GWIND - Galata Wind Enerji A.Ş.

[Frqn21]

1. Çeyrek verileri bu ay sonu veya Mayıs başı açıklanır.

Sene sonu 170 milyon kar ile kapadı şirket bakalım ilk çeyrek nasıl gelecek ama ben üretim miktarları üzerinden baya iyi bir kar geleceğini Ümit ediyorum…(sürpriz olursa şaşırmam)

Eğer bilanço tarihine kadar bir bozulma olmazsa ve bilanço bu seviyelerden açıklanırsa zirvesini test edebilir diye umuyorum! (7,89)

Zirveyi kırarsa tadından yenmez seviyelere gelebilir.

Bekleyip görelim…

Ya ben mal gibi hesap yaptım ya da beklentim olan 270 milyon ciro, 150 milyon net kara yakın gerçekleşir bu tek çeyrekte. Kendimin mal gibi hesap yaptığını düşünmem kolay olmayacağı için birkaç gün buralarda takılsa ekleme düşüncem var doğrusu. Objektif olmak gerekirse mal gibi hesap yapma ihtimalim her zaman vardır bu anlamda yatırım tavsiyesi değildir.

[anyoranza]

Ya ben mal gibi hesap yaptım ya da beklentim olan 270 milyon ciro, 150 milyon net kara yakın gerçekleşir bu tek çeyrekte. Kendimin mal gibi hesap yaptığını düşünmem kolay olmayacağı için birkaç gün buralarda takılsa ekleme düşüncem var doğrusu. Objektif olmak gerekirse mal gibi hesap yapma ihtimalim her zaman vardır bu anlamda yatırım tavsiyesi değildir.

EPİAŞ'tan saatlik verileri aldım, YEKDEM dışındakileri (Mersin RES, ŞAh RES) saatlik PTF ile, YEKDEM dahilinde olan Taşpınar RES'i saatlik 9.4 cent/kwh'dan çarptım, lisanssız GES'lerinde tahmini üretimlerini 13,3 centten çarptım. Sonuç olarak 283 milyon ciro buldum. Geçen seneki genel giderleri %25 artırarak ve 4/1 ini alarak, kar olarak sizin tahmininizden aşağı yukarı %10 mertebesinde fazla olabileceğini düşünüyorum. Gerçi özellikle güneşlerde sistem kullanım çok arttı. Ama dönem itibari ile GES üretimleri toplam üretimin %10 u bile değil.

Gelirler kamuya açık EPİAŞ sitesinden alındığı için muhtemelen gerçek değere yakın hesaplamış olsam bile giderler konusunda kesin bir bilgim yok. Dolayısı ile YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

[ANONYMPARTNER]

Sayın Anyoranza

Benim hesaplamam sizinkine yakın fakat bazı farklar var ;

-2022 1.çeyrek te rüzgar santrallerin de günlük PTF üzerinden satış yapıldı (Taşpınar hariç).2. çeyrekte ise saatlik bakmak gerekiyor.
-Güneş santralleri geçen sene kadar üretim yapmış gibi hesap yapıyorum,,
-Karbon gelirlerini de ilave ettiğim de yaklaşık 300 mln gelir elde edebileceğini hesaplıyorum.
-Döviz kurundaki artış karlılığı yaklaşık 40 mln düşürecektir.
-Benim hesaplamam 105 mln civarı bir net kar gayet mümkün.

2. çeyrek te ise 1.çeyrekteki karlılığı yakalaması mümkün değil ( yeni kaynak bazlı tarife GWİND i olumsuz etkiliyor).

Kaynak Bazlı Tarifenin uzayıp uzamaması hisse fiyatına yön verecektir.

Yazdıklarım yatırım tavsiyesi değildir , her yatırımcı şirketleri araştırdıktan sonra kendi kararını vermelidir.