TATGD - Tat Gýda

[Kazançkapýsý]

https://hizliresim.com/kofts9l
Tatgýda yeni sahipleriyle hem operasyonel olarak marjlar toparlanýrken uzun yýllardýr kar edemez durumundan çýktý..
Üzerindeki ölü topraðý atýp fiyatlama olarak geri kalmýþlýðýn acýsýný çýkartacaðýný umuyorum..

[Kazançkapýsý]

Þirket geçen yýl spkya borçlanma tavaný olarak 3 milyar tl ye kadar izin almýþken bu yýl 2 milyar için baþvuru yapmýþ..
Nakit akýþý ve favök’ün güçlenme borçlanma ihtiyacýný azaltýyor..

[keko]

enflasyonun önümüzdeki bir iki yýlda da yüksek olmasý bu tür ortamlara karlýlýklarýndan ödün vermeden uyum saðlayabilen gýda sektöründen bir pozisyon açmamý gerektirdi...elimde 6 hisse oldu...tat gýdanýn tukaþa göre yarý yarýya ucuz olmasý tat gýdanýn da önümüzdeki süreçte en az iki kat çýkabileceðini gösteriyor...

[keko]

ben önümüzdeki dönemde tat gýdanýn verimlilikte ve karlýlýkta tukaþý geçeceðine inanýyorum..kafadan zaten iki katlýk potansiyel görüyorum...beklediðimiz gibi verimlilikte ve büyümede tukaþý geçerse (ki ürettiði yeni ürünler ve yeni müþteri baðlantýlarý ile bunu rahatlýkla saðlayacaktýr ) tat gidada ciddi bir ralli bekliyorum...bu rallinin olup olmayacaðýný önümüzde gelecek bilançolar bize gösterecektir...ben bu hisseden çok umutluyum....dediðim gibi enflasyon ortamlarýnda maliyetlerini fiyata yansýtabilen gýda þirketleri çok deðerlidir...

[keko]

arkadaþlar ben de durkn hissesindeki paylarýmý tatgd ya makasladým...tat gýdanýn memiþoðlu ile birlikte yeni bir yapýlanmaya girerek zarardan kara geçmesi ve yeni atýlýmlar yapmasý bende geçmiþteki sasa ve yünsanýn sabancýlardan baþka kiþilere geçmesi ile yepyeni bir kiþiliðe bürünmesi hikayesini hatýrlatýyor...geçmiþte o iki hisse de el deðiþtirdikten sonra kat be kat gitmiþlerdi...

[keko]

Memiþoðlu þirketin %52 sini 80 milyon dolara satýn aldý ve aldýðý gibi 17 milyon euro yatýrým yaptý yani 100 milyon dolar..
Piyasa %100 üne 97 milyon dolar ödüyor..

memiþoðlu ayný zamanda bakliyat üreticisi...zaten tat marka bakliyatlarý o üretiyordu...tat gýda konserve üreten bir þirket...hammaddesi de bakliyattýr...iþte memiþoðlu tat gýdayý almak ile ham maddeyi kendisi kendi fabrikalarýndan karþýlayacak böylece maliyetleri düþecek...düþünün bir kilo fasulye þu anda 100 tl ise bunu piþirip konserve kutularýna koyduðunda belki de 10 kutu konserve elde edecek... yani ürünü getir ,piþir sonra da 10 katýna sat...memiþoðlu bu iþteki karlýlýðý gördü bence..bir de bu ürünleri satacak saðlam yerlerin varsa gel keyfim gel...en son askeriye ile büyük bir anlaþma yaptýðýný hatýrlýyorum..

kýsacasý þirket verimliði maximum seviyeye çýkararak zarardan kara geçmiþtir...bu geliþim önümüzdeki dönemde daha da olgunlaþarak devam edecektir...tukaþýn cirosu 8,7 milyar iken tat gýdanýn ise 8,2 milyardýr...piyasa deðeri ise tukaþ 10 milyar ,tat gýda ise 4 milyardýr...

karlýlýkta ise tukaþ 512 milyon kar etmiþ iken tat gýda ise 132 milyon kar yapmýþtýr...iþte tek fark kar miktarýdýr...tat gýda yapacaðý atýlýmlar ile bu kar farkýný da kapatacaktýr...dolayýsý ile bence kýsa sürede tukaþýn hem kar miktarlarýný hem de piyasa deðerini yakalayacaktýr...yukarýda da dediðim gibi hammaddeyi zaten memiþoðlunun kendisi elde ediyor dolayýsý ile maliyetleri daha düþük olacaktýr..

[Kazançkapýsý]

https://hizliresim.com/2a0d9og
Þirketin borçlara ödediði miktar faizlerin geri gelmesi ile düþüyor..
Þirketin en büyük sorunu iþletme sermayesi ihtiyacý stoklarla ticari alacaklarý topladýðýmýzda 5.8 milyar tl bir ihtiyaç olduðu görülüyor faka bunun yarýsýný borçla finanse ediyor eskiden bu oran 1/1 idi,hisseyi yýllardýr baskýlayan unsur da buydu..
Þimdi iþler deðiþiyor ve süreç iyiye evriliyor,fiyatlamanýn da bu iyileþmeye paralel baþladýðý görülüyor..

[keko]

beni tanýmayan yatýrýmcýlarýn kafasý 5 yýl önceki kafa..keko hissyi aldýysa bu hisse sittin sene çýkmaz diye düþünerekten hisseyi satanlar var... bakalým öyle olacak mý ?? geçmiþte hisse bu düþünce ile önce bir miktar düþüyor ardýndan da çýkýþa geçiyordu...bakalým bu sefer de aynýsý olacak mý ??