ARDYZ - ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.

[olimpik forum]

Morgan Stanley: TCMB'de başkan değişikliği politika yönünde bir değişikliğe ya da daha düşük faiz oranlarına yönelik siyasi bir tercihe işaret etmiyor.Bu durumda pazartesi günü beklediğimizden daha güçlü piyasa göreceğimizi düşünüyorum,demiş.

[balina]

Bu hafta yoluna devam eder.. Düzeltme beklemiyorum.. Tüm teknolojiler son gaz gidiyor.. Bununda hemen 50 lere çıkması lazım diye düşünüyorum.. Eğer Bofa satmaz ise ki satmadı herkes satış bekliyordu Cuma güne üstüne birde 231 bin lot aldı.. 750 bin lot satan vakıf ın bu malı tekrar yerine koyacağını tahmin ediyorum..Tüm bu şartlar altında ARDYZ yoluna devam eder..Kap haberi heran düşebilir.. Bu beklenti var..Herkes tetikte..Bu hafta 45 üzerine çıkabiliriz..


Kendi şahsi düşüncemdir..Yatırım tavsiyesi asla değildir..

[2020]

1982 yılında Eskişehir’de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.

Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanmıştır.

10 numara adam beğendiğim, meslektaşımı👏

Piyasa bugün istifa haberini biliyordu zaten. Atanan kişi süper.

Aynen katılıyorum size. Yeni başkanin kariyeri super otesi. Bakan da hafizeyi istemiyordu. Ayrica piyasa bu beklentiyi satinalmisti. Bu hissede yuzde 5 duzeltme bekleyen galiba hissenin dwğerinden bihaberdir. Yazık. Yazı yazmak icin illa da bisey yazilmaz ki

[bigpoint]

geçenlerde ardyz analist toplantısına katılan info analisti oğuz bıkmaz, bu sefer de k,fein toplantısına katılmış ve notlarını paylaşmış:

https://twitter.com/oguzbikmaz/statu...42670521249992

notlarından birkaç alıntı:

---------------------------------------------

" 2024 Beklentileri
- Konsolide ciro: 1680 mn TL
- Karmasis ciro: 200 mn TL
- Kafein solo ciro: 1480 mn TL
(Dolar tahmini yıl sonu 37, 38 olarak alınmış)

2023’te 23,5% kadar olması beklenen net kar marjı,
2024’te Karmasis’in büyümesiyle %26,5 kadar olursa yaklaşık 445 mn TL net kar eder.

Bu karı bugünkü piyasa değerine bölünce prospektif F/K yaklaşık 5 oluyor.
Bu günkü karı bugüne indirgeyip bugünkü piyasa değerine bölersek de 7,2 F/K yapıyor.
Böyle hızlı büyüyen bir yazılım şirketi için 12 civarı F/K makul denebilir. Dolar kurunun, daha fazla faiz artırımı olmazsa yıl sonunda baz alınan 37-38 tahmininin üzerinde olma ihtimali de kuvvetli. Konsolide cironun verilen tahminden daha fazla gerçekleşme ihtimali hatırı sayılır seviyede.

Yani bu tavan serilerine rağmen hala ciddi upside potansiyel var.

Hissenin Piyasa Değeri 2,2 milyar ve Fiili Dolaşım Oranı %75. 1,66 milyar TL' değerinde bir dolaşım var. Ciddi sığ bir hisse. Onu da bir risk faktörü olarak kesinlikle göz önünde bulundurmak lazım. #MB bankası değişikliği haberinden sonra borsada bir volatilite yaşanırsa #K,FEIN tarafındaki volatilite de daha sert olabilir. "

--------------------------------

beğendiğim bir hisse, öncelikle bunu söyleyeyim. fiili dolaşım oranı ardyz ile aynı. net kar beklentilerine bakıldığında fark net anlaşılıyor. bunun ciddi bir upside potansiyelinin olduğu yerde ardyz'de ciddi bir balistik füze potansiyelinin olması gerekmez mi?

