YILDIZ HOLDÝNG’ÝN HIZLI ÞÝRKETÝ BÝZÝM TOPTAN 27-28 OCAK’TA TALEP TOPLAMAYA ÇIKIYOR
Organize toptan satýþ sektörüne adým attýktan sadece 8 yýl sonra Türkiye’nin en yaygýn toptan maðaza zinciri olmayý baþaran Bizim Toptan halka açýlýyor.
• Mevcut paylarýnýn yüzde 35’i halka arz edilecek olan Bizim Toptan’ýn, talep toplama tarihleri 27 – 28 Ocak 2011 olarak belirlendi. Yeterli talep gelmesi halinde Bizim Toptan’ýn ana ortaðý Yýldýz Holding, þirketin mevcut paylarýnýn yüzde 5’ine kadar ek satýþ hakkýný da kullanabilecek.
• Bizim Toptan’ýn halka arz fiyat aralýðý 22,50 – 30,00 TL olarak belirlendi.
• Bizim Toptan, 30 Eylül 2010 itibariyle cirosunu bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 17 artýrarak 1,06 milyar liraya çýkardý. Þirket’in 2010 yýlsonu itibariyle 54 ilde 109 organize toptan satýþ maðazasý bulunuyor.

Sekiz yýllýk kýsa geçmiþine raðmen sektörünün ve Yýldýz Holding’in en hýzlý büyüyen þirketlerinden biri olan Bizim Toptan halka açýlýyor. Aralýk 2010’da halka arz için SPK’ya baþvuran Bizim Toptan, 27-28 Ocak 2011 tarihleri arasýnda talep toplamak için Sermaye Piyasasý Kurulu’ndan izin aldý. Bizim Toptan’ýn mevcut paylarýnýn yüzde 35’inin halka arz edilmesi planlanýyor. Yeterli talep gelmesi halinde Bizim Toptan’ýn ana ortaðý Yýldýz Holding, mevcut paylarýnýn yüzde 5’ine kadar ek satýþ hakkýný kullanabilecek. Ek satýþ hakký ile birlikte þirketin halka açýklýk oraný yüzde 40’ý bulabilecek.

Yurtiçi konsorsiyum liderliðini Garanti Yatýrým, yurtdýþý konsorsiyum eþ liderliðini ise Bank of America Merrill Lynch ve Standart Ünlü’nün üstlendiði halka arzda fiyat aralýðý 22,50 – 30,00 TL olarak belirlendi. Halka arz edilmesi planlanan hisselerin yüzde 20’si yurtiçi bireysel ve kurumsal yatýrýmcýlara, yüzde 80’i ise yurtdýþý kurumsal yatýrýmcýlara ayrýldý. Bizim Toptan’ýn halka arzýna aracýlýk edecek banka ve aracý kurumlar da belirlendi. Toplam 19 aracý kurumunun katýlacaðý halka arzda hisse almak isteyen yatýrýmcýlar, konsorsiyumdaki aracý kurumlarýn belirli þube ve acentalarýna baþvurabilecek.

YILDIZ HOLDÝNG ÝÇÝNDE DE ÖRNEK BÜYÜME
Halka arz toplantýsýnda konuþan Yýldýz Holding Mali Ýþler Grup Baþkaný Cem Karakaþ, Bizim Toptan’ýn 8 yýllýk süreçte sadece sektöründe deðil, Yýldýz Holding þirketleri içinde de hýzlý bir büyüme performansý gösterdiðini belirtti. Þirketin özellikle organizasyon deðiþikliðine gittiði 2006 yýlýndan sonra istikrarlý bir büyüme kaydettiðini ifade eden Karakaþ, “2006 sonrasý her yýl ortalama 13 maðaza açarak 2010 yýlsonu itibariyle 54 ilde 109 maðazaya ulaþtý. Finansal verilere baktýðýmýzda da, 2007-2009 yýllarý arasýnda yýllýk ortalama yüzde 9,1’lik bir büyüme grafiði görüyoruz” dedi.

