BAGFS - Baðfaþ Bandýrma Gubre Fabrikalarý A.Þ.

[West_by_West]

Evet ,nerede almýþtýk ?

[Trust]

Bagfas bu hersey olabilir. Tahtaci her zamanki gibi igrenc. Almak icin naz yapiyor. Ben ihale haberi geldiginde iskillenmistim. Bilanco yaklasirken neyin nesi diye? Anlasilan bu haberle mal caktilar. Simdi ise bu mallari alana kadar ya da bilancoya kadar ne kadarini geri alirsa artik bu sinir oyununa devam edecektir bence.

[TUNGA]

Ben onlar almazken aldým ben bilanco ve can tesislerinin üretime katkýsý için aldým ayrýnca garanti yatýrým 23 üzeri hedefi var hakkýmýzda hayýrlýsý artýk teþekkür ederim

Mi A1 cihazýmdan Tapatalk kullanýlarak gönderildi

Son bir yilda hisse cok ciddi prim yapmis durumda ve su anki piyasa deðerimiz 860 milyon TL...

Sahip olunan fabrika-tesis-arac-gerec-alet edevat vb.nin sigorta deðeri 2.2 milyar TL ...( Varlýklarýn sigorta deðerlerini yüksek gösterip enayi gibi yüksek sigorta primi ödeyeceklerini hiç sanmýyorum)

Sigorta ettirilmeyen aðýr sanayi ve depolama alaný imarli arsa ve lisans-marka vb.ayni varlýklar da nerden baksaniz 300 milyon TL eder. (Bagfas'in sahibi olduðu arazi-arsalarin nev'i ve miktarý finansal raporlarda tam görünmediðinden tahmine dayalý bir rakamdir bu.)

Kabaca 2.5 milyar TL'lik bir varlýða karþýlýk bilancodaki banka-satýcý borcu ile stok-ticari alacak netlestirmesini yapýnca oluþan 600 milyonluk net borcu düþtüðünüzde geriye 1.9 milyarlýk bir deðer kalýyor.

Normal þartlarda sýkýþýnca satarsanýz yarý paraya gideceði varsayýlýr. Tasfiye deðeri denir buna...

Bagfas'in þu anki piyasa deðeri, son bir yilda çok ciddi prim yapmýþ olsa da tasfiye deðerine yeni ulaþmýþtýr...

Bagfas'in tasfiyelik bir durumu tabii ki yok... Tasfiye deðeri hesaplamasýný piyasa deðeriyle ilgili fikir vermesi acýsýndan yapýyorum.

Bagfas'ta eskiden tek fabrika vardý... Simdi iki fabrika var... Fabrika nin biri yeniydi- urunu tutturamadigi için tam faaliyete geçememiþti, bu sene bu sorunlar aþýldý. Çok ciddi sipariþ baðlantýlarý da yapýldý. Eski fabrikanýn-tam olarak bilemesek de yenilenmeyen-revizyona uðramayan yeri kalmadý galiba ..

Ciro arttýkça karlýlýðý oldukça artiyor-artacak... Yalniz, ne kadar kar edeceðimizi bilememek kötü oluyor...

Uzun vadenin iyi olacaðýný ümit ediyorum.

[Trust]

Son bir yilda hisse cok ciddi prim yapmis durumda ve su anki piyasa deðerimiz 860 milyon TL...

Sahip olunan fabrika-tesis-arac-gerec-alet edevat vb.nin sigorta deðeri 2.2 milyar TL ...( Varlýklarýn sigorta deðerlerini yüksek gösterip enayi gibi yüksek sigorta primi ödeyeceklerini hiç sanmýyorum)

Sigorta ettirilmeyen aðýr sanayi ve depolama alaný imarli arsa ve lisans-marka vb.ayni varlýklar da nerden baksaniz 300 milyon TL eder. (Bagfas'in sahibi olduðu arazi-arsalarin nev'i ve miktarý finansal raporlarda tam görünmediðinden tahmine dayalý bir rakamdir bu.)

