FROTO - Ford Otosan

[kiwi]

Kýrmýzý çizgili olan yerlerde froto zirveden %50-55 arasý düþmüþ

Þuanda da böyle bir durum içindeyiz

Zirveyi 3.88 usd, %50-55 hesaplarsak

1.75 - 1.94 dolar görülebilir

Buda güncel kurla 68.5 - 76 TL’ye denk geliyor.

Son kýsýmda ki düþüþte ortalamanýn çok altýna geldik o kýsým hoþuma gitmedi.

Yükseliþ trendinde boynunu aþaðý bükmüþ.

[TRENDHOUND]

Bu kadar satýþ yemesine raðmen hala 2.25 DD den iþlem görüyor olmasý hissenin pek de kelepir seviyede olmadýðýný söylüyor bence. Defter deðerine oranla müthiþ iskontolu bir sürü hisse varken, mesela KCHOL %40 EKGYO %50 iskontolu, hala %125 primli iþlem gören FROTO nun ne tür bir cazibesi olabilir acaba diye merak ediyorum. Tabii tek kriter DD deðil muhakkak. Baþka faktörler devrede olmalý.

[fLameng]

Satýþlarýn nedeni bu olabilir mi acaba? 1Ç net kar 2024 de 9 milyar TL iken 2025 te 6.5 milyara, ciro ise 171.5 milyardan 161 milyara inmiþ. Önümüzdeki aylarda da bu trendin devam etmesi beklendiði için hisse satýþ yiyor olabilir mi? Her ne kadar BÝST ortamýnda bilançoyu kaale alan olmasa da belki de spesifik olarak bu hissede dikkate alýnýyor olabilir, ne de olsa ptestijli ve uluslararasý bir þirket.

Asýl benim düþündüðüm ilk çeyrek sunumda beklentilerini 700-710 k araç satýþ adedini revize etmediler. Hala tahminleri o þekilde yersen !
Ýlk çeyrek 110 k araç satmýþ. 2024 ilk çeyrek 170 k satýlmýþ. 2025 ilk çeyrek rakamlarý ile nasýl ulaþacak 710 k lara ?

[yelpaze]

Bu kadar satýþ yemesine raðmen hala 2.25 DD den iþlem görüyor olmasý hissenin pek de kelepir seviyede olmadýðýný söylüyor bence. Defter deðerine oranla müthiþ iskontolu bir sürü hisse varken, mesela KCHOL %40 EKGYO %50 iskontolu, hala %125 primli iþlem gören FROTO nun ne tür bir cazibesi olabilir acaba diye merak ediyorum. Tabii tek kriter DD deðil muhakkak. Baþka faktörler devrede olmalý.

Ford markasý, Ford ailesinin ortak olmasý gibi sembolik sebepler sayýlabilir ancak asýl önemli olan temettü istikrarýdýr.
Froto gibi hisseleri olanlar hisselerini satmaya gerek duymadan harcamalarý için finansman bulabilecek ve pozisyonunu sürdürebilecekken pek çok hissede bu zor gözüküyor. Bence faizlerin yükselmesiyle artan Romanya yatýrýmýnýn finansman yükü gelecek beklentilerini bozuyor olabilir. Gene de NYSE'den Ford Motor Company almak varken Türkiye'den Froto almak mantýklý mý sorusunu cevaplamak gerekiyor.

[Mathias]

Mathias sen elindeki malý eski fiyattan 1200 den mi satmýþtýn? Satýþ yaptýðýn zaman dilimini ve gerekçelerini çok iyi hatýrlýyorum. Hatta aramýzda mütalaa edip satýp maldan çýkmanýn doðru olduðu yönünde hemfikir olmuþtuk. Buradaki babalar o zaman 2500 TL ye yolculuk baþladý diye patýrtý yaparken sen elindeki tüm malý yanlýþ hatýrlamýyorsam 1200 den vermiþtin. Helal olsun sana valla.

Senle de konuþmuþ idik evet. Sen beni iyi fiþteklemiþ idin satýþ konusunda hakkýn var.
1100 1130 lar falan olmalý benim komple çýkmam fiyat olarak. Haziran 2024 idi. PD / DD üzerinden pahalý demiþsin ama f/k sý 7.5 a düþtü. Toplma ciro rakamlarý 600 700 milyar tl lerde PD 281 milyara düþtü. Dediðin gibi 1200 leri görmüþ idi yüzde 50 faiz/enflasyon olan bir ülkede bir sene sonra yüzde 30 35 iskontolu bir fiyata basýlmýþ durumda. Satýþýn çok büyük kýsmý yabancý para cinsinden. Olasý bir devalüasyonda froto= dolar gibi bakabiliriz. Dolar bazlý zirvesinden nerede ise yarý yarýya deðer kaybetmiþ. Radarýma yeniden girmesin mi ?

Þimdi gördüm kiwi arkadaþ da benle ayný smma ortalamayý kullanýyor sanýrým 2.70 dolarlarda. Hisse ise 2 dolara basýldý. Çok uzaklaþtýk ortalamadan. Nasýl 3.5 larda çok üstünde isek þimdi de çok altýndayýz.

[uzunvade87]

Payýmý tutarým temettümü alýrým.
Ytd

[Siesta]

bari pazartesi 81 açsa .

bayram öncesi çocuklar sevinsin

þaka maka 7 gün valör var.

salý günü alan parasýný ertesi salý yatýracak.

temettü yatirimcisini ilgilendiren bir durum yok. torunlarina birakacaklar da iþine baksin. 10bin frotosu olan kendini erken emekli saysýn.

[TRENDHOUND]

Asýl benim düþündüðüm ilk çeyrek sunumda beklentilerini 700-710 k araç satýþ adedini revize etmediler. Hala tahminleri o þekilde yersen !
Ýlk çeyrek 110 k araç satmýþ. 2024 ilk çeyrek 170 k satýlmýþ. 2025 ilk çeyrek rakamlarý ile nasýl ulaþacak 710 k lara ?

Ciro ve karlýlýk düþüyor, sektör sýkýntýlý, yeni yatýrýmlar olumsuz etki yapýyor. Mevcut tablo böyle. Geleceðe yönelik tahminleri revize etmek için belki belirli bir sürenin geçmesi gerekiyor olabilir.