[balıkadam]

geçenlerde ardyz analist toplantısına katılan info analisti oğuz bıkmaz, bu sefer de k,fein toplantısına katılmış ve notlarını paylaşmış:

https://twitter.com/oguzbikmaz/statu...42670521249992

notlarından birkaç alıntı:

---------------------------------------------

" 2024 Beklentileri
- Konsolide ciro: 1680 mn TL
- Karmasis ciro: 200 mn TL
- Kafein solo ciro: 1480 mn TL
(Dolar tahmini yıl sonu 37, 38 olarak alınmış)

2023â��te 23,5% kadar olması beklenen net kar marjı,
2024â��te Karmasisâ��in büyümesiyle %26,5 kadar olursa yaklaşık 445 mn TL net kar eder.

Bu karı bugünkü piyasa değerine bölünce prospektif F/K yaklaşık 5 oluyor.
Bu günkü karı bugüne indirgeyip bugünkü piyasa değerine bölersek de 7,2 F/K yapıyor.
Böyle hızlı büyüyen bir yazılım şirketi için 12 civarı F/K makul denebilir. Dolar kurunun, daha fazla faiz artırımı olmazsa yıl sonunda baz alınan 37-38 tahmininin üzerinde olma ihtimali de kuvvetli. Konsolide cironun verilen tahminden daha fazla gerçekleşme ihtimali hatırı sayılır seviyede.

Yani bu tavan serilerine rağmen hala ciddi upside potansiyel var.

Hissenin Piyasa Değeri 2,2 milyar ve Fiili Dolaşım Oranı %75. 1,66 milyar TL' değerinde bir dolaşım var. Ciddi sığ bir hisse. Onu da bir risk faktörü olarak kesinlikle göz önünde bulundurmak lazım. #MB bankası değişikliği haberinden sonra borsada bir volatilite yaşanırsa #K,FEIN tarafındaki volatilite de daha sert olabilir. "

--------------------------------

beğendiğim bir hisse, öncelikle bunu söyleyeyim. fiili dolaşım oranı ardyz ile aynı. net kar beklentilerine bakıldığında fark net anlaşılıyor. bunun ciddi bir upside potansiyelinin olduğu yerde ardyz'de ciddi bir balistik füze potansiyelinin olması gerekmez mi?

Bu paylaşımı bende gördüm. Hatta kendisine ardyz kfein ikilisinden hangisini daha potansiyelli gördüğü sordum.

Kendisi ardyz yi daha potansiyelli olarak gördüğünü ama patron riski olduğunu söyledi.

Bence Ardyz de artik patron riski falan yok. Yani en azından bedelli ve pay satışı olmayacak diye düşünüyorum.


Potansiyele gelirsek, kfein in hızlı büyüme hissesi olarak 12,5 fk gibi bir degerleme ile degerlendbilecegini belirtmiş. Ardyz nin 2024 net karının makul bir hesapla 1,5 mlr tl kabul edersek şu an ki fiyata göre 18 mlr piyasa degerine ulaşması lazim ki bu da 106 tl ile ile %150 lik bir potansiyele işaret eder.


Yıl icinde mutlaka büyük zig zaglar olacaktir ama bize düşen bu hedeflere (ciro ve karlılık) odaklanarak arkamiza yaslanip beklemek.

SM-M515F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[olimpik forum]

Bakan Şimşek'ten Karahan'a tam destek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve ekibine güven ve desteklerinin tam olduğunu bildirdi.

[MAHARAJ]

Ardyz gibi bir cevher varken güzelleme yapılan şirkete bak.

https://x.com/omerhankrm/status/1754...f6mGFGF8Cmn8XA

[olimpik forum]

"Dürüst olmak gerekirse #PATEK sektör ortalamalarının üzerinde çarpanlarla fiyatlanan bir şirket. Arz fiyatı, değeri tartışma konusu."diyor.
Yazının can alıcı noktası burası.