HALK Cafe - I

[NASİP]

Sayın Trendhaund
Merhaba;
Uzun süredir sizi takip etmekteyim. Arkadaşlardan özür dileyerek önemli bir yatırım kararımın arefesinde lütfedersiniz sizden görüş almak istiyorum.
Dohol hakkında ne düşündüğünüzü lütfedip bir kaç kelamla ifade edebilir misiniz?
Saygılarımla...
Tekrar özür dilerim

[TRENDHOUND]

Sayın Trendhound Uzun süredir sizi takip etmekteyim. Arkadaşlardan özür dileyerek önemli bir yatırım kararımın arefesinde lütfedersiniz sizden görüş almak istiyorum. Dohol hakkında ne düşündüğünüzü lütfedip bir kaç kelamla ifade edebilir misiniz?......

DOHOL takip ettiğim bir kağıt değil ancak bir kaç kelam edeyim: Sürekli zarar yazan bir şirkettir. Mesela geçen sene 472 milyon tl zarar yazmış. Her yıl zarar yazmayı hobi haline getirmiş. Özkaynakları 2.6 milyar tl civarında. Piyasa değeri ise şu anda 2.9 milyar tl, yani hisse DD'nin 1.12 katından işlem görüyor. Yıllık cirosu gayet yüksek ancak faaliyet giderleri ile cironun maliyeti çok yüksek. Örneğin 2017'de sadece faiz gideri 566 milyon tl olmuş. Kısa vadeli borçlar 1.6 milyar tl gibi oldukça yüksek. Toplam borç 4 milyar tl den fazla. Şirketin ağırlıklı olarak içinde bulunduğu 2 sektör var, medya ile enerji. Bu 2 sektör de bana göre sorunlu sektörler. Medya sektörü kârlılığın ve büyümenin olmadığı bir sektör. Enerji sektörü ise yatırımların büyük meblağları gerektirdiği ancak bunların geri dönüşünün yeterli olmadığı sıkıntılı bir sektör. Sonuçta da büyüme potansiyeli ile kârlılığın büyük baskı altında olduğu, cazibesi pek bulunmayan sektörlerde iş yapmaya çalışan bir şirkettir DOHOL. Her sene de zarar yazmayı çok seviyor. Bu bilgilerin ışığında da TH'nın kriterlerine uymayan bir hissedir. Tabii tercih ve karar size aittir.

[borsavizyon]

DOHOL takip ettiğim bir kağıt değil ancak bir kaç kelam edeyim: Sürekli zarar yazan bir şirkettir. Mesela geçen sene 472 milyon tl zarar yazmış. Her yıl zarar yazmayı hobi haline getirmiş. Özkaynakları 2.6 milyar tl civarında. Piyasa değeri ise şu anda 2.9 milyar tl, yani hisse DD'nin 1.12 katından işlem görüyor. Yıllık cirosu gayet yüksek ancak faaliyet giderleri ile cironun maliyeti çok yüksek. Örneğin 2017'de sadece faiz gideri 566 milyon tl olmuş. Kısa vadeli borçlar 1.6 milyar tl gibi oldukça yüksek. Toplam borç 4 milyar tl den fazla. Şirketin ağırlıklı olarak içinde bulunduğu 2 sektör var, medya ile enerji. Bu 2 sektör de bana göre sorunlu sektörler. Medya sektörü kârlılığın ve büyümenin olmadığı bir sektör. Enerji sektörü ise yatırımların büyük meblağları gerektirdiği ancak bunların geri dönüşünün yeterli olmadığı sıkıntılı bir sektör. Sonuçta da büyüme potansiyeli ile kârlılığın büyük baskı altında olduğu, cazibesi pek bulunmayan sektörlerde iş yapmaya çalışan bir şirkettir DOHOL. Her sene de zarar yazmayı çok seviyor. Bu bilgilerin ışığında da TH'nın kriterlerine uymayan bir hissedir. Tabii tercih ve karar size aittir.

Doholu takip etmediginiz belli tum medya varligini yaklasik 1 milyar dolar a demirorene satti gecen ay.rekabet kurumu onayi bekleniyor,)

[TRENDHOUND]

Doholu takip etmediginiz belli tum medya varligini yaklasik 1 milyar dolar a demirorene satti gecen ay.rekabet kurumu onayi bekleniyor,)

Parayı alan kim? DOHOL'in cebine giren tek 1 cent olmayacak bu satıştan, Aydın Doğan'ın cebine girecek bu 1 milyar dolar. Şirketin bilançosunda hiç bir şey değişmeyecek. Bu şirketin her yıl zarar yazma eğilimi hoşuma gitmiyor. Yüksek borçluluk durumu da hoşuma gitmiyor. Büyüme potansiyeli bulunmadığı gibi kârlılığı da pek olmayan medya sektörü ile çok yüksek yatırım maliyeti gerektirip geri dönüşü 20-30 yıl gibi çok uzun süre alan enerji sektöründe şirketin ağırlıklı olarak yer alıyor olması ise hiç hoşuma gitmiyor. Hoşuna gidenler buyursunlar alsınlar.

