KRONT - Kron Telekomünikasyon

[Usta]

Son çeyrekteki en büyük sorun Türkcell in baþka bir siber güvenlik firmasýyla anlaþýp kron þirketinden ayrýlýp yeni sözleþme yapmamýþ olabileceði geliyor aklýma....

YTD.

Evet, elbette, Ufone satis kaymasi yerine bir baska buyuk sirketin sozlesme yenilememesi de ihtimal dahilinde. O zaman adamlarin feci gunahina girmis olurum. Ama ben Turkcell'in birakma ihtimalini coook zayif buluyorum. Zaten sozlesmemiz 3 senelikti. Hem yurtici satislarinda oyle bir dusus gorunmuyor. Birakmissa, bir ihtimal belki bir yurtdisi firma birakmis olabilir.

4. ceyrek satisinin 3. ceyrege kaydirilmasindansa buyuk bir sirketin sozlesme yenilememesini tercih ederim. Cunku bu ticarette bir sirketin tercihi iken, ilki ilkesizligin tercih edilmesi. Yeni sirketler bulunur ama ilkesizlik tedavisi pek zor bir hastaliktir.

Yatirim tavsiyesi degildir.

[anado]

Merhaba
Ciro tarafýnda daha pozitif taraftayým , Karlýlýk dususu beni daha cok kaygýlandýrdý .
Acaba yýl sonu prim odemeleri mi , yurtdýsý ofislerinlerinde 2023 için bir yatýrým mý , yýl sonu marketing harcamalari mi karlýlýkta baský yaptý?

Bildigim kadarýyla Turkcell de cok fazla Kron yazýlýmý var bu ortaklýk kolay bitmez
PKWARE ve DOMOVO ne kadar güclü markette bilmiyorum ama 2023 te yurtdisi satýslarýndan cok umutluyum

Her yýl %6 yurtdýsý satýslarýnda dolar bazlý buyume ciroya cok pozitif yansýyacaktýr diye dusunuyorum .
Bugunku satýs belirtildigi gibi 750 K ise karsýlayan kiþi/ kurum kim acaba ?

[Forza korfez]

Son çeyrekteki en büyük sorun Türkcell in baþka bir siber güvenlik firmasýyla anlaþýp kron þirketinden ayrýlýp yeni sözleþme yapmamýþ olabileceði geliyor aklýma....

YTD.

Ben de kesinlikle böyle (sözleþmelerini yenilemeyen müþteriler olmasý ihtimali) düþünüyorum. Çünkü, U fone müþterilerden sadece biri. Onun gibi birçok müþteri var. Eðer bu satýþ bilançoya bu kadar etki ediyorsa, diðer müþterilerin son çeyreðe katkýsý nerede? Ciðer buysa kedi nerede, kedi buysa ciðer nerede durumu.

Ayrýca, U phone'a yapýlan son satýþýn, tutar ve satýþ içeriði açýsýndan eskisiyle çok da alakasýnýn olmadýðýný düþünüyorum. Eski satýþýn küçük, yeni satýþýn da ilave eklemelerle büyük bir satýþ olduðunu tahmin ediyorum. Yani U phone'un geçen yýlýn hasýlatýna etkisi bu denli büyük deðildi bana göre.

Bu durumda, 2022 son çeyrek cirosu kabaca, "(2021 son çeyrek cirosu + yeni satýþlar - eski müþterilerden yenilemeyenler - U fone 2021 katkýsý) x enflasyon farký"
olmalý. Yýllýk ciro ise "(Ufone (2022 - 2021) katký farký + yeni müþteriler - eski müþterilerden yenilemeyenler) x enflasyon artýþý" olmalý.

Yýllýk ciro yalnýzca yüzde 50 arttýðýna, bu artýþ enflasyon artýþýna yakýn olduðuna, yeni müþteri sayýsý % 65 arttýðýna, bu yýlki Ufone katkýsý geçen yýldan fazla (bence çok fazla) olduðuna göre, eski müþterilerden yenilemeyenlerin bulunmasý ihtimali yükseliyor. Ya da enflasyon kadar zam yapýlmadý mý ürünlere... ya da yeni müþterilere çok mu ucuza ürün satýldý, ya da yeni müþteriler (Vodafone anlaþmasýndan dolayý) çok mu küçük þirketler, ya da (Bu son ihtimalden bahsetmek istemiyorum.)...

Turkcel'le ilgili (satýn alým vs.) þüphem oluþmuþtu. Þirkete sormuþtum. Sorun yok demiþlerdi. Bilemiyorum.

[Usta]

Simdi gecen sene sadece 4.ceyrek yurtdisi satisi 28 milyon lira iken bu sene sadece 4.ceyrek yurtdisi satisi 22 milyon lira. Yani 4. ceyrek yurtdisi satislarimiz feci dusuyor. Eger 30 milyonu buraya eklersek, 52 milyon ediyor ki dolardaki artisa paralel bir artis, taslar yerine oturuyor. Yurtici satislari zaten enflasyona paralel artmis.

