LRSHO - Loras Holding A.Þ.

[HilmoCeko]

Buralar dolmaya baþlýyor acaba bi hareket yakinmi???

yýlsonu bilanço beklentisini gerilerde yazmýþtým, yýlýn bitmesine 7 gün kaldý ve rakamlar bir fikir verecek kadar þekillenmiþtir artýk, en az 70 milyon EFK beklentimi koruyorum, net kâra ne kadar yansýtýrlar bunu bilemem , o zamanda yazdým, ödenmiþ sermaye kadar kar açýklamalarý için ekstra bir þey yapmalarýna gerek yok, rakamlarla oynamasýnlar yeter, onun için þikayet diyorum uþaðum özellikle maliye ye þikayet etmek lazým didik didik incelesinler gelir gider hesaplarýný hiç boþ býrakmayýn bunlarý devlet bunlardan büyüktür unutmayalým bi bakmýþýn içeri týktýrýrýz hepsini herkes kurtulmuþ olur

[HilmoCeko]

þirketin inþaat alanýnda arap sermayesi ile olan ortaklýðýný biliyoruz, son dönemde suud baþta olmak üzere körfezde yaþanan olumsuzluklardan tedirgin olan bu sermayenin TR ye yatýrým konusunda ciddi giriþimlerde olduklarýný da duymaktayýz, belki stratejik bir ortaklýk felan, neden olmasýn, tek bir habere bakar

[kirif]

þirketin inþaat alanýnda arap sermayesi ile olan ortaklýðýný biliyoruz, son dönemde suud baþta olmak üzere körfezde yaþanan olumsuzluklardan tedirgin olan bu sermayenin TR ye yatýrým konusunda ciddi giriþimlerde olduklarýný da duymaktayýz, belki stratejik bir ortaklýk felan, neden olmasýn, tek bir habere bakar

Beni heyecanlanrirdin kardeþim )

[selcuk_ege3]

bera.jpg

BERA Holdingin 2014 ilk çeyrek bilançosu ile ikinci çeyrek bilançosuna ait deðerlere bakýn. 2 ay da özkaynaklar ikiye katlanmýþ. bu nasýl oluyor bir düþünün. ileriki yýllarda ayný olayý ittifakta da yapacaklardýr. þirketin gayrimenkulleri gerçekçi bir yeniden deðerlenmeye tabi tutulduðunda özkaynaklar/defter deðeri ikiye katlanacak ve pd/dd oraný 0,17 ye gerileyecektir. bunu kullanýp hisseyi olmasý gereken deðerlere çýkartacaklardýr.

bu bir uzun vade alým tavsiyesidir. uzun vade için alýn. kýsa vadede ise ancak çarpýlýrsýnýz.

[kirif]

bera.jpg

BERA Holdingin 2014 ilk çeyrek bilançosu ile ikinci çeyrek bilançosuna ait deðerlere bakýn. 2 ay da özkaynaklar ikiye katlanmýþ. bu nasýl oluyor bir düþünün. ileriki yýllarda ayný olayý ittifakta da yapacaklardýr. þirketin gayrimenkulleri gerçekçi bir yeniden deðerlenmeye tabi tutulduðunda özkaynaklar/defter deðeri ikiye katlanacak ve pd/dd oraný 0,17 ye gerileyecektir. bunu kullanýp hisseyi olmasý gereken deðerlere çýkartacaklardýr.

bu bir uzun vade alým tavsiyesidir. uzun vade için alýn. kýsa vadede ise ancak çarpýlýrsýnýz.

Bakarsin uzun surmez hemende olabilr dogrumu?

SM-N920C cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[HilmoCeko]

defter deðeri zaten 9 tl civarý, 15 tl olsa ne yazar. konu babayorgun kardeþimin dediði gibi o 2 ahlak timsali þerefli zat, karabasan gibi çökmüþler bütün gruba, þurda seçimler yaklaþýyor ne kadar þikayet o kadar etkili olur halkýn gücünü dikkate alýn yaw

[selcuk_ege3]

2013 ten beri dolar bazýnda fiyat yarýya düþmüþ bir þirket. ki 2013 teki pd/dd 0,33 tü. iþin ilginç yaný pd/dd oraný þu anda da bu rakamda. 4 yýldýr dolar 2 katýna çýkmýþken, iþtirakleri harýl harýl yatýrým yapmýþken ve holdingin geçmiþ yýllar karý 96 milyon Tl gözüküyorken, þu anki deðerlerin kandýrmaca olduðunun farkýna varýn!

