PETUN - Pýnar Et ve Un

[terzico]

Petun Gurupta uzak
ara en güzel
bilanço yu Açýkladý
yarýn Olumlu yansar
diye düþünüyorum.
Y.T.D ÝRONÝ BU YAZI

SM-J700F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[jtucker]

Mevcut þartlarda kar benim açýmdan olumlu sayýlýr. Ýlk 9 ayda karlýlýkta geçen seneye göre yüzde 11 düþüþ var, bunun da çoðu geçen sene 3. çeyrekte Çamlý Yem'den sýradýþý bir kar gelmesinden kaynaklý. Bu durumun mevcut fiyatýn içinde olduðunu düþünüyorum. Mevcut fiyat geçen senenin neredeyse yarýsý. Kairos'un satýþlarý da tamamlandý gibi, yani normalde dolara yeni ataklar gelmezse bundan sonra çok sert düþüþler olmaz diye tahmin ediyorum (sadece kiþisel tahmin, sonuçta burasý borsa )
Baharda da net 75 kuruþ temettü güzel olurdu.
YTD

[konkasor34]

jtucker temettüyü 75 kuruþ verirse zaten süper olur fiyatta bu sevilerde kalmaz bence direk 7 civarýna atar eskisi gibi...bakalým bekleyip görecegiz ne kadar verecegini umarým sizin dediginiz gibi olur...

[efe78]

Sorular:
1-mevcut hasýlat ve kar rakamlarý,
a) artar,
b)ayný kalýr,
c)düþer.
1-temettü:
a)geçen yýldan çok olur,
b)ayný olur,
c) düþer.
Bu sorulara artar cevabý verebiliyorsanýz,umutlu olalým.
Malum borsada beklentiler satýn alýnýr.Ben yatay bir seyir bekliyorum.

[Emirhan06]

Bu borsayý anlamak hakikaten gün geçtikçe daha zorlaþýyor. Sanki zarar eden Pýnar et de , iyi sonuç açýklayan Pýnar Süt.

Pýnar Su bile bizim kadar düþmedi. Enteresan. Ya hakikaten kaðýda ilgi olmasýn istiyorlar , yada biizm bilmediðimiz birþey var.
4,5 F / K deðerindeki bir kaðýt neden gitmez anlaþýlýr gibi deðil.

[Hisseci44]

Yasarlarda para kazanabilen son þirket olmus, yasarda kaldýkça bundan da biþey olmayacak anlaþýlan....

[Emirhan06]

Yani bu da þimdi kar etti ama bir sonraki mali tablolarda , bu da yüksek finansman gideri yazar bu da kar edemez diye düþünseler böyle bir ihtimal yok. Çünkü yüksek finansman gideri yazmanýz için ya dövizli borcunuz olacak ve döviz yükselecek , yada yüksek banka krediniz olacak , faizler yükseldiðinden daha fazla finansman gideriniz olacak. Bu ikisi de zaten yok PETUN'da.


Yaný Pýnar Su ve sütün yüksek banka kredileri var onlar yüksek finansman giderine devam edecekler birkaç çeyrek daha ama PETUN'da bu risk de yok. Normal ticari faaliyetlerine devam ediyor. Evet fazla büyüyemiyor , biraz pazar kaybediyor , brüt ve net kar marjlarý düþüyor ama kar etmeye devam ediyor. Zaten bu marjlarýn düþmesinden ve satýþlarýný arttýramamasý nedeniyle 11 liralardan 5 liralara geldi. Ama artýk bunlar fiyatlarýn içinde ve sonuç o kadar da kötü deðil.


Yani yükselmemesinin tek gerekçesi var bence artýk. O da Yaþar Holdingin tahviline kefil olmasý 50 milyon USD civarý. Bu borcu seneye Yaþar Holding ödeyemeyebilir çünkü temettü alacaðý fazla þirketi kalamdý , elindeki nakitle de bunu ödemesi imkansýz diye düþünüyor herhalde millet.

Ama tamam elindeki nakit o borcu ödeyemez , temettü de çok alamayacak doðru ama zaten bunlara güvenmiyordu ki o borcu ödemek için. Ya yenisi ile vadeyi uzatýp eskisini kapatacak , yada menkul gayri menkul birþey satacak komple borcu kapatacak.

Yani orada da çok gözüken bir risk yok aslýnda.

Ne yapmaya çalýþýyorlar anlamýþ deðilim. Ýnþaallah þu þirketi Yaþar satar da gerçek deðerini bulur.

[adestim]

Pýnar Et ve Un

Kapanýþ (TL) : 5.35 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 232 - 3A Ort. Ýþl.Hac.(mn$) : 0.36 ?

PETUN Equity- Öneri :N.R Get.Pot.%: n.a Analist:

PETUN 3Ç18 Sonuçlar: Ýþtiraklerden düþen gelirler nedeni ile zayýf net kar

Pýnar Et 3Ç18'de yýllýk bazda %39 daralmaya iþaret eden 13mn TL net kar açýkladý. Þirketin FAVÖK'ü yýllýk bazda sabit kalsa da, iþtiraki Yaþar Birleþik Pazarlama'dan kaydedilen diðer gelirlerin düþük kalmasý nedeniyle net kar düþüþ kaydetti. Þirket 2018 yýllýklandýrýlmýþ 0,8x FD/FAVÖK ve 4,6 F/K çarpanlarýnda iþlem görüyor.