Biotrend halka arzýnda 19-20-21 Nisan tarihlerinde talep toplanacak
Doðanlar Yatýrým Holding A.Þ.'nin enerji iþtiraki Biotrend Çevre
ve Enerji Yatýrýmlarý A.Þ. Sermaye Piyasasý Kurulu'ndan izahname
onayýný aldý.
Biotrend halka arzýnda fiyat aralýðý 16,50 TL-18,00 TL olarak
belirlendi. Bu fiyat aralýðý ile ek satýþýn gerçekleþmesi durumunda
halka arz büyüklüðü 688-750 Milyon TL büyüklüðünde olacak. Halka arz
oraný ise ek satýþ dahil %27,8 olacak.
Halka Arzýn %80'i Bireysel Yatýrýmcýlara Tahsis Edildi
Deniz Yatýrým ve TSKB liderliðinde 38 kurumdan oluþan konsorsiyum
tarafýndan gerçekleþtirilecek halka arzýn yüzde 80'i yurt içi bireysel
yatýrýmcýlara, yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatýrýmcýlara tahsis
edildi.
Arz Büyüklüðünün %45'i Oranýnda "Günlük Alým Emri" Uygulanacak
19-20-21 Nisan tarihlerinde talep toplanacak iþlemde halka arz
büyüklüðünün %45'ine karþýlýk gelen fon ile Günlük Alým Emri Taahhüdü
gerçekleþtirilecek. Buna göre 10 iþlem günü süreyle, Deniz Yatýrým
aracýlýðý ile ek satýþ kullanýlýrsa 1.875.000 adet halka arz
fiyatýndan ve günlük geçerli alým emri girilecek.
Biotrend Enerji halka arzýnda 38 kurum talep toplayacak
Deniz Yatýrým ve TSKB eþ liderliðindeki konsorsiyumda þu aracý
kurumlar yer alýyor: A1 Capital, Ahlatçý Yatýrým, Alan Yatýrým, Alnus
Yatýrým, Alternatif Yatýrým, Anadolu Yatýrým, Ata Yatýrým, BGC
Partners, Bizim Menkul, Dinamik Menkul, Garanti Yatýrým, Gedik
Yatýrým, Global Menkul, Halk Yatýrým, ICBC Turkey, Ýnfo Yatýrým, ING
Menkul, Ýntegral Yatýrým, Investaz Yatýrým, Marbaþ Menkul, Meksa
Yatýrým, Metro Yatýrým, Osmanlý Yatýrým, Oyak Yatýrým, Phillipcapital
Menkul, Piramit Menkul, QNB Finans Yatýrým, Strateji Menkul, Þeker
Yatýrým, Tacirler Yatýrým, TEB Yatýrým, Tera Yatýrým, Ünlü Menkul,
Vakýf Yatýrým, Yatýrým Finansman, Ziraat Yatýrým
Güçlü mali performans
2021 yýlý içerisinde 11 ilde 17 tesisle atýklarý elektriðe
dönüþtürmeyi, ekonomiye, istihdama ve çevre bilincine katma deðer
saðlamayý hedeflediklerini belirten Davut Doðan, Biotrend Enerji'nin
2020 yýlý içerisinde ürettiði yýllýk elektrik miktarýnýn 300 Milyon
kWh olduðunu ve bu kapsamda yaklaþýk yüzbinlerce hanenin elektrik
ihtiyacýný karþýladýklarýný ifade etti. 2020 yýlý sonu itibariyle,
sahip olunan tesislerin toplam kurulu gücünün ise 55,8 MW seviyesinde
gerçekleþtiðini söyleyen Doðan:" Son 3 yýl içerisinde önemli büyüme
kaydeden Biotrend Enerji'nin 2020 yýlý itibariyle satýþ hasýlatý 245,3
milyon TL ve Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar'ý ise 129,7 milyon TL
olarak gerçekleþti."dedi.
Gelecek nesillere temiz ve güzel bir dünya Biotrend Enerji
Türkiye'de yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi
yapan Biotrend Enerji, atýktan elektrik üretimi ve entegre atýk
yönetimi alanýnda faaliyet gösteriyor. Doðanlar Yatýrým Holding A.Þ.
Yönetim Kurulu Baþkaný Davut Doðan, halka arz sürecinde önemli bir
aþamanýn daha geride býrakýldýðýnýn altýný çizerken, tüm yapýlan
yatýrýmlarýn gelecek nesillere daha temiz ve güzel bir dünya býrakmak
için yapýldýðýný, halka arz çalýþmalarýnýn büyüme hedeflerini
sürdürmek, kurumsal yapýyý güçlendirmek, þeffaflýk ve hesap
verebilirlik düzeyini yükseltmek yönünde stratejik bir adým olduðunu
da ifade etti.
