GLRYH - Güler Yatırım Holding

[hayek]

bir de rta analizi yapalim ama bunu yine gulerin hikayesine uygun bir bicimde yapacagiz.

bugun rta 1.2 milyar TL'ye islem goruyor ve 9 aylik kar 49.5 milyon TL ! fk 25 cok yuksek degil ama yaklasik degerinde islem goruyor.

rta a1 capitalin %43'une sahip (ve gulerde yaptigimiz analiz gibi) 1.35 milyar A1'in piyasa degeri uzerinden sadece 600 milyon TL'lik bir portfoye sahip ama A1 halka acik olmadigi icin karliligi uzerinden gidelim.

Yil sonu itibariyle A1'den Rta'ya gelecek kar (85-90 bekledigimiz icin) : 38 milyon gibi bir rakam olacaktir. Bununla birlikte saglik alaninda kendisinin min. 20 milyon kar uretecegini dusunuyorum. ikisinin toplami : 58 milyon TL gibi bir rakam olacaktir.

birde %55'ine sahip olduklari A1 yasamdan da min. 17 milyon kar beklentisi icindeyim. Toplamda 75 milyon kar gelebilir yil sonu icin. ki burda bazi analistler karin toplamda 100 milyon civari bile gelebilecegini ifade etmelerine ragmen , ben muhafazakar bir beklenti icindeyim 75 milyon kar gelir diye bekliyorum.

bu durumda su anki fk sini korumasi durumunda piyasa degerini 45 TL hisse basi fiyata ve 1.875 milyar TL rakama tasir. Bu durumda gulere dusen pay %25 uzerinden kabataslak portfoyunde 450 milyon olur.

su an guler 320 milyona islem goruyor ama sadece rta paylari 450 milyon olur ki rta bazi analistlerin dedigi gibi 100 kar getirirse o zaman kopar orasi bizim paylar 500'u bile gecer.

ayrica gulerin bedelliden kasaya 90 milyon da para girecegini dusunursek 40-50 lira etmesi normal hale gelecektir.

aslinda bu murat gulerin elinde hisse yok, kucuk yatirimcilar bir platformda birlesip sirketin cogunlugunu ele gecirebilme durumu olsa muazzam bir olay olur !!! belli bir oranda birlesilebilse yonetim kurulunu el degistirebilir. Murat Gulerin 2 adayina karsi 3 aday ile idare el degistirmis olur ))) şaka tabi

bu sayfadaki son analizimdir. arada ozel bir durum olursa yazarim. bu acidan tüm arkadaslara bol kazancli ve bereketli bir yatirim olmasini diliyorum. hakkimizda hayirlisi olsun





yatırım tavsiyesi değildir