ANSGR - Anadolu Anonim Türk Sigorta Þirketi

[anadolulu alp]

Borsanýn farklý hikayeye ihtiyacý var yoksa düzeltme düþüþ devam eder ytd.
Anadolu sigorta özelinde sorun olduðunu düþünmüyorum ytd.
Ekrana bakmamak gerekir.

[anadolulu alp]

Taban olsun tek lot satmam ytd.F/K 4,60 civarlarý þaka gibi

[anadolulu alp]

düþüncemi yazmýþtým 80 civarlarýnda kalýcýlýk saðlayýp þubat ayýnda 4,çeyrek bilançonun açýklanmasýný bekler mantýklý olan en kötüsü eðer ralli yaþarsa normalde yaþamasý gerekir aralýk ayý ortalarý 80 civarlarýnda kalýcýlýk saðlayabilir ve þubat ayýnda 4,çeyrek bilançonun açýklanmasýný 3 haneli rakamlarda bekler bakalým hangisi olacak ? YTD.

[anadolulu alp]

Maliyetim düþük olmasa biletini kesip göndermiþtim fakat maliyetim düþük bende kredisi yüksek anadolu sigortanýn bugün son dakikalarda yeþil kapatmasý iyiydi.

[nurullahCaliskan]

Öncelikle bu bir analiz çalýþmasýdýr ve gelecek karlarý, temettüleri ve buna istinaden fiyat biçme analizi olacak.


Þirket 2022 4. çeyrekte 756 milyon kar yazmýþ.
Þirket 2023 1. çeyrekte 138 milyon kar yazmýþ.

Faiz arttýrýmlarý ile dolar sabit yukarý tarafta olup süpriz yükseliþler yapmamakta. Dolayýsýyla þirkete extra mali yük binmemekte. Toplanan primler dolar karþýsýnda kuþa dönmüyor.
2021- 2022 yýllarý bu sebepten dolayý kötüydü ve temettü daðýtýlmadý.

Þimdi, makroekonomi olarak faiz bu þekilde devam ettiði sürece

Tahmini olarak þirket 3. çeyreðe paralel karlar getirir.

2024/1. çeyrek açýklandýðý zaman


2023/6 => 3,2
2023/9 => 2,6
2023/12 => 2,6
2024/3 => 2,6

Toplamda => 11 milyar TL kar.

Hisse baþý kar => 22TL
Þirket ortalama %30 temettü daðýtýyor bu sebeple tahmini temettü => 6,6 BRÜT, 6 TL NET TEMETTÜ.



Þunu belirteyim, þirketin 6. çeyrekte 3.2 milyar kar ve 9. çeyrekte bu karýn 2.6 ya düþme sebebi büyük ölçüde vergiden kaynaklý.

Vergiden önce kar 2023/6 da 3.832.371, 2023/9 çeyrekte 3.592.909.
Dolayýsýyla karýn bu çeyrek düþmesinin asýl sebebi faaliyetler deðil vergiden dolayý.


Þirketin çok çok ucuz fiyatlarla hissede iþlem gördüðünün farkýndayýz.
22TL hisse baþý kar durumunda 2.9FK lardayýz anlýk olarak.

Üstelik diðer sektörlerin PMI ve verilerinin bozulmasý, sigorta ve faktoring sektörlerini önde tutuyor. Faiz artýþýnýn leasing leri nasýl çökerttiðini finansal tablolardan izledik.



Eðer bu karlýlýk devam ederse, hissenin 2024 mart aylarý gibi 150TL lere çýkmamasý için hiçbir sebep yok. Tarihi FK ile kýyaslayamýyorum çünkü geçen seneler çok kötü yýllarý olduðu için FK larý yüksek kalmýþ. O hesaba girersek 400TL ler çýkýyor.



Evet döngüsellik var, evet bu karlarýn devam edip edemeyeceði soru iþareti, ancak geçen her çeyrek FK yý dramatik þekilde indirecektir sigortalar.


Saygýlar

Adsýz.jpg

[twilight1517]

Öncelikle bu bir analiz çalýþmasýdýr ve gelecek karlarý, temettüleri ve buna istinaden fiyat biçme analizi olacak.


Þirket 2022 4. çeyrekte 756 milyon kar yazmýþ.
Þirket 2023 1. çeyrekte 138 milyon kar yazmýþ.

Faiz arttýrýmlarý ile dolar sabit yukarý tarafta olup süpriz yükseliþler yapmamakta. Dolayýsýyla þirkete extra mali yük binmemekte. Toplanan primler dolar karþýsýnda kuþa dönmüyor.
2021- 2022 yýllarý bu sebepten dolayý kötüydü ve temettü daðýtýlmadý.

Þimdi, makroekonomi olarak faiz bu þekilde devam ettiði sürece

Tahmini olarak þirket 3. çeyreðe paralel karlar getirir.

2024/1. çeyrek açýklandýðý zaman


2023/6 => 3,2
2023/9 => 2,6
2023/12 => 2,6
2024/3 => 2,6

Toplamda => 11 milyar TL kar.

Hisse baþý kar => 22TL
Þirket ortalama %30 temettü daðýtýyor bu sebeple tahmini temettü => 6,6 BRÜT, 6 TL NET TEMETTÜ.



Þunu belirteyim, þirketin 6. çeyrekte 3.2 milyar kar ve 9. çeyrekte bu karýn 2.6 ya düþme sebebi büyük ölçüde vergiden kaynaklý.

Vergiden önce kar 2023/6 da 3.832.371, 2023/9 çeyrekte 3.592.909.
Dolayýsýyla karýn bu çeyrek düþmesinin asýl sebebi faaliyetler deðil vergiden dolayý.


Þirketin çok çok ucuz fiyatlarla hissede iþlem gördüðünün farkýndayýz.
22TL hisse baþý kar durumunda 2.9FK lardayýz anlýk olarak.

Üstelik diðer sektörlerin PMI ve verilerinin bozulmasý, sigorta ve faktoring sektörlerini önde tutuyor. Faiz artýþýnýn leasing leri nasýl çökerttiðini finansal tablolardan izledik.



Eðer bu karlýlýk devam ederse, hissenin 2024 mart aylarý gibi 150TL lere çýkmamasý için hiçbir sebep yok. Tarihi FK ile kýyaslayamýyorum çünkü geçen seneler çok kötü yýllarý olduðu için FK larý yüksek kalmýþ. O hesaba girersek 400TL ler çýkýyor.



Evet döngüsellik var, evet bu karlarýn devam edip edemeyeceði soru iþareti, ancak geçen her çeyrek FK yý dramatik þekilde indirecektir sigortalar.


Saygýlar

Adsýz.jpg

Yorumunuz için teþekkürler, bu yýlý büyük olasýlýkla 9 milyar civarý kar ile kapatacak, 2024 yýlýnda da bu civarlarda kar getirirse bizi 1 sene süründürür, sisecam a bakarsanýz gecen seneki kar ile paralel kar acýlýyor ve fiyatý ayný, bizi 18-20 milyar kar ucurur, çeyreklik 4.5 civarý getirirse dediðiniz fiyata gidebilir ytd

[anadolulu alp]

En kötü zaman kaybý yaþatacak sabýr ytd
Benim için evladiyelik hisse Anadolu sigorta ytd.

[anadolulu alp]

Enflasyon,Dolar TL ve mevduat faizleri artmaya devam edecek.
Anadolu sigortayý satanlar dibine kadar satýþ yapmalarý hikaye sadece zaman kaybýndan dolayý daha büyük ralli olur ytd.