heshey 2023 faaliyet karı 3 mr...piyasa değeri 35 mr...yani 12 katı...
bu açıdan pladis halka arz oolduğunda muhtemel değerlemesi 5.5 mr pound....
iskontolu olarak 4 mr pound diyelim....
yüzde 20 halka arz olsa 0.8 mr pound yapıyor.....
neredeyse tüm borçlar ödeniyor.....
o borcunda büyük kısmı zaten ülkerin....
Bölüğün yalan patlar mı?
sende mu fanı oldun yakışır
o fiyatlara yakın bulsalar şimdiye 4 milyar kere arz yaparlardı
büyüme olmayan firmaya kimse o parayı vermez
saçma tartışmaların içine girmek istemiyorum ama
o fiyatlar olmaz godiva satılırsa ayrı ama arz edersen normal değerlemelerden arz olur ordanda bir cacık çıkmaz
ub arz etmek istese penta gibi olur talep toplayamaz
pladis dediğin ülker ub godiva
ulker zaten açık ub hali ortada
godiva değerli ama arz edersen normal bir çikolata şirketi
dediğim gibi o fiyatların %70 yaklaşsalar çoktan arzederlerdi
--PLADİS food limited(ub+demt's+ülker)....GODİVA konsolide dışı...
pladis favökleri son 4 yıldır; sırasıyla
203
243
209
358
--358 (hormonlu!!)
--ortalaması 338 milyon sterlin....
favök ün 10 katı 3.380; favök ün 12 katı 4 milyar sterlin.
ülker=fd/favök=4.7
--bir de buradan bakalım....
10 yıl önce McVitie si 3,5 milyar dolara almıştık. Bugünkü değeri 6 milyar dolar. Çünkü büyüdü, gelişti. (murat ülker. şubat-2024)
6 milyar dolar + 10 yıl önce 221 milyona alınan demet s + ÜLKER=????
--aklıma yalandan kim ölmüş deyimi geldi ama demeyeceğim...
diğer konu kakao hedge var %100 değildir ama tahminim %60 hedgelidir
kakao maliyettedi payı %10
sağdan say 10 soldan say 10
karlılığa çok etki edeceğini düşünmüyorum
şubat sonu finansal tablo açıklanınca hedge durumu göreceğiz ve en önemlisi 2025 öngörüler bence belirleyici olacak
2024 180 den 100 düşmeside öngörü değişikliği ile oldu
Yer İmleri