissenet formuna gelen, şirket hakkında bilgi sahibi olmak isteyen misafirleri de yanıltmamalıyız.Herkese iyi haftasonları.

[hilal66]

Sayın olimpikforum fikirleriniz bir piyasa görüşü ihtiva eder saygı duyarım ama 3 senedir borsadayım ve sürekli kendimi geliştirmek için çabalıyorum ama sizin değerleme yönteminizi ilk defa burada gördüm. Piyasada kabul gören ve analist raporlarında gördüğüm değerleme yöntemleri adil F/K, FAVÖK ve İndirgenmiş Nakit Akışı yöntemiyle yapılan değerlemeler. PD/DD üzerinde dahi yapıldığını gördüm ki bu değerleme yöntemi sektörel bazlı bir değerlemede anlam ifade ediyor.(Örneğimizde turizm söktürendeki yerel ve global şirketinlerin PD/DD'sinin mukayesesi)
Üzerinde en çok durduğunuz şirket BFREN bir otomotiv yan sanayi şirketi olup TAOSA, FROTO, EGEEN VE FMZİMP ile mukayesesi anlamlı bir değerleme ortaya koyar. Özkaynak meselesine gelince bunun sebebi BFREN şirketinin her dönem elde ettiği 20 küsür milyon karı dağıtması. Şirketin özkaynağını büyütmesinin hiçbir anlamı yok. BFREN her sene Meritin özkaynağının 1/3 kadar kar yaratıyor.(Ki Meritin özkaynağının büyük bir kısmı da finanasal varlık Voyagerde işler ters giderse özkaynak eksiye bile düşebilir bir anda)Evet şirket özsermaye ve özkaynak bakımından benziyor ama tek benzerlik te bunlar. Hikayeleri bambaşka iki şirket mevzu bahis.(Bence Meritin hikayesi ve beklentisi daha güzel o ayrı tabi)
İşbir ve BFREN deki fiyatlamaların ana sebebi karlılıktan ziyade derinliğin az olması ve spekülatif hareketlere açık olması. Bu demek değil ki şirketler ederinin üstünde fiyatlanıyor ve daha da gitmeycek.KENT QNB kardeşler bunun borsadaki en güzel örnekleri.Yazdıklarımdan MERİT pahalı daha gitmez anlamı çıkartılmasın. Ben MERİT'i 10 lira civarında buldum ve güzel yerlere geleceğini umut ettiğim için aldım, tutuyorum ve kafamdaki fiyata gelene kadar da tutacağım. Ama Hissenet formuna gelen, şirket hakkında bilgi sahibi olmak isteyen misafirleri de yanıltmamalıyız.Herkese iyi haftasonları.

Bu kadar yazipta hiç bir sey anlatamamak nê aci. Merit zaten uc haneyi gorecek. Nereden turediniz iki tavanda hemen alan alsin satan satsin bir bilen olmak sizleremi kaldi. Evet hatirliyorum Isbirde egeende cok vardi boyle tipler etkilediginiz sahislarin vebali yeter meritten bari elinizi cekin birakin herkes alacagi satacagi yerin kararini kendisi versin. Maalt ayces avtur metemtur bunlari kiyasla fk ddpd ve merittin ne oldugunu ancak boyle izah edersiniz. Rica edim cevap yazma tek istegim cali dibinde bekleyin ve hedehinize ulasinca satin cikin bir kisiyi bile olumsuz etkilemek insana vicdan yapar. Saygilar ytd degildir

[Enes SENCER]

Bu yazıdan sat tavsiyesi verdiğimi nerden çıkardınız; çalı arkasında saklandığım falan da yok, daha önce de yazdım foruma, ben vebal almamak için yazıyorum. Kimseye al sat tut demiyorum, misafirlere kendi kararlarını vermeleri için bilgim yettiğince yardımcı olmaya çalışıyorum.Kimsenin cebinde gözüm yok ama doğru bildiklerimi de aktarma özgürlüğüm var. Benim yazımda değerleme yöntemleri ile ilgili bilgiler var. Bakınız https://tuyid.org/files/egitimler/TU..._Nisan2012.pdf Doğrulamasını kolayca yapabiliriz. Forumu takip edenlerin biraz piyasa bilgisi olduğunu varsayarak BFREN, İŞBİR ve MERİT şirketlerinin aynı sektörde olmadığını ve değerlemelerinin de farklı olacağını söyledim.İş yatırım analiz bölümünde (https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/a...or=0046#page-1) sayfasında yaptığım araştırmada Meriti beğendim ve aldım.Neyi yanlış söylediğimi ya da neyi anlatamadığımı açıklarsanız ben de sizin engin bilgilerinizden faydalanmış olurum. Ve evet merit nethol, maalt ayces avtur ve benzerleri ile kıyaslanmalıdır. Ben sizin aksinize cevap vermenizi rica ediyor ve bekliyorum. Herkese bol kazançlar

[olimpik forum]

Arkadaş,söylediğim çok açık,,ya anlamamakta ısrar ediyorsunuz,ya da konuyu çarpıtmak istiyorsunuz,
benzerliği ÖDENMİŞ SERMAYE VE ÖZKAYNAK ÜZERİNDEN YAPTIM.
Bfren bu ödenmiş sermaye ile 551 ediyorsa,merit 30.80 leri kesinlikle çok çok yukarı hakediyordur,,kimse ciro,sektör ü gündeme getirmesin,,bahsettiğim hisselerde ne ciro,ne sektör gözetilerek 450-551 leri göstermiyorlar,sadece bedelsiz beklentisi ile gidiyor.
Kısaca,yükselişin temel analizle alakası yokken,yok "milleti yanıltmayın" demenin anlamı hiç yok.
Asıl siz milleti yanıltmayın,yazdığımı da çok iyi okuyun.