FÝYAT ÝSTÝKRARI ÝÇÝN SATIÞ HASILATINDAN PAY AYRILACAK
Halka arzla birlikte þirketin kurumsallaþma sürecinin de önemli ölçüde tamamlanacaðýný kaydeden Karakaþ, halka arzýn yapýsý ile ilgili de bilgi verdi. Karakaþ, þunlarý söyledi:
“Halka arz ortaklýk satýþý yoluyla gerçekleþecek. Þirketin iki önemli ortaðý olan Yýldýz Holding, Golden Horn Investments ve Taner Karamollaoðlu’nun mevcut paylarýnýn satýþý yoluyla yapýlacak halka arz sonrasý Bizim Toptan’ýn maksimum yüzde 40’lýk bölümü Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý’nda iþlem görmeye baþlayacak. Fiyat istikrarýný saðlamak için, ek satýþ yapýldýðý taktirde ek satýþ hasýlatý, ek satýþ gerçekleþmez ise halka arz hasýlatýnýn yaklaþýk yüzde 14,3’ü 30 gün boyunca fiyat istikrarýný saðlayýcý iþlemlerde kullanýlabilecek.”

NET SATIÞLAR % 17, NET KAR % 56 ARTTI
Bizim Toptan’ýn finansal verileri ile ilgili de bilgi veren Karakaþ, þirketin net satýþlarýnýn Ocak-Eylül 2010 arasýnda bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 17 artarak 1.064 milyon TL olarak gerçekleþtiðini söyledi. Ayný dönemde net karýn 13,7 milyon TL’den 21,4 milyon TL’ye ulaþtýðýný ifade eden Karakaþ, net kar artýþýnýn yüzde 56’yý bulduðunu belirtti. Þirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) artýþýnýn ise yüzde 26,5 olarak gerçekleþtiðini kaydeden Karakaþ, çalýþan sayýsýnýn 1.216, maðaza sayýsýnýn da 2010 sonu itibariyle 109 olduðunu hatýrlattý.

TÜRKÝYE’NÝN EN YAYGIN TOPTAN SATIÞ ZÝNCÝRÝ
Bizim Toptan’ýn ulaþtýðý il sayýsý ile Türkiye’nin en yaygýn toptan satýþ maðazalar zincirine sahip olduðunu vurgulayan Yýldýz Holding Perakende Grubu Baþkaný ve Bizim Toptan Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Yaþar Serdengeçti, þirketin organize toptan satýþ sektöründe kendi modeli ile geliþtiðini vurguladý. Serdengeçti. “Dünyada organize toptan satýþ zincirleri genellikle þehir merkezinin dýþýnda tek ve büyük ölçekli maðazalarla konumlanmýþ. Bizim Toptan’a baktýðýmýzda ise tek ve büyük ölçekli maðazalar yerine, “müþterisine en yakýn noktada” daha küçük maðazalar görüyoruz. Bunun Türkiye’ye özgü bir baþarýlý bir sistem olduðunu söyleyebiliriz. Bizim Toptan sahip olduðu deneyimler çerçevesinde birçok müþterinin belirli bir maðazaya ulaþmak için 20 dakikadan fazla seyahat etmek istemediði gözlemlenmiþtir. Bizde sistemimizi bu deneyim çerçevesinde kurduk. Bu da maðazaya geliþ sayýsýný artýrýyor” þeklinde konuþtu.

ORGANÝZE TOPTAN SATIÞ SEKTÖRÜ BÜYÜYOR
Türkiye’deki toptan satýþ sektörü hakkýnda da bilgi veren Serdengeçti,“AB ülkeleri ile kýyaslandýðýnda 2009-2014 arasýnda ortalama yüzde 7 olarak öngörülen gýda harcamalarýndaki reel büyüme projeksiyonlarý Türkiye’nin gýda harcamasý alanýndaki potansiyele iþaret ediyor” dedi.

