GMTAS - Gimat Maðazacýlýk

[MAHARAJ]

Gmtas 2024 karý 325 milyon lira. Bu sene Keçiören þubeside eklendi
Keçiören þubesiyle ciro ve favökün %40 artmasý bekleniyor
Bu katkýyla beraber bu sene 500 milyon net getirmeliydi
%50 gýda eflasyon farkýnýda koyalým 750 milyon lira eder
10 fk ve 1 pddd ile ucuz fiyatlansa bile 7.5 milyar olmalý
Anlýk piyasa deðeri henüz 6 milyar tl bile deðil
Bu piyasa deðeri içinde Gimat Arena yok

Peki Bim gibi 2.5 pd/dd den 25 f/K ile fiyatlarsa ne olur!?
Gmtaþ o zaman 20 milyar piyasa deðerine kadar gidebilir

[MAHARAJ]

Gmtas bu sene 750 milyon kar edebilir mi derseniz zor derim. Çünkü Keçiören þubesi 1. ve 2. çeyrekte açýlýþ masraflarý vesaire ile karý törpüledi. Ancak bu durum geride kaldý, 3. çeyrekle beraber Keçiören þubesinden çok ciddi katký olacak ciro ve kara

2026 senesinde 1 milyar net kar ürebilir bu þirket. Bim rasyolarýndan yola çýkarsak eðer 25 milyar piyasa deðerine çok rahat gidebilir. Mevcut piyasa deðerine göre 4 kattan fazla potansiyel demektir bu. Hintli yatýrýmcý bu öngörü ile gelmiþ olabilir hisseye

2026 da Gimat Arena nýn bitip teslim edildiðini düþünürsek 5-6 kat potansiyel barýnýyor mevcut fiyatýna göre
Burda birde 800 araçlýk kapalý otopark olacak. Bu otopark ücretli olacaksa bambaþka bir hikayede burdan çýkar

[MAHARAJ]

https://www.instagram.com/reel/DLzRBmpIIEY/

[MAHARAJ]

Bu yazýmýzý yatýrýmcýmýz olan Mohnish Pabrai ye ulaþtýralým lütfen arkadaþlar. Mail ile veya twiter yada insegram fark etmez. Görsün hissedeki potansiyeli oda. Gerçi görmese gelmezdi hisseye ama biz yinede gönderelim lütfen

[email protected]

[email protected]

In 2024, Gmtas reported a profit of 325 million lira. This year, the Keçiören branch was also added.
With the Keçiören branch, revenue and EBITDA are expected to increase by 40%.
With this contribution, it should have generated 500 million net profit this year.
If we also add the 50% food inflation effect, that would make it 750 million lira.
Even if it is valued cheaply at 10x P/E and 1x P/B, it should be worth 7.5 billion.
Its current market cap is not even 6 billion TL.
And this valuation does not even include Gimat Arena.

So what if the stock is valued like Bim, with 25x P/E and 2.5x P/B?
In that case, Gmtas could reach a market cap of up to 20 billion.

Can Gmtas make 750 million profit this year? I would say itâs difficult.
Because in the 1st and 2nd quarters, the Keçiören branchâs opening expenses, etc., suppressed the profit.
However, this is now behind, and starting from the 3rd quarter, Keçiören will contribute significantly to both revenue and profit.

By 2026, the company could generate 1 billion net profit.
If we take Bimâs ratios as a reference, the market cap could easily reach 25 billion.
Compared to the current market value, that implies more than 4x potential.

If we also consider that Gimat Arena will be completed and delivered in 2026, then there is 5-6x potential compared to the current price.
Additionally, there will be an underground parking lot with 800 spaces.
If this parking lot operates with paid services, that could bring another completely new growth story.

[Ebrar]

https://www.instagram.com/reel/DLzRBmpIIEY/

Videonun baþýnda toplam 50 bin metrekare diyor, Gimat'ýn payý 23 bin metrekare artý otopark mý düþüyor

[MAHARAJ]

Videonun baþýnda toplam 50 bin metrekare diyor, Gimat'ýn payý 23 bin metrekare artý otopark mý düþüyor

Evet doðrudur. Burda can alýcý nokta otopark. 800 araçlýk otopark ücretli mi ücretsiz mi olacak. Ücretli olacaksa eðer tam bir darphane olur o otopark

[Ebrar]

Ýlanlarý inceledim metrekare fiyatý 100 ila 350 bin tl arasýnda , temmuz ayýnda teslim edilecek daha erkende olabilir.

[Ebrar]

Sosyal medyaya bakýnca en aktif burasý ky de mal yok gibi toplu olduðu belli.