BLCYT - Bilici Yatýrým

[keko]

30 Eylül deki yazým




Bilicinin en az 10 fk ile deðerleneceðini düþünüyorum. Karý katlanarak giden þirketlerin fk sý daha yüksek oluyor. Gelecek fiyatlanýyor.

tebrikler dostum...güzel tahmin etmiþsin...

[keko]

blcy da azalan borçlar hemen göze çarpýyor...bu borç azalýþlarý finansal giderleri kýsacak ve kar marjlarýný artýracaktýr...zaten net karýný 3,5 milyondan 26,3 milyona artýrmasý bunun önemli iþaretlerindendir...bu kriz ortamýnda finansal olarak nadir güçlü þirketlerden biridir...tek sýkýntýsý tekstil sektöründe olmasý ve bu sektörün de reytinginin pek yüksek olmamasýdýr...ama þirket bence karýný paylaþtýktan sonra cazip olmalýdýr....

bu yýl blcyt dan ciro olarak 250 milyon , net kar olarak da 32-35 milyon kar bekliyorum..

35 milyon kar yapacak ise ve bu þirketi fk 4 ten deðerleyecek olur isek (ki þu anda bir çok þirket 5-6 fk dan talep görüyor...biz yine de en ucuzunu ele alalým ) olmasý gereken piyasa deðeri 140 milyon tl olur...buda hisse baþýna 3,10 tl ye denk geliyor...eðer fk yý 5 olarak ele alýrsak o vakit de 175 milyon piyasa deðeri / 45 milyon ödenmiþ sermaye =3,88 tl borsa fiyatý olmalý...

22,04,2019 tarihinde de benim böyle bir tahmin olmuþtu..

[keko]

Blcyt 2018 yýlýný 193 milyon ciro ve net 26,3 milyon kar ile kapattý...buna göre net kar marjý 26,3/193= %13,6 oldu...

2018 yýlý dönem baþýnda döviz açýðý 59,7 milyon idi...2018 yýlý içinde döviz ortalama %40 çýktý...o halde döviz çýkýþýnýn kar törpüleme miktarý 59,7*40 % =24 milyon tl olmuþtur..

o halde eðer döviz nötr kalsaydý 26,3 milyon gelen kar ,26,3+24=50,3 milyon olacaktý...

193 milyon ciro ile 50,3 milyon kar yapacak bir blcyt ýn net kar marjý o vakit %26 olacaktý...


o halde 2018 yýlýnda %13,6 net kar marjý ile çalýþan blcyt , önümüzdeki yýllarda döviz borçlarý azaldýkça net kar marjýný %26 lara çýkarabilecektir...

blcyt bu yolda gerçekten de saðlam adýmlar atýyor...finansal yapýsýný çok güçlendiriyor...hem genel borç miktarlarýný hem de döviz bazlý borçlarýný azaltýyor...

blcyt yeni bir yatýrým yapýp borçlanýncaya kadar (ki bunun ihtiyacý da ne zaman doðar bilemeyiz ) sürekli net kar marjýný artýracaktýr...bu net kar marjý net %26 lara kadar varacaktýr...

o yüzden de bu yýl net kar marjýnda %17-20 lere yaklaþýlmasý gerekiyor diyor mantýðým...

blcyt gerçekten de borçlarýný azalttý ,döviz açýðýný bitirdi..buda net kar marjýna olumlu yansýdý..geçmiþte net kar marjlarýnýn %26 lara varmasýný beklediðimi yazmýþým...sanýrým o yolda saðlam adýmlarlar ilerliyor...

elinde bulunduranlar hayrýný görsün..

[keko]

2017 yýlýnda 82 milyon olan ciro ,2018 yýlýnda tam 193 milyona çýktý..2019 yýlýnda 250 milyon.....2020 yýlýnda 300 milyon dersek ve bir kaç yýl içinde döviz borcunu tamamen bitireceðini varsayarsak (ki her yýl borcu azalýyor ) o vakit yýllýk 75 milyon kar edebilen bir þirket olacaktýr...bu þirket hem temetü verecektir hem de vakti geldiðinde sermaye artýþý yaparak bedelsiz verebilecektir...

kýsacasý þirket iyi olma yolunda adým adým ilerlemektedir...uzun hisse almak isteyenlerin rahatlýkla alabileceði bir hisse...

buda baþka güzel bir anýmýz...geçmiþte blcyt 1,65 lerde kývranýrken tekstil sektörünün düþüþ reytingi yüzünden satmýþtým..kolay kolay hiç bir aða bu hisseye el atmaz diye düþünmüþtüm..ama yanýldým...birileri bu altýn deðerindeki hisseyi keþif etti ve gereðini de yaptý ve yapacak..

[wazdano]

Hey gidi blcyt hey 1.30 lardan alýp 1.80 leri görünce terkedip gittik sana çok ayýp ettik [emoji23]

SNE-LX1 cihazýmdan Tapatalk kullanýlarak gönderildi

[Mausolos]

Üç kere aldým, her defasýnda da bu fiyatlar bu þirket için çok komik dedim.
Her alýþýmda dayak yedim. Zararýna sattým. Þimdi hayýflanmamak elde deðil.
En son bir akrabama aldýrdým kendimle birlikte. Ben sattým, o sabretti.
2,45'ten sattýðýnda, iyi fiyattan sattýðýný söylemiþtim. Ucuz ama saðý solu belli olmaz bunun demiþtim.
Eski zirvesini egale etmiþti. Her an 2 altýna gelir mi acaba derken 6 üzerini gördü.
Kazankazan arkadaþýmýz büyük emek verdi, sabretti. Birkaç arkadaþýmýz daha var uzun yýllardýr tutan. Hakkýdýr sevinmek onlarýn.
Gereksiz yere uçan kaçan onca hisse yanýnda böylesine güzel prim yapan Blcyt bu fiyatlarý fazlasý ile hak ediyor.
Elinde bulundurana helali hoþ olsun.

[kazankazan]

Teþekkürler tüm dostlara. Biliciye güvendim ve o da beni yanýltmadý çok þükür. Benim için Bist sadece bilo

[kucukyatirimci1]

6.60 maliyetle ben de aranýza dahil oldum. Daha ucuzdan aldýðým da olmuþtu, ama sabýrsýzlýktan dolayý kâr alamadan çýkmýþtým. Umarým bundan sonra gün yüzü gösterir.