Originally Posted by
Thyshine
Özkaynak karlılığı yüzde 10 un altında takılan bir firmadan medet ummuşuz. Adam şirketinin ederini tl bazında her yıl %10 arttırıyor. Yani şirket küçülüp duruyor aslında. Bunu, dolar bazlı grafiğinin sürekli düşüşü de doğruluyor. Tl rakamlara aldanmayın aslında sürekli küçülen bir holding bizim polho. Aslında ortada garip bişey yok. Sen daha özkaynaklarını yani gerçek ederini enflasyona karşı bile koruyamayan bir şirketsin. Yani sat şirketi koy mevduata daha çok kazanıyorsun. Hem de uzun yıllardır böyle. Polho reel üretiminde, satışlarında, pazarlamasında bir atılım yapmadığı sürece hakkı hep sürünmektir ki öyle de yapıyor. Şuanda çok paran var ve 2 milyar tl pd ye bile satın alsan bu şirketi her yıl zarar edeceksin. Önemli olan bir yatırımın kar etmesidir arkadaşlar. Polho kar etmiyor. Şuanda kar etmeyen bir şirket olarak pd dd sinin 0,80 lerde olması lazım. Üretimin, satışların artacağı yok. Bildiğimiz Polisan’sın sen. O halde Bu oyunu ne bozar: beklenti. Sağlam bir beklenti lazım. Mesela vizyonu geliştirecek, şirketi adam edecek bir ortaklık. Bu da kaisen el zaten sağlanmış. Onlar bile adam edememiş şirketi. Ki fiyata bakıldığında da bir beklentiyle fiyat artmış ama sonra geri çökmüş. Poliport satışı bir işe yaramaz çünkü bir vizyon, satış artışı vs gerçekleştiremez yeni alacak kişi. Çünkü inovatif bir sektör değil. Boya gibi pazarlayamazsın. Ancak agresif kapasite artışlarında bulunman lazım ki satış artsın ve nispeten yüksek kar marjını değerlendirebilesin ve konsolidelere net kar olarak yansısın.
Yani özetle ben umutsuzum. Makul bir yükselmede okutup ayrılmam lazım en kısa sürede.
Alıntı yaparak yanıtla
ytd
Yer İmleri