MNDRS - Menderes Tekstil

[meteor78]

şirketin döviz açık pozisyonunu bahane edip satanlardan nefret ediyorum.. info neden aldın o zaman..

hep gelip hisseleri karıştırıyorsun.. madem menderes döviz açık pozisyonu var neden aldın? gidip gsdho alsaydın?

tahtayı mahvediyor info ve nnf..

kardeşim bırakın kağıdı.. gidin kendi hisselerinizde oynayın..

Üstad, NNF Mayıs ayında paylarını artırmış. Ayrıca İnfo Haziran’da 50 bin lot ile alıcı.

https://twitter.com/fontakip/status/...e_58MhVZn9tThA

Sizden ricam, şirketin mini bir analizini ve hisse ile ilgili beklentilerini yazar mısınız? Sizin hisse seçimleriniz gerçekten güzel oluyor.

[minikyatirimci]

Üstad, NNF Mayıs ayında paylarını artırmış. Ayrıca İnfo Haziran’da 50 bin lot ile alıcı.

https://twitter.com/fontakip/status/...e_58MhVZn9tThA

Sizden ricam, şirketin mini bir analizini ve hisse ile ilgili beklentilerini yazar mısınız? Sizin hisse seçimleriniz gerçekten güzel oluyor.

sayın meteor78, sizi alarko topiğinden takip ediyorum (alarko devam bu arada.. 2019 nisanda 2.5 maliyetle almıştım), öncelikle düşünceleriniz için çok teşekkür ederim..

- İnfo ve nnf ye parantez açacak olursam, sığ kağıtlarda sert hareket yapıyorlar.. buna kızıyorum.. güzel güzel %60-70 yaptı iyi kar var ama yatırımcı toplayamazsın böyle.. bir haftada kağıt 2lerden 3.5lara geldi.. olmaz.. ağır ağır toplayacaksın tahtayı bozmayacaksın.. kuru bahane edip karşı bacaktan mal satmayacaksın..

- şirketin en olumsuz yönü piyasa bakımından yüksek döviz borcu (benim açımdan sorun yok.. zira bu olmasa 2.19a menderes alamazdım.. bahane ettiler mallandım.. fırsattı benim için)

- şirket yüksek oranda döviz borçlusu ama iki jes iki res var bunlar doğrudan yekdeme satıyor.. dolar bazlı gelir kılçıksız.. zoren den jes tecrübem büyük.. 7/24 çalışır bu santraller.. tıpkı gaz ve kömür satralleri gibi.. turcas kuyucak jes i borçlarıyla birlikte 24m usd ye sattı.. bizim baklacı kuyucaktan daha iyi üretiyor.. eee iki res var.. bir jes var ufak tosunlar.. sarayköyde fabrika çatısında ges var.. hesaplarıma göre şirket kendi tüketiminin 4katını piyasaya satıyor.. (akça res, aliağa res, tosunlar jes, baklacı jes, menderes tekstil kojen bileşik santral).. bunların kurulu gücü 92mw.. 1mw 1.000.000 usd desen zaten sırf santral değeri 92milyon ben aldım 32milyon usd piyasa değerinden..

- tekstil tarafı neredeyse full ihracata çalışıyor.. ordan da döviz girdisi var.. tekstilde sabit alıcıları var yurdtışında..

- tarım tarafı mükemmel.. kuru üzüm kayısı vs.. bi de tabiki domates serası var.. domatis

- jes sahalarında yeni santraller neden çıkmasın

- esas faaliyet karı bu yıl 1.3milyarı aşacak.. sen bu şirkete 0.5 milyar piyasa değerinden ortak olmaz mısın

- düşünsene borçlar bitiyor bir anda milyar kar yazıyor (gelecekte bir gün)

- aktur muayene istasyonlarının (izmir muğla denizli aydın) arazilerinin %48i menderesin şu an onlardan kira alıyor..