[Camoka]

Parayı alan kim? DOHOL'in cebine giren tek 1 cent olmayacak bu satıştan, Aydın Doğan'ın cebine girecek bu 1 milyar dolar. Şirketin bilançosunda hiç bir şey değişmeyecek. Bu şirketin her yıl zarar yazma eğilimi hoşuma gitmiyor. Yüksek borçluluk durumu da hoşuma gitmiyor. Büyüme potansiyeli bulunmadığı gibi kârlılığı da pek olmayan medya sektörü ile çok yüksek yatırım maliyeti gerektirip geri dönüşü 20-30 yıl gibi çok uzun süre alan enerji sektöründe şirketin ağırlıklı olarak yer alıyor olması ise hiç hoşuma gitmiyor. Hoşuna gidenler buyursunlar alsınlar.

Bu iddaanızı belgeyebilimisiniz ? Kaynak verirseniz memnun oluruz....

Dohol belirttiginiz gibi profesyonel bircok yatırımcının uzun yıllardır haklı sebeplerle tercih etmedigi çöp hisseydi,,,

Ancak belirttiginiz durum spk ya uygun degil. Şöyleki holding çatısı altındaki tüm şirketlerine ortalamada % 93 gibi direkt ortağı yada istiraki, holdingin % 14 ü Doğan ailesinin, % 49 u Adilbey A.Ş, % 36 küsürü halka açık,

Nasıl Holdingten tüm tutarı çkarabilir veya hiç göstermez holding hesaplarında, aleni suc olur ?

Bilgi lütfen,,,

[TRENDHOUND]

Bu iddaanızı belgeyebilimisiniz ? Kaynak verirseniz memnun oluruz....

Dohol belirttiginiz gibi profesyonel bircok yatırımcının uzun yıllardır haklı sebeplerle tercih etmedigi çöp hisseydi,,,

Ancak belirttiginiz durum spk ya uygun degil. Şöyleki holding çatısı altındaki tüm şirketlerine ortalamada % 93 gibi direkt ortağı yada istiraki, holdingin % 14 ü Doğan ailesinin, % 49 u Adilbey A.Ş, % 36 küsürü halka açık,

Nasıl Holdingten tüm tutarı çkarabilir veya hiç göstermez holding hesaplarında, aleni suc olur ?

Bilgi lütfen,,,

DOHOL'ün %64 ü Aydın Doğan'a ait (aileye), senin rakamın yanlış, KAP'a bak görürsün, 1 milyar 668 milyon lot hisse Doğana ait, işte DOHOL'daki bu hisseleri sattı adam artı sahip olduğu diğer şirketleri veya hisselerini (satış anlaşmasının kapsamı dahilinde)

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermayedeki Payı(%)
Doğan Ailesi 1.667.805.543,92 TRY %63,73

[borsavizyon]

DOHOL'ün %64 ü Aydın Doğan'a ait (aileye), senin rakamın yanlış, KAP'a bak görürsün, 1 milyar 668 milyon lot hisse Doğana ait, işte DOHOL'daki bu hisseleri sattı adam artı sahip olduğu diğer şirketleri veya hisselerini (satış anlaşmasının kapsamı dahilinde)

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermayedeki Payı(%)
Doğan Ailesi 1.667.805.543,92 TRY %63,73

Tamamen yanlis bilgi .
Dgzte yi hurgzi satti d&r yolda bunlarda holdingin istirakleri .para dohol kasasina girer tabi ki dogan ailesinin hissesi fazladir ona laf yok ama sizin lafinizdan gelecek yaklasik 4 milyar tlnin holdinge 1 lira girmeyecegi anlasiliyor ki bunu cok incelemeden aceleyle yazdiginizi farzediyorum.
Bu arada halkb ve doholde de yuklu pozisyonum var
Iyi aksamlar dilerim

[Camoka]

DOHOL'ün %64 ü Aydın Doğan'a ait (aileye), senin rakamın yanlış, KAP'a bak görürsün, 1 milyar 668 milyon lot hisse Doğana ait, işte DOHOL'daki bu hisseleri sattı adam artı sahip olduğu diğer şirketleri veya hisselerini (satış anlaşmasının kapsamı dahilinde)

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Sermayedeki Payı(%)
Doğan Ailesi 1.667.805.543,92 TRY %63,73

Aynı şeyi yazmışsınız zaten, Adilbey A.S. halka açık degil ailenin tamam, aynı kapıya çıkar, sorumun cevabı degilki bu ?

Devir bedeli holding hesaplarına resmi olarak girer, ama zamanla aile parayı buhar edebilir derseniz bu bir yorumdur.

Ayrıca holding hesaplarında gözüken 4 milyar finans borcunun 1/3 ü medya şirketlerinin. Anlasma sartlarını tam bilmiyoruz ama iki ihtimal var ya gelen parayla defaten kapatılır yada tüpcüye gececektir bu borc, ilave bilgi...