GESAN - Giriþim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Þ.

[Rapmatic]

Yine çýkmadý arz, iyi mi kötü mü bilemedim

[Gueno_33]

Geçtiðimiz Ekim Azerbaycan'da (Nahçývan)alýnan iþ, Rüzgar türbini dahil tüm ekipmanlarýn tedariði, elektrifikasyonu, montajý ve otomasyonu ile þebekeye baðlantýsýný içeriyor.Giriþim Elektriðin resmi internet sitesinde yazan Türkiye'deki RES projelerinin yüzde 35 ini biz yaptýktan kastedilen sadece elektrifikasyon vb.
Türbin iþi daha meþakkatli bir iþ ve ciroyu daha çok artýyor ama þirketimiz tek baþýna onu da yapabilecek kapasitede.

Onuda sayas yapýyor az cok (tribün yapamýyor tabiki) ancak o kadar muhafazakar bir þirket ki büyümemek için takla atýyor resmen.

Dünyada Rüzgar türbinlerini en çok yapan þirket Siemens, kim bilir belki ucundan faydalanýrýz hayýrlýsý olsun

[Gueno_33]

GESAN'i cirosunun dolar uzerinden fiyatlanmasi dogru bir yaklasim. Aldigi urunler ve ihalerini dolar/euro uzerinden fiyatlamasi bunun saglamasidir.

Benim 2023 yil sonu 750 - 800 milyon dolar'lik ciro beklentim var. Patron temkinli olmak adina 500 milyon dolar vermis hakli olarak. Ancak bunun %50 civari fazlasi bana makul geliyor.

Sunjunior, Peak (panel istiraki) ve invertor trafo uretiminde potansiyel artislar bunun uzerine eklenecektir. Bu hikaye unsurlarinin, muhtemel etkilerini 2024'te gormemiz cok mumkun. Sunjunior yukaridaki hikaye beklentileri arasinda henuz yeterli ilerleme saglayamadi ancak yinede olumlu bakisimi surduruyorum.

2024 yilinda buyuk olasilikla 1 milyar dolarlik ciro gecilir. 2025, 2026 2 ile 3 milyar dolar noktasinda firmanin buyume ivmesinin dusmesini bekliyorum.

2026 yili icin 5 dolar HBK (net kar uzerinden) ve 20 F/K ile 100 dolarlik terminal degerleme yapilabilir. Bu herseyin yolunda gitmesi yani en iyimser senaryonun fiyatlamasi olur.

2022 yilinda 1 dolar civarinda alanlar icin, bu fiyata ulasmak dolar bazinda 2025-2026'da 100-bagger (100'lu) olur ki insan hayatinda cok sIK rastlanamayacak bir firsat yakalamis oldular.

Yukarida yazilanlar yatirim tavsiyesi degildir, yatirim kararlarinizi kendi kararlariniz isiginda aliniz.

Her þey güzel birçoðuna katýlýyorum ancak 2026 da 20 fiyat kazanç orandan fiyatlanmasý için beklentilerini hala çok çok ciddi sürdürmüþ olmasý gerekiyor. Yýllar geçtikçe þirket büyüyüp holdinglestikçe fiyat kazanç orani düþecektir.

Þahsi fikrim 3-4 milyar dolar ciro yaptýðý yýllarda þirketin fiyat kazanç oraný 8-12 arasýnda olur.

[aras67]

Ne oldu,niye yazmýyo kimse bugün,galiba bedelsiz ve halka arz açýklanmadýðý için moraller bozuk,tahtacýda bunu kullanarak,silkeleme yapýyo,kafaya takmýyom vallahi,eninde sonunda hak ettiði deðeri görecektir.

[adonisleo7]

gesan patronu muhalefete yakinmis. arzin geciktirilmesinin baska izahi varsa buyrun

[pamuk01]

gesan patronu muhalefete yakinmis. arzin geciktirilmesinin baska izahi varsa buyrun

bence onunla ilgisi yok bu sonu olmassa þubat baþýnda bekliyorum.

[brsci]

Eksik belge de olabilir.Gecikme sadece spk dan kaynaklanmaz.Nedenlerini biliyor muyuz?

[keko]

bence onunla ilgisi yok bu sonu olmassa þubat baþýnda bekliyorum.

yatýrýmcý iliþkilerinden hüseyin bey ile görüþtüðümde de tahmini olarak þubat aylarýný iþaret etmiþti...tabi tamamen kiþisel tahminlerine göre bunu demiþti...bakalým neler olacak ??