- bornovada kazım dirikte arsayı kat karşılığı verdi bu arsa bilançoda 58milyon tl ile taşınıyor.. %50 bağımsız bölüm verse müteahhid ne yapar 250 düz bağımsız bölüm diyelim.. dükkanı var rezidansı var 3milyon değer biçsek 750milyon net gelir eee sen 500milyon piyasa değeri ile ortak olmaz mısın

- tekstil tarafını arkadaşlar anlatsın.. nereye ne kadar ne ihraç ediyor şirket

[minikyatirimci]

Üstad, NNF Mayıs ayında paylarını artırmış. Ayrıca İnfo Haziran’da 50 bin lot ile alıcı.

https://twitter.com/fontakip/status/...e_58MhVZn9tThA

Sizden ricam, şirketin mini bir analizini ve hisse ile ilgili beklentilerini yazar mısınız? Sizin hisse seçimleriniz gerçekten güzel oluyor.

sayın meteor78, sizi alarko topiğinden takip ediyorum (alarko devam bu arada.. 2019 nisanda 2.5 maliyetle almıştım), öncelikle düşünceleriniz için çok teşekkür ederim..

- İnfo ve nnf ye parantez açacak olursam, sığ kağıtlarda sert hareket yapıyorlar.. buna kızıyorum.. güzel güzel %60-70 yaptı iyi kar var ama yatırımcı toplayamazsın böyle.. bir haftada kağıt 2lerden 3.5lara geldi.. olmaz.. ağır ağır toplayacaksın tahtayı bozmayacaksın.. kuru bahane edip karşı bacaktan mal satmayacaksın..

- şirketin en olumsuz yönü piyasa bakımından yüksek döviz borcu (benim açımdan sorun yok.. zira bu olmasa 2.19a menderes alamazdım.. bahane ettiler mallandım.. fırsattı benim için)

- şirket yüksek oranda döviz borçlusu ama iki jes iki res var bunlar doğrudan yekdeme satıyor.. dolar bazlı gelir kılçıksız.. zoren den jes tecrübem büyük.. 7/24 çalışır bu santraller.. tıpkı gaz ve kömür satralleri gibi.. turcas kuyucak jes i borçlarıyla birlikte 24m usd ye sattı.. bizim baklacı kuyucaktan daha iyi üretiyor.. eee iki res var.. bir jes var ufak tosunlar.. sarayköyde fabrika çatısında ges var.. hesaplarıma göre şirket kendi tüketiminin 4katını piyasaya satıyor.. (akça res, aliağa res, tosunlar jes, baklacı jes, menderes tekstil kojen bileşik santral).. bunların kurulu gücü 92mw.. 1mw 1.000.000 usd desen zaten sırf santral değeri 92milyon ben aldım 32milyon usd piyasa değerinden..

- tekstil tarafı neredeyse full ihracata çalışıyor.. ordan da döviz girdisi var.. tekstilde sabit alıcıları var yurdtışında..

- tarım tarafı mükemmel.. kuru üzüm kayısı vs.. bi de tabiki domates serası var.. domatis

- jes sahalarında yeni santraller neden çıkmasın

- esas faaliyet karı bu yıl 1.3milyarı aşacak.. sen bu şirkete 0.5 milyar piyasa değerinden ortak olmaz mısın

- düşünsene borçlar bitiyor bir anda milyar kar yazıyor (gelecekte bir gün)

- aktur muayene istasyonlarının (izmir muğla denizli aydın) arazilerinin %48i menderesin şu an onlardan kira alıyor..

- bornovada kazım dirikte arsayı kat karşılığı verdi bu arsa bilançoda 58milyon tl ile taşınıyor.. %50 bağımsız bölüm verse müteahhid ne yapar 250 düz bağımsız bölüm diyelim.. dükkanı var rezidansı var 3milyon değer biçsek 750milyon net gelir eee sen 500milyon piyasa değeri ile ortak olmaz mısın

- tekstil tarafını arkadaşlar anlatsın.. nereye ne kadar ne ihraç ediyor şirket

[meteor78]

Üstad emeğiniz için teşekkürler. Siz daha iyi bilirsiniz ama uygun şartlar oluşursa burada mini bir Alarko potansiyeli var sanki. Enerji, gıda, tekstil ve kısmen gayrimenkulü birleştirmesi ilginç olmuş. Döviz borcunun çoğunlukla Euro cinsinden olması ve paritede düşüşün sürme ihtimali ise hisseyi destekleyici olabilir.

[Frqn21]

Sayın meteor78 sayenizde mini bir özet oldu.

