CUSAN - Çuhadaroğlu Metal

[Şafakalı]

Spek sağolsun alttan yine doldurma fırsatı verdi. Artık satmak yok bilanço ve ihale haberleri yakındır. citi ve Deutz testiyi doldurdumu haberler üst üste akar. Normal fiyat 5.50 Yeni ihale ve bilançoyla10 tl. (Bu da benim hayalim sayın)

5.50 makûl..10.- tl için 600-700 Milyon ciro ister ve son hesaplanan %20 EBITDA ile..Ciro'da öyle önemli bir artış yok..300-350 Milyon TL bandında..Ama kârlılık ikiye katlamış..Daha verimli,katma değeri yüksek ve Dış Satım ağırlıklı olmuş satışlar belli ki..Ha önümüzdeki bir ya da birkaç yıl içinde aynı kâr marjı ile satış hacmini büyütebilrler mi?İşte o zaman 10.-TL de gündeme gelebilir..

[güccükyatırımcı]

5.50 makûl..10.- tl için 600-700 Milyon ciro ister ve son hesaplanan %20 EBITDA ile..Ciro'da öyle önemli bir artış yok..300-350 Milyon TL bandında..Ama kârlılık ikiye katlamış..Daha verimli,katma değeri yüksek ve Dış Satım ağırlıklı olmuş satışlar belli ki..Ha önümüzdeki bir ya da birkaç yıl içinde aynı kâr marjı ile satış hacmini büyütebilrler mi?İşte o zaman 10.-TL de gündeme gelebilir..

Ben aza kanaat ederim 5 tl yi görüyüm bereket versin der arkama bakmadan çeker giderim, herkesin gönlünce olsun.