Elbette bir yurtdisi sirketin de birakmis olma ihtimali var. Ama zayif ihtimal. Bir de haberlerin ustuste gelmesi, tuhaf 3 kati fiyattan satislar, bedelsizler, vs. bir amac icin yapilmis goruntusu veriyor. Butuncul bakildiginda alavere ihtimal daha yuksek gorunuyor bana.

Insallah bir sirket satis yenilememistir, zarar etmisizdir diyecek hale dusurdunuz ya bizi. Bu bile size yeter.

Yatirim tavsiyesi degildir.

[51TARIMDUNYAM]

Hafta böyle bitti maalesef bilançoyu spek böyle kullandý...

[Forza korfez]

Simdi gecen sene sadece 4.ceyrek yurtdisi satisi 28 milyon lira iken bu sene sadece 4.ceyrek yurtdisi satisi 22 milyon lira. Yani 4. ceyrek yurtdisi satislarimiz feci dusuyor. Eger 30 milyonu buraya eklersek, 52 milyon ediyor ki dolardaki artisa paralel bir artis, taslar yerine oturuyor. Yurtici satislari zaten enflasyona paralel artmis.

Elbette bir yurtdisi sirketin de birakmis olma ihtimali var. Ama zayif ihtimal. Bir de haberlerin ustuste gelmesi, tuhaf 3 kati fiyattan satislar, bedelsizler, vs. bir amac icin yapilmis goruntusu veriyor. Butuncul bakildiginda alavere ihtimal daha yuksek gorunuyor bana.

Insallah bir sirket satis yenilememistir, zarar etmisizdir diyecek hale dusurdunuz ya bizi. Bu bile size yeter.

Yatirim tavsiyesi degildir.

Bu tip þeylerle kimin iþi olmaz deseniz, teknoloji þirketi der herkes. Ýþine, ürününe, satýþýna bakar normalde. Cidden anlamak mümkün deðil. Bu kadar yeni satýþa, yeni ürünlere raðmen ciro düþer mi? (Son çeyrekler kýyaslamasý)

U fone'nun 3.-4. çeyrek mi olayýný devre dýþý býrakmak için yýllýk ciroya bakýyorum. 84'ten 157'ye çýkmýþ. U fone yenilemesinden dolayý (2021-2022) arasýnda 20 milyon fark oluþsa, 104'ten 157'ye yapar. Yaklaþýk yüzde 50 ciro artýþý. Dolar artýþý kadar. Ýþ Bankasý, Anadolu Efes, Gartner'daki müþteriler vs vs. nerede? 4. çeyrekten de 1. çeyreðe bir kaydýrma mý söz konusu yoksa? Bir kere kaydýran hep kaydýrýr.

Bir de kar düþüþü var ki hiç sormayýn. Geçen yýl 84 milyon ciroda 35 milyon kar. Bu yýl 157 milyon ciroda 50 milyon kar. Yine satýþ pazarlama mý diye bakasým bile yok.

Þu yeni yönetim kurulu üyeleri kariyerleriyle þirketi uçurur derken, KY için kötü mü oldu acaba?

[Mao]

Diyecek söz yok ben hala bu firma ile ilgili beklentilerimi yitirmiþ deðilim diyecek sözüm olmamasýna raðmen bu mesajý atayým da bana ima yollu yazanlar bu mesajý alýntýlayýp rahat rahat ben dedim desinler taþlayýn beni ben hala bu þirket kadar potansiyeli olan firma göremiyorum ah bir de þeffaflaþýp kurumsallaþsalar ne olur çok analizler yazýlabilir burada ama þu bir gerçek bu firmanýn yatýrýmcýsý sabýr taþý olmak zorunda hisse ile ilgili beklentiler yüksek olup fiyat da ralliye girince hep bir yerden kesilen ayaklarýmýzý yere bastýrýyorlar bir gün o yerden kesilen ayaklarýmýz bir hava balonuna binmiþcesine daha da havalanýr umarým.

Yatýrým tavsiyesi deðildir.

[Usta]

Bir firma dusunun, hic haber gondermiyor, ceyrek bilancolari bir anlam ifade etmiyor, cunku satislar son ceyrege otelenmis, ancak senede 1 bir seyler ogrenebiliyoruz.

Sonra bu firma 2 sene haber gondermedikten sonra ardi ardina haberler gondermeye basliyor ve devasa satislarindan birini one cekip her sey mukemmel havasi vererek hisse fiyatini yukari cikariyor.

Normal bir ulkede bu bir suctur arkadaslar. Benim kisisel olarak sikayet etmeme de gerek yok, ilgili merciler bunlari zaten incelemeliler. Sayin Yildiztozu'nun belirttigi gibi, eger bilancoya da bakamayacaksam ben, ona da guvenemeyeceksem, nasil sirket hakkinda cikarimda bulunacagim. Zaten sozlerinin, hedeflerinin hic biri tutmuyor, cikmayan gazlarina bakarak mi hareket edecegim. Sistiniz, sistiniz...hic mi agriniza gitmiyor.

Yatirim tavsiyesi degildir.