Sayın minik yatirimci size de özetlemeniz için teşekkürler. Ben de bir iki husus eklemek ve bazı şeyleri tekrar etmek isterim.

Esas Faaliyet Karı ile ilgili beklentimiz sayın minik yatırımcı ile örtüşüyor. Kazımdirikteki projede paylaşım oranı ile ilgili bilgi bulamadım, bir link varsa paylaşırsanız sevinirim, gayrimenkul konusunda ciddi uzmanlığım olduğunu söyleyebilirim, zaten mendereste yatırımcı olmamın sebeplerinden biri de gayrimenkul, diğeri enerji sektörü yatırımlarımın yoğun olması, gıda ve tekstil de sıcak baktığım alanlar.

Döviz borcu olması benim açımdan hiç önemli değil, dövizin 2ye katladığı dönemde Kazımdirikte daire fiyatları 3e katladı, enerji gelirleri de yekdem kapsamında olduğu için Usd bazlı, Borcun yoğunluklu olarak euro olması sebebiyle enerji tarafı ufak ta olsa bir parite avantajı yaşamış oldu.

Bu çeyrek içerisinde yaklaşık 42 milyon Osman Akça Tarımdan tahsilat yapıldı bununla bir kısım borç ödemesi yapılmıştır, Sene sonu da kalan alacaklar tahsil edilecek diye kap var, ve alacaklarla ilgili tekrar süre uzatımı olmayacağı yazılmış. Sonrasında Kazım Dirikten gelecek dairelerin satışıyla borç ödemesi yapılmaya devam eder. ZAten döviz bazlı azalan bir borç var, kur arttığı için TL olarak artıyor maalesef. 2022 sonu ve 2023 içerisinde nakit akışı sağlayacak bu potansiyellere vurgu yapmış olayım.

Son olarak benim çalışmalarımda sene sonu 21 TL Euro, 20 TL Usd kurunda PDne göre gayet güzel karlılık oluşması lazım.

[minikyatirimci]

Sayın meteor78 sayenizde mini bir özet oldu.

Sayın minik yatirimci size de özetlemeniz için teşekkürler. Ben de bir iki husus eklemek ve bazı şeyleri tekrar etmek isterim.

Esas Faaliyet Karı ile ilgili beklentimiz sayın minik yatırımcı ile örtüşüyor. Kazımdirikteki projede paylaşım oranı ile ilgili bilgi bulamadım, bir link varsa paylaşırsanız sevinirim, gayrimenkul konusunda ciddi uzmanlığım olduğunu söyleyebilirim, zaten mendereste yatırımcı olmamın sebeplerinden biri de gayrimenkul, diğeri enerji sektörü yatırımlarımın yoğun olması, gıda ve tekstil de sıcak baktığım alanlar.

Döviz borcu olması benim açımdan hiç önemli değil, dövizin 2ye katladığı dönemde Kazımdirikte daire fiyatları 3e katladı, enerji gelirleri de yekdem kapsamında olduğu için Usd bazlı, Borcun yoğunluklu olarak euro olması sebebiyle enerji tarafı ufak ta olsa bir parite avantajı yaşamış oldu.

Bu çeyrek içerisinde yaklaşık 42 milyon Osman Akça Tarımdan tahsilat yapıldı bununla bir kısım borç ödemesi yapılmıştır, Sene sonu da kalan alacaklar tahsil edilecek diye kap var, ve alacaklarla ilgili tekrar süre uzatımı olmayacağı yazılmış. Sonrasında Kazım Dirikten gelecek dairelerin satışıyla borç ödemesi yapılmaya devam eder. ZAten döviz bazlı azalan bir borç var, kur arttığı için TL olarak artıyor maalesef. 2022 sonu ve 2023 içerisinde nakit akışı sağlayacak bu potansiyellere vurgu yapmış olayım.

Son olarak benim çalışmalarımda sene sonu 21 TL Euro, 20 TL Usd kurunda PDne göre gayet güzel karlılık oluşması lazım.

