
Originally Posted by
Türkþad
Evet YÜNSA ...2017 mart ayýn da hisse 2.46 civarý iken,haftalýk da dipte oluþan,
ikili dip,dörtgen ve fincan formasyonu ile dikkatimi çektiðinden temel olarak
incelemeye alýp portföye dahil ettiðim þirket...
Þirketin çerkezköy organize sanayi de ki fabrika ve arazisine bölgede ki sanayi
arsa fiyatlarýný araþtýrarak,biraz iskonto uygulamýþ ve 78 milyon dolar deðer biçmiþtim.
þirketin marka deðeri,pazar payý ve mevcut stoklarýna 40 milyon tl deðer biçmiþtim.
Dolar kuru 3.63 idi.Þirketin toplam deðerini 320 milyon tl civarý hesapladým.
fakat o dönem þirketin 120 milyon borcu vardý.Toplam deðerden borç
düþülünce 200 milyon tl bir deðer çýkýyordu.Þirketin 2017 mart ayýn da ki
piyasa deðeri 70 milyon tl civarý idi.Yani bir'e üç civarý bir prim potansiyeli vardý.
O dönem de þirket zarar açýklýyordu.Yine incelemem de rasyolarýnýn ilerleyen
süreç de iyiye gideceðini ve SACRO nun bilmiyorum dediði beklenti sebebiyle portföye
dahil ettim 2017 mart ayýn da. Hisse bugün kü kapanýþý ile benim beklediðim
piyasa deðerine geldi sayýlýr.Sacro nun bilmiyorum dediði beklentisin de maalesef hiç
bir ilerleme yok.Beklenti devam ediyor ama geliþme yok.Þirket beklenti de ilerleme olmamasý ve hesapladýðým
piyasa deðerine gelmiþ olmasý sebebiyle þu an için ben de nötr+negatife dönüyor.
Þirketin olumlu tarafý ise þirketin rasyolarý düzelmeye baþladý ve hisse senetleri toplu...
Þirket kar üretmeye baþladý ve borçlarýný 105 milyona indirdi.
Beklenti devam ediyor ama mevcut ülke ve dünya konjoktöründen dolayý bir geliþme yok.
Hisse sahipli....Bundan sonrasý hisse benim için nötr...Hisse toplu olduðu için
isterlerse fezaya da sürerler,canlarý isterse hacýlar yokuþuna geldik bu yeter artýk da
diyebilirler...
Sakýn ola ki elin de olanlar var ise benden etkilenmesin.Yazdýklarým þirketle ilgili yaptýðým çalýþma
sonucu, kendi þahsi deðerlendirmelerim olup,hiç kimse için alým satým ve yatýrým tavsiyesi deðildir.
Sn. Türkþad hocam iyi geceler. Öncelikle sizin gibi degerli bir kiþinin yorumunu burada görünce yazma gereksinimi duydum.
Sizi prkme'den hatirliyorum ve biliyorum. Hisse yanlis hatirlamiyorsam 2 liralardaydý ve olumsuz bir beklenti vardi. Prkme topiðinde sirketin gelecegi hakkinda deðerleme yaptýnýz, temel ve teknik olarak bilgi vererek çogu ky'ye ýþýk tutmustunuz ve sonunda haklý çýkmýþtýnýz. O dönemlerde sataþanlarýnýz çok olmuþtu. Sizin gibi deðerli kisileri küstürmemek lazým.
Müsadenizle Yünsa hakkýnda birkac þey soracaktim.
Bildiðiniz üzere Yünsa önceki bilançolarda zarar açikliyordu. Ancak son gelen bilançoda kar açýkladi.
Okuduðum kadarý ile siz Yünsa da önceden deðerleme yapmiþsiniz ve baþarýlý olmuþsunuz.
Merak ettiðim konu ise Yünsa' nýn bu kârý ve beklentisi ile þirketin ederi sizin gözünüzde nedir acaba ?
Cümleten Iyi geceler diliyorum saygilarimla...
SM-G610F cihazýmdan Tapatalk kullanýlarak gönderildi
Yazdýklarým kiþisel görüþlerimdir. Asla Yatýrým Tavsiyesi Deðildir.
Yer Ýmleri