Kabaca 2.5 milyar TL'lik bir varlýða karþýlýk bilancodaki banka-satýcý borcu ile stok-ticari alacak netlestirmesini yapýnca oluþan 600 milyonluk net borcu düþtüðünüzde geriye 1.9 milyarlýk bir deðer kalýyor.

Normal þartlarda sýkýþýnca satarsanýz yarý paraya gideceði varsayýlýr. Tasfiye deðeri denir buna...

Bagfas'in þu anki piyasa deðeri, son bir yilda çok ciddi prim yapmýþ olsa da tasfiye deðerine yeni ulaþmýþtýr...

Bagfas'in tasfiyelik bir durumu tabii ki yok... Tasfiye deðeri hesaplamasýný piyasa deðeriyle ilgili fikir vermesi acýsýndan yapýyorum.

Bagfas'ta eskiden tek fabrika vardý... Simdi iki fabrika var... Fabrika nin biri yeniydi- urunu tutturamadigi için tam faaliyete geçememiþti, bu sene bu sorunlar aþýldý. Çok ciddi sipariþ baðlantýlarý da yapýldý. Eski fabrikanýn-tam olarak bilemesek de yenilenmeyen-revizyona uðramayan yeri kalmadý galiba ..

Ciro arttýkça karlýlýðý oldukça artiyor-artacak... Yalniz, ne kadar kar edeceðimizi bilememek kötü oluyor...

Uzun vadenin iyi olacaðýný ümit ediyorum.

4 sene sonra 3 senelik borc kalacak. O zaman bir bakacaklar ki sirketin nakit akisi bile borcu bitirecek kapasitede iste o zaman bu hissede beklentim en az 60 tl. Onun icin uzun vade tutucam. Banka birsey vermiyor $'a.

[TUNGA]

4 sene sonra 3 senelik borc kalacak. O zaman bir bakacaklar ki sirketin nakit akisi bile borcu bitirecek kapasitede iste o zaman bu hissede beklentim en az 60 tl. Onun icin uzun vade tutucam. Banka birsey vermiyor $'a.

Son 10 yýllýk usd bazlý grafiðe baktýðýnýzda her yeri eskiyen tek fabrika çalýþýrken hissenin kabaca ortalama 4 cent civarýnda oldugu, zirvenin 8 cent olduðu görülüyor.

Þimdi çalýsip para kazanan biri yeni biri de son 3-4 yýlda biraz da mecburiyetten nerdeyse her tarafý yenilenmiþ iki fabrika var...

Normal þartlarda orta-uzun vadede en az %80 kapasite calisan/ calisacak iki fabrikanýn 8 centlik eski zirveye rahatlýkla ulaþmasý beklenebilir...

Hisseye ozel Belirsizlikler :

1-Yüksek döviz açýk pozisyonu (kur riski bilanço kârýný baskilayabilir)

2-Eski fabrika tadilat-yenileme-revizyonlarin bitip bitmediði..

Bilancodaki iyilesmenin-ciro/kâr artýþýnýn hisseyi desteklemeye devam etmesini diliyorum.

[kucukortak]

+ Fiyat kazanç çok cazip
+ Fabrika (CAN) çok yeni - uzun yýllar ekmek yenir
+ Eski fabrika elden geçti
+ Nüfus artýyor- gübre lazým

- Þirkette geçek durum ne bilinmiyor. Fabrika ne kapasitede çalýþýlýyor- ilave ne yapýlacak belli deðil. Müneccim gibi yatýrým yapmaya çalýþýyoruz.
- Patrondan sonra þirketin yönetimi soru iþareti
- Olasý marmara depremi etkileri soru iþareti

[Trust]

Gecen senenin(2018'in) bilancosu ne kadardi bilen var mi?

[yavuz1514]

Gecen senenin(2018'in) bilancosu ne kadardi bilen var mi?

2018. Zarar 107 milyon küsur tl