2021 yýlý sonunda sayýsý 17'ye ulaþacak tesislerde katý atýk
ayrýþtýrma ve geri kazaným, atýktan türetilmiþ yakýt üretimi,
biyometanizasyon, düzenli depolama alaný, çöp gaz ve biyogazdan enerji
üretimi ile biyokütle yakma iþlemleri yapýlýyor. Biotrend Enerji 2020
gelirinin %2'sini bertaraf iþlemleri oluþturduðunu belirten Doðan,
yakýn gelecekte ayrýþtýrma, buhar satýþý ile sera ve karbon satýþ
gelirlerinin de pay sahibi olmayý planladýklarýný da sözlerine ekledi.
Biotrend Enerji'nin, her biri kendi alanýnda son derece deneyimli
baðýmsýz yönetim kurulu üyeleriyle birlikte alanýnda örnek þirket
olarak güçlenen kurumsal yapýsýna da deðinen Doðan, þirketin halka
arzla birlikte çok daha büyük hedeflere yöneleceðini belirtti.
Sürdürülebilir Çevre, Güçlü Gelecek ve Büyüme Hikayesi
Deniz Yatýrým Genel Müdürü Melih Akosman Biotrend'in hem ciro hem
de karlýlýk yönüyle cazip büyüme hikayesine sahip olduðunu, halka arzý
takiben sahip olduðu lisanslar çerçevesinde yatýrýmlarýný devreye
alarak büyüme ve karýnýn ivmeleneceðini, yatýrýmcýlar için güçlü bir
yatýrým hikayesi barýndýrdýðýný belirtti.
TSKB Genel Müdür Yardýmcýsý Hakan Aygen ise Biotrend'in biyogaz ve
biyokütle alanýndaki faaliyetlerinin sürdürülebilirlik ve kaynak
verimliliði açýsýndan son derece önemli olduðunu vurguladý.
Biotrend'in biyokütle alanýnda borsadaki tek þirket olacaðýný
belirterek, yüksek know how ve özel bir organizasyon gerektiren
biyokütle sektönünün temsilcisi Biotrend'in halka arz sonrasýnda da
baþarýlarýnýn devam edeceðine inancýný ifade etti.
HALKA ARZIN KÜNYESÝ
Halka Arzýn Yapýsý
" Halka arz öncesi sermaye 128 milyon TL
" Sermaye artýrýmý 22 milyon TL
" Halka arz sonrasý sermaye 150 milyon TL
" Halka Arz Satýþa Sunulan Pay Adedi 41,7 Milyon Adet
" Þirket Sermaye Artýrýmý : 22,0 Milyon Adet
" Ortak Satýþý : 14,7 Milyon Adet
" Ek Ortak Satýþý : 5,0 Milyon Adet
" Birim pay fiyat aralýðý 16,50 TL -18,00 TL
" Halka Arz Büyüklüðü ek satýþ dahil 688-750 milyon TL
" Halka açýklýk oraný ek satýþ dahil %27,8
Halka Arz Tahsisatlarý
" %80 Yurt içi bireysel yatýrýmcýlar
" %20 Yurt içi kurumsal yatýrýmcýlar
Halka Arz Konsorsiyumu
" Konsorsiyum Eþ Liderleri: DenizYatýrým, TSKB
" Konsorsiyum Üyeleri: A1 Capital, Ahlatçý Yatýrým, Alan
Yatýrým, Alnus Yatýrým, Alternatif Yatýrým, Anadolu Yatýrým, Ata
Yatýrým, BGC Partners, Bizim Menkul, Dinamik Menkul, Garanti Yatýrým,
Gedik Yatýrým, Global Menkul, Halk Yatýrým, ICBC Turkey, Ýnfo Yatýrým,
ING Menkul, Ýntegral Yatýrým, Investaz Yatýrým, Marbaþ Menkul, Meksa
Yatýrým, Metro Yatýrým, Osmanlý Yatýrým, Oyak Yatýrým, Phillipcapital
Menkul, Piramit Menkul, QNB Finans Yatýrým, Strateji Menkul, Þeker
Yatýrým, Tacirler Yatýrým, TEB Yatýrým, Tera Yatýrým, Ünlü Menkul,
Vakýf Yatýrým, Yatýrým Finansman, Ziraat Yatýrým
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
(19/04/2021 - 06:21:50)
Alýntý yaparak yanýtla
Yer Ýmleri