-işte olay bu.. kimsenin göremediği.. şirketin nakit akışında bir problem yok.. borçlar tıkır ödeniyor.. ödenemese zaten hoop bedelli yapardı.. 20 yıldır yapmamış bedelli.. demekki muazzam bir nakit akışı var dimi o yüzden alarkonun 2019daki hali bence.. borçlar sona erince esas faaliyet karının net kara bire bir yandığının görürsek fiyat nereye gider siz tahmin edin

-tek sıkıntı ilişkili taraf işlemleri.. maalesef santral satışları, tarım tarafındaki işlemler ile son olarak aktur satışındaki borç.. bunlar piyasanın sevmediği işler.. belki de jenerasyon yenilendikçe yönetim de değişir ilerde

-şunu da gözden kaçırmayın hadi yazayım.. yüksek enflasyon dönemlerinde borçlu şirketler karlı çıkar neden mi vaktinde enflasyon düşükken borçlanıp yatırım yapmıştır.. jes res kurmuştur, baskı makinesi almıştır, sera kurmuştur vs.. bunları şu an dolar bazlı o günkü fiyatın iki katına edinemezsin ee sen menderes olarak deli gibi borçla girmişsin enflasyona ahahahah..

- piyasa son bilançodan sonra uyandı ancak oyaktaki oyuncu 12m, yatırım fonları da 11.7m lot çektiler.. dolaşımdaki payın %20si dimi eeee geçen yıl dolar 7tl hisse 3-4, şu an dolar 16-17tl hisse yine 3-4.. ahahaha bunu gören büyük oyuncular bilanço sonrası ne var ne yok süpürdü.. ortalama 3-3.1 maliyet yaptılar 24m lot.. benim kafa rahat dolar bazlı kayıp olacaksa onlar düşünsün ben 2.19dan girdim kademelerinde 20-30bin lot olan hissede 24m lotu satmak için hisseyi nereye çekmeleri lazım

-alarko topiğindeki kaşalotzadeye teşekkiür ederim.. alarko topiğinde şirketin herşeyini incelememize rağmen gelip alarkoyu kötüleyip akseni övdüğü ve orda yazmaktan beni vazgeçirdiği için burda tertemiz bir şirkete daha ortak oldum

[minikyatirimci]

Üstad emeğiniz için teşekkürler. Siz daha iyi bilirsiniz ama uygun şartlar oluşursa burada mini bir Alarko potansiyeli var sanki. Enerji, gıda, tekstil ve kısmen gayrimenkulü birleştirmesi ilginç olmuş. Döviz borcunun çoğunlukla Euro cinsinden olması ve paritede düşüşün sürme ihtimali ise hisseyi destekleyici olabilir.

borç döviz cinsinden evet.. döviz artsa da;

- 100m usd ihracatı var tekstilde.. (bu yıl çok daha üzeri mümkün)
- elektirkte yekdem gelirleri döviz yaklaşık 25m usd
- tarım tarafı zaten borçsuz..

gayrimenkuller zaten borcu rahat kapatır.. döviz borcu ortadan kalarsa ilizyon ortadan kalkar ozamana da bu topikte yüzlerce kişi yazar biz olmayız muhtemelen bundan çıkıp yeni ucuz şirket bakıo oluruz
tıpkı alarko gibi

[meteor78]

borç döviz cinsinden evet.. döviz artsa da;

- 100m usd ihracatı var tekstilde.. (bu yıl çok daha üzeri mümkün)
- elektirkte yekdem gelirleri döviz yaklaşık 25m usd
- tarım tarafı zaten borçsuz..

gayrimenkuller zaten borcu rahat kapatır.. döviz borcu ortadan kalarsa ilizyon ortadan kalkar ozamana da bu topikte yüzlerce kişi yazar biz olmayız muhtemelen bundan çıkıp yeni ucuz şirket bakıo oluruz
tıpkı alarko gibi

Üstad biz değer yatırımı yapıyoruz. Yabancı yatırımcı olmadığı için abuk subuk fiyatlamalar var. Hem hak ettiğinden çok düşüğe hem de hak ettiğinden çok yükseğe fiyatlanan hisseler var. Bizim tarafımız belli. Bize ne reklam ne karalama etki eder. Değer ortada ve şartlar da uygunsa gerisi teferruat. İnşallah ara ara da olsa Alarko forumunda da yazılarınızı görürüz. Eksikliğiniz hissediliyor.