Orta uzun vadeli (Boða) hedefe kadar disiplin (2)

[Sacrosanct]

Fenerdede millet sattikca yukari olacak.

Belki 38 den biraz satis gelebilir

[Dvk_Psh]

Spor hisselerine yatýrým yapmam,
Ama sen söyledikce aldim kenara koydum
Mohikan mý Sacro mu bakacagiz ))

[mapfree]

Ne kadar yukari

General Mobile 4G cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[fzcan]

Sacro üstad fenerde durum gidiþat nasýl saðlýklý mi

General Mobile 4G cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Fenerdede millet sattikca yukari olacak.

Belki 38 den biraz satis gelebilir

...
2011 hareketi olabilir mi sacro hocam

[trend-up]

Horoz ölür gözü çöplükte kalýr misali aklým adese ve kristalde

Kristal iyidir

G7-L01 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[hissedar]

Otkar iptal mi Sacro hocam?

[Smiling Face]

Uluun 3. Ceyrek basinda acacagi Samsun fabrikasi ile üretim kapasitesini 2.4 katina cikaracak. Ciro da ve karda büyük artik beklentisi var.

Aynisini ODAS da yasadim, yisseyi 1 yil boyunca, yeni santrali acilmadan 1 kac ay öncesine kadar deli gibi baskiladilar, sonrasi malum... Uluun su an 2,70 civarinda ve dip bölgesine cok yakin. Ben kisa-orta vadede büyük getiriler bekliyorum...

Oyak yatirimin sirketin temel analizini iceren raporu asagida:

Güçlü büyüme ve ucuz deðerleme çarpanlarý
Ulusoy Un Samsun’da bulunan 180bin ton/yýl ve Çorlu’da bulunan
144bin ton/yýl buðday iþleme kapasiteli iki fabrikasýnda un ve un
ürünlerinin üretimini yapmaktadýr. Sektörde kapasite kullanýmý
%45’lerde seyretmesine karþýlýk þirket %90’ýn üzerinde kapasite
kullanýmýyla çalýþmaktadýr. Þirket un üretiminin yaný sýra 2007
yýlýndan bu yana yurtiçi ve yurtdýþýna yönelik gýda hammaddesi
ticareti de yapmaktadýr. Üretimden satýþlarýn toplam gelirler içindeki
payýnýn 2011’de %44’den 2016 yýlýnda %29’a düþmesi Þirket’in artan
ticaret hacminin en iyi göstergesidir. Ulusoy Un yönetimi yurtiçi ve
yurtdýþý hammadde ticaretini büyütmenin yaný sýra daha yüksek marja
sahip olan üretimden satýþlarý artýrmak amacýyla yapýmýna baþladýðý
Samsun Gýda Organize Bölgesi’ndeki 432bin ton/yýl buðday iþleme
kapasiteli fabrikayý 2018’in ikinci yarýsýnda devreye almayý
planlamaktadýr. Þirket bu sayede artan üretim kapasitesi ile birlikte
her iki fabrikanýn yakýnýnda bulunan limanlarýn yarattýðý lokasyon
avantajýný kullanarak hem Türkiye’de hem de global buðday ve un
ticaretindeki pazar payýný artýrmayý hedeflemektedir. Son üç yýlda
gelirlerini yýllýk %19 faaliyet karýný da %16 büyütmeyi baþaran þirket
2017 yýlýnda gelir ve faaliyet karýný %40 büyümeyi hedeflemektedir.
Ticaret hacminin üretimden satýþlara göre daha hýzlý büyüyor olmasý
þirketin faaliyet kar marjýnýn (FAVÖK) son üç yýlda %3,6-3,8
aralýðýnda seyretmesine neden olmuþtur. Buna karþýn, yatýrýmý devam
eden fabrikanýn 2018’in ikinci yarýsýnda devreye girmesi marjlardaki
söz konusu baskýyý önemli ölçüde telafi edecektir. Yeni fabrika için
yapýlacak olan 11-12mn ABD Dolarý tutarýndaki toplam yatýrýmýn
yaklaþýk yarýsýnýn tamamlanmýþ olmasý itibarýyla, Þirket’in önümüzdeki
birkaç yýllýk süreçte iþletme sermayesi dýþýnda önemli bir yatýrým
ihtiyacý bulunmamaktadýr. Ulusoy Un’un güçlü büyüme potansiyeli,
yatýrým ihtiyacýnýn sýnýrlý olmasý ve son dört çeyreklik geriye dönük
FD/FAVÖK çarpanýnýn 3,8x gibi düþük bir seviyede bulunmasý sebebiyle
hissenin bu fiyat seviyelerinden ciddi bir getiri potansiyeli
sunabileceðini düþünüyoruz. Hissenin son bir ayda %14 gerilemesi ve
endeksin %8 altýnda getiri saðlamasýnýn da alým için iyi bir fýrsat
olabileceðini düþünüyoruz.
Potansiyel büyüme alanlarý
Þirket’in büyüme potansiyeli iki temel unsura dayanmaktadýr: 1)
Üretim kapasitesinin artmasýyla birlikte üretimden satýþlarýn
saðlayacaðý büyüme, 2) global tahýl ticareti pazarýndaki payýnýn
artmasý ve ticareti yapýlan tahýl, hububat ve diðer gýda
hammaddelerinin çeþitliliðinin artmasýnýn yaratacaðý potansiyel.
1. Yeni kapasite 2018’de devreye girecektir: Ulusoy Un halka arz
döneminde inþaatýna baþladýðý ve iki ünitede toplam 432bin ton
kapasiteye sahip olacak fabrikada 2018’in ikinci yarýsýnda üretime
baþlamayý planlamaktadýr. Samsun’daki mevcut tesiste hammadde ve ürün
depolama alanlarýnýn kýsýtlý olmasý ve öðütme kapasitesinin tamamýyla
kullanýlýyor oluþu yeni fabrikanýn yapýmýný zorunlu kýlmýþtýr. Söz
konusu yatýrýmýn devreye girmesiyle mevcut fabrika üretime devam
ettiði takdirde Þirket’in toplam üretim kapasitesi 324bin tondan
756bin tona yükselecektir. Toplam yatýrým maliyeti 11-12mn Dolar
olarak planlanmaktadýr. Üretimden satýþlarýn konsolide gelirler
içindeki payýnýn artmasý Þirketin faaliyet karý büyümesini
destekleyecektir. Diðer üreticilere yaptýrýlan fason üretimle birlikte
üretimden satýþlar 2016 yýlýnda 357bin tona ulaþmýþtýr.
2. Ticaret hacminin ve ürün çeþitliliðinin artmasý büyümeyi
destekleyecek en önemli unsur olacaktýr: Þirket yurtiçi ve
yurtdýþýndan aldýðý buðdayý iþleyerek un ve türevleri olarak ya da
iþlemeden hem yurtiçine hem de yurtdýþýna satmaktadýr. Ulusoy Un’un
2016 gelirlerinin %70’i brüt karýnýn ise %55’i söz konusu hammadde
ticaretinden gelmektedir. Þirket’in her iki üretim lokasyonunda da
limanlara yakýn olmasý yurtiçi ve yurtdýþý ticaret hacminin
büyütülmesi anlamýnda Þirket’e önemli avantajlar saðlamaktadýr.
Özellikle, Samsun’daki mevcut fabrikaya 5km uzaklýkta bulunan
Yeþilyurt Limaný, Türkiye’nin en önemli buðday tedarikçisi Rusya’nýn
ihracat limanlarýna en yakýn noktalardan biridir. Þirket 2016 yýlýnda
büyük kýsmý buðday olmak üzere toplam 1,15mn ton gýda hammaddesi
(buðday, mýsýr, soya fasulyesi, soya küspesi vs.) ticareti yapmýþtýr.
Ticaret hacmi 2015 yýlýna göre %19 büyüme göstermiþtir. Ulusoy Un’un
önümüzdeki yýllarda ticaret hacmini artýracak en önemli büyüme
potansiyeli transit ticaret olarak ön plana çýkmaktadýr."

[Fýght clup]

Uluun 3. Ceyrek basinda acacagi Samsun fabrikasi ile üretim kapasitesini 2.4 katina cikaracak. Ciro da ve karda büyük artik beklentisi var.

Aynisini ODAS da yasadim, yisseyi 1 yil boyunca, yeni santrali acilmadan 1 kac ay öncesine kadar deli gibi baskiladilar, sonrasi malum... Uluun su an 2,70 civarinda ve dip bölgesine cok yakin. Ben kisa-orta vadede büyük getiriler bekliyorum...

emeðine saðlýk sn smiling face

grafiðini bende beðendim
2,90 haftalýk kapanýþta macd al vericek
ekliyorum bunu listeme