2013 yýlýndaki pd/dd= 0,33 idi. sürekli takipte olduðundan biliyorum.

dolar 2 kat arttýðýna göre, þirketin arsalarý vb varlýklarý da enflasyonun altýnda kalmadýðýna göre ÞU ANKÝ GERÇEK PD/DD ORANI 0,17 DÝR.

uzun vadeli düþünenler için biçilmiþ kaftandýr. bu bir uzun vadeli yatýrým tavsiyesidir.

eþdeðeri BERA nýn pd/dd oraný þu anda 0,85.

BERA'nýn hareketini yapacaðýný düþünürsek, ki daha fazlasýný da yapabilir,
0,85 / 0,17 = 5

ittifakýn gelecek yýllarda 5 kat artmasýný bekliyorum. ama bu zaman 1 yýlmý yoksa 2 yýlmý olur onu bilemiyorum. çünkü tamamen manülatif hareket ettiriliyor.

kýsa vade düþünmeyen, parasýna ihtiyacý olmayan için yatýrým tavsiyesidir. alýn unutun, bir kaç yýl sonra hisseyi 5 kat fiyatla satýn!

hissenin defter deðeri gerçek deðil. bilerek düþük tutuyorlar. þirketin kasasýndaki 94 milyon geçmiþ yýllar karýný önümüzdeki yýllarda daðýtýp hepsini kendiler almayý düþünüyorlar. turkcell'in bir anda 3 yýllýk geçmiþ yýllarý karýný daðýtmasýný hatýrlayýn.

Konyadaki Kulesinin yýllýk kira geliri bile 12 milyon TL .

[selcuk_ege3]

sermayesi kadar, piyasa deðerinin yarý fiyatýna, 60 milyon TL lik son model bir kümes yaptý geçen yýl. üretilen yumurtanýn pazarý da hazýr. ADESE de satacak.

Zermeram projesinin arsasý 320 dönüm ve sadece kendisine ait. tarla deðil, arsa! ....arsasýnýn çýplak deðeri bile þirketin piyasa deðerinden fazla. bir de bu evlerin satýldýðýný düþünün: 1077 konut.

72 adet 2+1 : (evlerin minumum fiyatý : 253 000, bunun 80.000 i masraflar olsun) : 12 milyon TL kar
249 adet 3+1 : (evlerin fiyatý : 300 000, bunun 100.000 i masraflar olsun) : 50 milyon kar
218 adet 4+1 : (evlerin minumum fiyatý: 350 000, bunun 120.000 TL si masraflar olsun, 50 milyon kar
256 adet 4,5 +1 : (evlerin fiyatý minumum 500.000 olsun, bunun maliyeti 130 000 olsun, 95 milyon kar
200 adet 5+1 :, (evlerin minumum fiyatý 550.000 olsun, bunun 150.000 i masraf olsun) : 80 milyon kar
1 adet 5,5+1 :0,5 milyon kar
23 adet 6,5 +1 : 11 milyon kar
14 bahçe dublex : 12 milyon kar
9 adet yalý :14 milyon kar
25 adet villa : 30 milyon kar
adese li alýþveriþ merkezi, 100 milyon TL kar

sadece zermeram projesinden gelecek TOPLAM: 460 milyon direkt kar

toplam cirodan bahsetmiyorum, minumum kar rakamý çýkardým. ve verdiðim fiyatlardan elde konut kalmasý imkansýz, bu türkiye koþullarýnda

yani zermeram projesinden elde edilecek kar, þirketin mevcut piyasa deðerinin yaklaþýk 3,5 katý, sermayesinin 7,5 katý

aklýnýz alýyor deðil mi? 2 yýl sonra bu rakam ittifak holdingin direkt kasasýna girmiþ olacak.