PNLSN Panelsan Çatý Cephe Sis. San ve Tic A.Þ.

[MedwiG]

SPK bülteni : https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2022&no=5

Web sitesi : https://www.panelsan.com/tr

Halka arz fiyatý : 10,20

[Tarafsýz]

A. ÝZAHNAME / ÝHRAÇ BELGESÝ ONAYLANAN SERMAYE PÝYASASI ARAÇLARI
1. Ýlk Halka Arzlar
Ortaklýk Mevcut
Sermaye
Yeni
Sermaye
Sermaye Artýrýmý Mevcut
Pay Satýþý
Ek Pay
Satýþý
Satýþ
Fiyatý Bedelli Bedelsiz
Panelsan Çatý Cephe
Sistemleri Sanayi ve
Ticaret A.Þ.
57.500.000 75.000.000 17.500.000 -
1.750.000
(1)
1.750.000
(2)
10,20
(3)
1) Mevcut ortaklardan Serhat MAÞLAK’a ait 875.000 TL ve Recep Kaan MAÞLAK’a ait 875.000 TL olmak üzere toplam 1.750.000 TL nominal
deðerli B grubu paylarýn satýþý gerçekleþtirilecektir.
2) Fazla talep gelmesi halinde Serhat MAÞLAK’a ait 875.000 TL ve Recep Kaan MAÞLAK’a ait 875.000 TL olmak üzere toplam 1.750.000 TL
nominal deðerli B grubu paylarýn ek satýþý gerçekleþtirilebilecektir.
3) 1 TL nominal deðerli paylar 10,20 TL sabit fiyat üzerinden satýþa sunulacaktýr.

[Tarafsýz]

A. ÝZAHNAME / ÝHRAÇ BELGESÝ ONAYLANAN SERMAYE PÝYASASI ARAÇLARI
1. Ýlk Halka Arzlar
Ortaklýk Mevcut
Sermaye
Yeni
Sermaye
Sermaye Artýrýmý Mevcut
Pay Satýþý
Ek Pay
Satýþý
Satýþ
Fiyatý Bedelli Bedelsiz
Panelsan Çatý Cephe
Sistemleri Sanayi ve
Ticaret A.Þ.
57.500.000 75.000.000 17.500.000 -
1.750.000
(1)
1.750.000
(2)
10,20
(3)
1) Mevcut ortaklardan Serhat MAÞLAK’a ait 875.000 TL ve Recep Kaan MAÞLAK’a ait 875.000 TL olmak üzere toplam 1.750.000 TL nominal
deðerli B grubu paylarýn satýþý gerçekleþtirilecektir.
2) Fazla talep gelmesi halinde Serhat MAÞLAK’a ait 875.000 TL ve Recep Kaan MAÞLAK’a ait 875.000 TL olmak üzere toplam 1.750.000 TL
nominal deðerli B grubu paylarýn ek satýþý gerçekleþtirilebilecektir.
3) 1 TL nominal deðerli paylar 10,20 TL sabit fiyat üzerinden satýþa sunulacaktýr.

Hayýrlý olsun inþallah tüm yatýrýmcýlara

[berkimcans]

Panelsan Çatý
Þirketin halka arzý, 10,20 TL sabit fiyat ile gerçekleþecek, Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve En Ýyi Gayret Aracýlýðý yöntemi ile gerçekleþecek, ek satýþla beraber toplam 21.000.000 lot arz olacak, oransal daðýtým yöntemi uygulanacak, tarih belli olmamakla beraber talep toplama süresi 3 iþ günü olacak, þirketin halka arz sonrasý çýkarýlmýþ sermayesine oraný %28 olacak, fiyat istikrarý iþlemlerinin uygulanmasý planlanýyor, Gedik Yatýrým önderliðinde halka arz edilecektir, Halka arzdan elde edilen gelirin %25 ila %30u arasýndaki kýsmýnýn yurtdýþýnda yapýlacak yatýrýmýn faaliyete geçirilmesi amacýyla Panel Hattý ve ilave çeþitli ek makine yatýrýmý alýmý ile fabrika inþaatýnda kullanýlmasý planlanmakta, iþlem görmeye baþladýðý tarihten itibaren 1 yýl süreyle, herhangi bir bedelli sermaye artýrýmý gerçekleþtirilmemesi, dolaþýmdaki pay miktarýnýn iç kaynaklardan ve kar payýndan yapýlacak sermaye artýrýmlarý haricinde artýrýlmamasý taahhüdü bulunuyor,

[berkimcans]

Panelsan Çatý, PNLSN
Çatý ve cephe panelleri sektörünün lider kuruluþlarýndan Panelsan, 2022 yýlýnda halka arz onayý alan ilk þirket oldu.

Gedik Yatýrým liderliðinde yürütülecek talep toplama sürecinde; fiyat 10.20 TL, talep toplama ise 9-10-11 Þubat 2022 tarihlerinde yapýlacak, Taslak izahnameye göre oransal daðýtým uygulanacak, Borsada #PNLSN koduyla iþlem görecek.

[berkimcans]

PNLSN
Konsorsiyum Lideri
-Gedik Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ.
Konsorsiyum Üyeleri
-Deniz Yatýrým Menkul Kýymetler A.Þ.
-Garanti Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ.
-Halk Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ.
-Oyak Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ.
-Vakýf Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ.
-Yapý Kredi Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ.
-Ziraat Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ.

%50 ý Yurtiçi bireysele (9.625.000 lot)
%40 ý Yurtiçi kurumsala (7.700.000 lot)
%10 ý Yurtdýþý kurumsala daðýtýlacaktýr (1.925.000 lot ) daðýtým yapýlacaktýr,

[berkimcans]

YENÝ YATIRIMLAR YAPACAK

25 ten fazla ülkeye ihracat gerçekleþtiren Panelsan, sandviç panel üretimi, EPS ýsý yalýtým levha ve özel ölçü blok üretimi ile EPS enjeksiyon kalýplý özel ürün üretiminde faaliyet gösteriyor. Ankara da yaklaþýk 57 bin metrekare üzerinde bulunan 22 bin metrekarelik kapalý alandaki tesisinde üretimlerini gerçekleþtiren Panelsan, Kazakistan ýn Almaty þehrinde de sandviç panel üretim tesisi ve yine Ankara Polatlý daki mevcut tesislerinde ek bir sandviç panel üretim hattý kurmayý hedefliyor.

Halka arz ve gelecek hedeflerine yönelik açýklamalar yapan Panelsan Yönetim Kurulu Baþkan Vekili ve Genel Müdürü Recep Kaan Maþlak, Halka arz gelirinin yüzde 50-55 ini mevcut fabrikamýzýn yanýnda kurulacak ek fabrika binasýnýn yapýmý ile ek panel hattý yatýrýmýnda, yüzde 45-50 sini baþta hammadde alýmý olmak üzere iþletme sermayesi ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda, yüzde 5-10 unun ise finansal borçlarýn ödenmesinde kullanmayý planlýyoruz dedi.

[hayek]

kesinlikle dahil olmayý düþündüðüm bir halka arz olacak."yatýrým tavsiyesi deðildir"