MERIT - Merit Turizm

[olimpik forum]

Hisse sýð olduðu için tek lotla bile tavan olabiliyor,,,þu bir gerçekki bütün bedelsiz kaðýtlarýnda bir hareket var,,primler var,,merit in bu sermaye ile daha yolun baþýnda olduðunu düþünüyorum.Þöyleki milyarlýk piyasa deðerlerine karþýlýk merit in piyasa deðeri daha 78 milyon tl,,,potansiyelini siz hesap edin.
22 lerden bir arkadaþa söylediðimde burun kývýrmýþtý,,POÝP hisseleri zor demiþti.

[Mustafa Dinçel]

Merit Turizm tahtasýný uzun zamandýr takip ederim ama pek yazmam, 2 yýldýr bende taþýyorum bu hisseyi.
Yanlýþ bilgiler paylaþýlýyor ve düzeltmek isterim.

Merit tahtasýnýn BoshFren , iþbir ve Egeen ile karþýlaþtýrýlmasý çok yanlýþ, petrokenti ise hisse yerine koymam zaten.

Bosh fren yýllýk cirosu 211 milyon ve tüm dünyaya mal satýyor
Ýþbir Yýllýk cirosu 844 milyon ve tüm dünyaya mal satýyor
Ege En. yýllýk cirosu 1.003 milyon ve tüm dünyaya mal satýyor.
Merit Yýllýk cirosu 14 milyon ve yalnýzca Net Holdinge ait otelleri iþleterek komisyon alýyor.

Bilindiði gibi karlýlýklar ve büyüme oranlarý büyük cirolarýn altýnda yatar. Þu anda öyle bir cirosu yok Meritin.

Meritin Öz sermaye ve yatýrým faliyetlerinden karlýlýðý da Voyager Kýbrýs Ltd nin %1.06 sahibi olmasýndan geliyor.

2017 yýlýnda yapýlmaþý düþünülen 80 kat (200 Milyon TL) bedelli sermaye artýrýmý teknik olarak iptal oldu ve önümüzdeki yýllarda olmayacak diye bir þey yok.
Demek ki büyüklerimiz güzel þeyler düþünmüþler ve karar almýþlar Merit ile ilgili.


Bu hisse gerçek anlamda ne zaman çok prim yapar dersek. ( Adamýn biri alýr götürür bilemeyiz)

Meritler ne zaman Türkiye ve Dünyaya franchise verirlerse.
Kýbrýs izolasyonu kalkýp ne zaman Kýbrýsa direk uçuþ olursa.
Net holdinge ait casinolar ne zaman Merit tarafýndan iþletilir ise.
Merit hissesi tahmin edemediðiniz kadar prim yapar.

Ama bu þartlarda ve bilanço yapýsýnda çok büyük hayaller kurmamak gerekir.

Ben hisselerimi taþýyorum ve bu gün için satmayý düþünmüyorum...

Hissesi ile ilgilendiðiniz Meritin yöneticileri çok profesyonel ve sahipleri çok düzgün insanlar olup yola her zaman çýkýlýr, korkmayýn.

Boþu boþuna Meritin bilançosu altýnda fetbazlýk aramayýn, gayet anlaþýlýr ve temiz bilançodur.



Yatýrým tavsiyesi deðildir, bildiðinizi yapýn....

[Alasara2020]

Guncel ortaklik 1.89924 olmasi lazim

[Alasara2020]

Ewet baktim 1.06 eski suan voyager de merit hisse orani 1.89924 olarak gozukuyor

[harsh]

Mustafa dinçel abi þu yazdýklarýnda iyi niyetli ya da pozitif anlamda bi þeyler aradým ama bulamadým. Þimdi sen durdun durdun kaðýt tarihi zirvelerindeyken biz ky yi düþündüðün için bir iki satýr bi þeyler yazayým da ky zarar etmesin mi dedin. Bi kere bir iþ yerinin ben cirosuna deðil net karýna bakarým. Ciro isterse trilyon olsun kar etmedikten sonra neye yarar. Senin beðenmediðin merit 2.5 sermayeyle yýllýk 17 kar etmiþ tam 7 kat. Daha napsýn. Patron 7 liradan alýrým hisselerinizi demiþ buna göre basit bir matematikle kaðýdýn bana göre ya da patrona göre minimum ederi 49 lira. Bu þöyle bi dursun. Demiþsin ki yok patron güvenilir dürüst abidik gubidik yahu bu ülkede bana en simsar 3 kiþi say deseniz bosim tübik i o ilk 3 e sokarým. Gelmiþ geçmiþ en simsar kiþilerden biridir bu lavuk. Þimdi senin bu yazdýðýný okuyan ky satýþ yazar kaðýtta hayal edilemeyecek yerlere giderse eline ne geçecek. Yoksa bosim tübikin adamýmýsýn. Ha burasý borsa düþerde çýkarda ama bence ky yi esas sen yanlýþ yönlendiriyorsun. Sana tavsiyem þirketlerin cirosuna deðil net karýna bak. Ytd.

