KRONT - Kron Telekomünikasyon

[hayrii]

Malumunuz şirketin 2025 yılı için sektörün ilk 5 oyucusu olmak gibi bir hedefi var .bu hedef için satışların tahminen ne kadar olması gerekir ?

Güzel bir soru. Sektörde ki 4. ve 6. nın satışlarını bilsek ne iyi olurdu.


Redmi Note 4 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[Maslak1]

Malumunuz şirketin 2025 yılı için sektörün ilk 5 oyucusu olmak gibi bir hedefi var .bu hedef için satışların tahminen ne kadar olması gerekir ?

PAM segmentinin (bu segment şirket gelirlerinin %56sını oluşturuyor) 2020 global cirosu tahminen 2.2 milyar usd (faaliyet raporusmuza fgöre 2.7). 2025 içn tahmini global ciro 5.4 milyar usd (cagr=%20...bu büyüme muaazam bir büyümedir. Büyümenin hızına referans olması için global ekonominin yılda sadece %2 civarı büyüdüğünü hatırlatayım...).. Okuduğumdan gördüğüme göre PAM segmentinde 40 oyuncu varmış. belki söz etmeye değmez başka ufak oyuncular da vardır. 5.4teki küsüratı bu ufak oyunculara bırakıp, bu lige girebilecek 10 yeni oyuncu ile 2025te 50 oyuncu 5 milyar ciroyu paylaşır, şeklinde bir tahmin yürütmek doğrudan uzak olmaz. firma ilk 5e giremeyip, bu grupta ortalama bir oyuncu olsa bile %2 pazar payı alır. %2 pazar payı da 100 milyon USD ciro anlamına gelir.

PAM pazarındaki olası performansı böyle gördüm. Firma, mutlaka 5.liğin gelir anlamında kaç paraya karşılık geldiğini 2019 değeri ile biliyordur. BİST yatırımcısı ile bu bilgiyi en azındna 2019 verilerine göre paylaşması gelecek için bilgilendirme bakımından çok faydalı olur.

IT sektörü çok ürünlü, karmaşık, ihtiyaç ve çözümlerin de hızlı değiştiği bir sektördür. Firma diğer segmentlerin de potansiyelini açıklayacak bilgilerle yatırımcıyı beslerse bence çok iyi olur. Unutmayalım ki BİST yatırımcısı bu hissenin %50den fazlasına sahip. Yani ana menfaat sahibi BİST yatırımcısı. Diğer segmentlerdeki potansiyeli görmemize yardımcı olacak analiz ve bilgi verebilecek var mı?

incelememde bir de kuruluş sözleşmesinde yönetim kurulan verilen şu yetki dikkatimi çekti:

madde 6'dan: ...
"...Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı
sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya; pay sahiplerinin yeni pay alma
haklarının sınırlandırılması ile primli pay veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında
karar almaya ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlamaya yetkilidir......"


koyu renge boyadığım kısımların varlık sebebini yorumlayamadım. özellikle ilk kısmı.. boyadığım ikinci kısım pratikte bir şey ifade etmeyebilir.çünkü imtiyazlı hisse yok... Ancak, bu paragraf YK yetkisi mevcut hissedarlara kısıtlama (tersten bakarsak diğerlerine imtiyaz) yaratıyor, gibi duruyor. Bu madddeyi yorumlayacak olan var mı? bu arada; genel hukuk kuralları açısından yönetim kuruluna böyle bir yetki verilemiyor da olabilir. çünkü; yönetim kurulu genel kurulda olması gereken bir yetkiyi alabilmesi bana sıradışı gibi geldi. eğer böyle ise; sermaye artırımlarında BİST yatırımcısı açısından bunun tefsiri önem kazanır.

şirket hızlı büyüyor ve gidişata göre de büyüyecek.. yolu açık olsun.. IT şirketlerimizin global arenada boy göstermesi çok mutluluk verici bir şey. belki de "yiğido"lara ihtiyaç duyduğumuz ve doğru alan burasıdır.

incelemeye devam edeceğim.

Global pazar liderinin yakın zamandaki yaptığı bir satınalmadaki fiyat/satış çarpanını 3 olarak tespit ettim. biz de BİSTte 7deyiz. FKmız da yüksek Öte yandan; bu konularda önemli olan gelecekteki çarpanımızın mevcut BİST fiyatıyla ne olacağıdır. çünkü şirketin güçlü büyüme hikayesi var. Bu hikayeyi biraz daha anlayıp, şirketin gelecekte nereye gidebileceğini görmek değerli bir bilgi olurdu. sadece PAM segmentindeki ilk 5e girme iddası ve pazarın 5 yılda 2 katından daha büyük bir seviyeye gelmesi bile heyecan verici bir şey. Sadece bu bile şirketi finansal performans olarak mevcut olduğu yerden çok ileriye götürür.

yolu açık olsun..

YTD..

[lionnes]

rapor burda linki

https://lp.cyberark.com/rs/316-CZP-2...s-PAM-2020.pdf

[Umut0109]

Sayın Usta, sayın Lionnes emeklerinize sağlık. Kalite Budur işte...


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

[lionnes]

Sayın Umut0109 , ben de teşekkür ediyorum size , faydalı teknik analizleriniz için...

[Yıldız Tozu]

Sn.Usta yorumunuz icin tesekkurler.
2025 e kadar kümülatif büyüyeceginden hesaplamadimda %30-%25-%20-%15 seklinde buyur diye dusunuyorum.

Paylasimlar icin tesekkurler.

Sn.Yıldız Tozu nu rapora bakip " u..n cok uzunmus yarin okurum" dedigi icin kutluyorum.
Ytd.

ASUS_X00QD cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[Usta]

Sn.Usta yorumunuz icin tesekkurler.
2025 e kadar kümülatif büyüyeceginden hesaplamadimda %30-%25-%20-%15 seklinde buyur diye dusunuyorum.

Paylasimlar icin tesekkurler.

Sn.Yıldız Tozu nu rapora bakip " u..n cok uzunmus yarin okurum" dedigi icin kutluyorum.
Ytd.

ASUS_X00QD cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Ah, evet, ben neden 3 yıl içinde gibi düşündüm Ona göre hesap yaptım. 5 sene sabit büyüme kabul edersek, yüzde 130 büyüme için yıllık yüzde 18 büyüme gerekiyor. Teşekkürler düzeltme için. YTD

[Yıldız Tozu]

Arkadaslar suzerek gecmis bilgileri okuyun.
Bilgi bilgidir sonucta ama.
ilk gartner yorumlarini biz burda yorumlarken, kimse yoktu.
2020 de Aa bide gartner varmis diyen kimse bizden daha iyi bilmiyor hisseyi.
Ytd.

ASUS_X00QD cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.