Dünya çapýnda saygýnlýðý ve güvenilirliði ile tanýnan “Frost & Sullivan”ýn yaptýðý araþtýrmaya göre, Türkiye toptan satýþ pazarýnýn 72,9 milyar TL olarak tahmin edildiðine dikkat çeken Serdengeçti, toplam satýþ içinde organize toptan satýþ sektörünün payýnýn 3,5 milyar TL’ye ulaþtýðýný kaydetti. Son dönemde organize toptan satýþýn, geleneksel pazara göre daha hýzlý bir büyüme performansý gösterdiðine iþaret eden Serdengeçti, þöyle devam etti:
• Geriye dönüp baktýðýmýzda FMCG pazarý yüzde 9,5 civarýnda büyürken, organize toptan pazarýnýn büyümesinin yüzde 12’lere ulaþtýðýný görüyoruz. Araþtýrmalar, bu büyüme trendinin organize toptan satýþ lehine süreceðini gösteriyor. 2009 yýlýnda 3,5 milyar lira olan organize toptan satýþ cirosunun 2015’te 7,2 milyar lira olmasý öngörülüyor. Organize toptan satýþ pazarýnýn orta ve uzun vadede toplam FMCG pazarý içindeki payýnýn yüzde 10 seviyelerine ulaþacaðý tahmin ediliyor.

PAZAR ORGANÝZE LEHÝNE GELÝÞÝYOR
• Türkiye’de FMCG toptan satýþ pazarý ile ilgili bir baþka araþtýrma gösteriyor ki, pazarýn yüzde 95 gibi büyük bir bölümüne geleneksel toptancýlar hakim. Yine ayný araþtýrma sonuçlarýna göre; Türk organize toptan satýþ pazarý müþterilerinin yüzde 37’sini ufak geleneksel marketler ve bakkallar oluþturuyor. Discount zincirlerin ülke geneline yayýlmasý nedeniyle bakkallarýn sayýsý son birkaç yýldýr düþme trendi gösteriyor. Ancak bakkallar da kendilerini yenileyip yavaþ yavaþ küçük marketlere dönüþüyorlar.
• Türkiye ekonomisindeki büyüme, satýn alma gücündeki artýþ, nüfusun hýzlý tüketim ürünlerine fazla talep gösteren gençlerden oluþmasý, þehirleþme oranýndaki artýþ ve toptan satýþ pazarýnýn diðer hýzlý tüketim kanallarýna göre daha yüksek bir oranda büyümesi, sadece Bizim Toptan için deðil, tüm sektör için potansiyel yaratýyor.

NET SATIÞLAR YÜZDE 17, NET KAR YÜZDE 56 ARTTI

Kalemler

Ocak-Eylül 2009
(milyon TL)

Ocak-Eylül 2010
(milyon TL)

Artýþ Oraný (%)

Net satýþ

911 milyon TL

1.064 milyon TL

17

Net kar

13,7 milyon TL

21,4 milyon TL

56

FAVÖK Marjý

3,6 (%)

3,9 (%)

-

Maðaza sayýsý
(Eylül 2009 ve Eylül 2010 itibariyle)

92 Maðaza

106 Maðaza

15

Çalýþan sayýsý

1.102

1.216

10

Kayýtlý Müþteri sayýsý
(Eylül 2009-Eylül 2010)

233 Bin

266 Bin

14

Not: 31 Aralýk 2010 itibariyle toplam maðaza sayýsý 109’a yükselmiþtir.

BÝZÝM TOPTAN HAKKINDA
Yýldýz Holding’in iþtiraki olan ve organize toptan satýþ alanýnda faaliyet gösteren Bizim Toptan, 2001 yýlýnda kuruldu ve 2002 Ocak ayý içerisinde 6 maðaza ile faaliyetlerine baþladý. 2007 yýlýnda, uluslararasý bir yatýrým fonu olan Strategic Investment Fund, þirketin hisselerinin yüzde 20’sini Yýldýz Holding’den satýn alarak þirketin hissedarý oldu. 2008 yýlýnda ise yine bir yatýrým fonu olan Golden Horn Investments B.V., þirket hisselerinin yüzde 20’sini Yýldýz Holding’den satýn aldý. 30 Eylül 2010 itibariyle þirketin ortaklýk yapýsý yüzde 56,4 Yýldýz Holding, yüzde 20 Strategic Investment Fund ve yüzde 20 Golden Horn Investment þeklinde paylaþtýrýldý. Geriye kalan yüzde 3,6’lýk pay ise diðer küçük ortaklarýn elinde bulunuyor.

11 sene oncesi