[Enes SENCER]

Sayýn Harsh, fiyat konusunda bu forumda kimse öngörüde bulunamaz; bakarsýnýz 3 haneli rakamlara gitmiþ bir de bakarsýnýz tek haneli rakamlara inmiþ. Sonuçta sermayesi, halka açýklýðý ve derinliði düþük bir hisse.Tahta yapýcý fiyatý ne isterse fiyat o olur, gittiði fiyatlarda kalýr kalamaz o ayrý mesele tabi. Hisse fiyatý borsada nadiren þirketin ederi ile fiyatlanýr. Þirketin cirosu gelecek yýllardaki bilançolarýnýn bir yol göstericisidir ve net kar kadar önemlidir. Þirketin 4 yýllýk karýnýn toplamý 17 m olup en yüksek net karý geçen sene 7 m ile yaptý. Patronu tanýmam ama NETHOL'de pek seveni yok, þirketin ise düzgün yönetildiði ise rakamlarla ortada. Hissedarlarýn memnuniyeti þirketin patronunun iþini iyi yapmasýnýn bir ölçütü deðildir. Örnek Koç grubu hisseleri. Patron düzgün olsa bile konjonktür þirketi ve hisselerinin deðerini aþaðý çekebilir.

[olimpik forum]

"Merit tahtasýnýn BoshFren , iþbir ve Egeen ile karþýlaþtýrýlmasý çok yanlýþ, petrokenti ise hisse yerine koymam zaten.

Bosh fren yýllýk cirosu 211 milyon ve tüm dünyaya mal satýyor
Ýþbir Yýllýk cirosu 844 milyon ve tüm dünyaya mal satýyor
Ege En. yýllýk cirosu 1.003 milyon ve tüm dünyaya mal satýyor."

Herkesin yanlýþý doðrusu kendine,
Yani bosh 211 milyon tl ciro yapýyor diye mi 550 tl yi hakediyor,,,211 milyon ciro yapýyorda neden özkaynaðý o zaman 73 milyon tl,zararýna mý mal satýyor,,,,,,,bir þey biliyormuþ gibi boþ boþ konuþmayýn.
karþýlaþtýrmam yönünden son derece doðru söylüyorum.
Ne dedim,,,bosh un ödenmiþ sermayesi 2.5 milyon tl,,özkaynaðý 73 milyon,,meritin ödenmiþ sermayesi 2.5 milyon,,özkaynaðý ise 46 milyon tl,
birbirlerine bu yönden bu kadar benzeyen iki þirketin fiyatlarý arasýndaki fark korkunç,,biri 550 tl,biri 30.80
hisse yerine koymadýðýnýz pkent in fiyatý 405 tl,,

Not olarak 10 üzerinden 0 verdim size,sýnýfta kaldýnýz

[Enes SENCER]

Sayýn olimpikforum fikirleriniz bir piyasa görüþü ihtiva eder saygý duyarým ama 3 senedir borsadayým ve sürekli kendimi geliþtirmek için çabalýyorum ama sizin deðerleme yönteminizi ilk defa burada gördüm. Piyasada kabul gören ve analist raporlarýnda gördüðüm deðerleme yöntemleri adil F/K, FAVÖK ve Ýndirgenmiþ Nakit Akýþý yöntemiyle yapýlan deðerlemeler. PD/DD üzerinde dahi yapýldýðýný gördüm ki bu deðerleme yöntemi sektörel bazlý bir deðerlemede anlam ifade ediyor.(Örneðimizde turizm söktürendeki yerel ve global þirketinlerin PD/DD'sinin mukayesesi)
Üzerinde en çok durduðunuz þirket BFREN bir otomotiv yan sanayi þirketi olup TAOSA, FROTO, EGEEN VE FMZÝMP ile mukayesesi anlamlý bir deðerleme ortaya koyar. Özkaynak meselesine gelince bunun sebebi BFREN þirketinin her dönem elde ettiði 20 küsür milyon karý daðýtmasý. Þirketin özkaynaðýný büyütmesinin hiçbir anlamý yok. BFREN her sene Meritin özkaynaðýnýn 1/3 kadar kar yaratýyor.(Ki Meritin özkaynaðýnýn büyük bir kýsmý da finanasal varlýk Voyagerde iþler ters giderse özkaynak eksiye bile düþebilir bir anda)Evet þirket özsermaye ve özkaynak bakýmýndan benziyor ama tek benzerlik te bunlar. Hikayeleri bambaþka iki þirket mevzu bahis.(Bence Meritin hikayesi ve beklentisi daha güzel o ayrý tabi)
Ýþbir ve BFREN deki fiyatlamalarýn ana sebebi karlýlýktan ziyade derinliðin az olmasý ve spekülatif hareketlere açýk olmasý. Bu demek deðil ki þirketler ederinin üstünde fiyatlanýyor ve daha da gitmeycek.KENT QNB kardeþler bunun borsadaki en güzel örnekleri.Yazdýklarýmdan MERÝT pahalý daha gitmez anlamý çýkartýlmasýn. Ben MERÝT'i 10 lira civarýnda buldum ve güzel yerlere geleceðini umut ettiðim için aldým, tutuyorum ve kafamdaki fiyata gelene kadar da tutacaðým. Ama Hissenet formuna gelen, þirket hakkýnda bilgi sahibi olmak isteyen misafirleri de yanýltmamalýyýz.Herkese iyi haftasonlarý.