SILVR - Silverline Endüstri

[izci]

Bu þirket yüksek oranda kar daðýtýrsa 13-15 arasý kar getiremez veya zor getirir. Sn. Kitapçýnýn dediði gibi ya büyüme aþamasýnda, ya da süt verecek noktada deðil, boþuna beklemeyin. Þabanýn filminde; hani Amerika'dan amcasý eþek göndermiþti, baþýnda beklemiþlerdi ya, onun gibi olur. Ývedi olarak temettü istiyorsanýz; Petkim ve Aksa gibi hisselere yatýrým yapýnýz. Bizimkinin henüz geliþime ihtiyacý var. Olmasý gereken de budur.

[izci]

Yorumlarýmý çok bilmiþ olarak algýlamayýn, sizlere yardýmcý olmaktan baþka bir niyetim yok. Burasý paylaþým sitesi, yazmamý istemeyin, yazmam da, benim için hiç önemli deðil. Aferine de ihtiyacým yok. Çok ta týn. Eleþtireceksiniz tabii, fakat ispatlarýnýzý da vurgulayýn. Ýþkembeden atarak olmuyor bu iþler. Daha öncede söyledim, 2 Kiþi ret talep etsin bir daha semtinize bile uðramayacaðým söz veriyorum.

[izci]

Sn.Sekiz; sizin için söylemedim, tabiiki %25 temettü yatýrýmcýyý çeker, fakat kazýn ayaðý öyle deðil iþte. Bu þirket için býrakýn 4-5 Milyon TL nakit temettü için ödeme yapmasýný, þirket için 1 Milyon TL bile dehþet para. Parasý yok mu var, fakat þu an için gereksiz bir hamle olur.

[paradox]

Bilançoya az kaldý hala 13-15 arasý kar beklentimi koruyorum. Kar rakamý önemli çünkü geçici verginin gelmesiyle sanki 4.çeyrekte þirketin zarar ettiði gibi bir intiba oluþtu. Ayrýca kar payý daðýtýlmasý taraftarýyým. Þirketin her yýl en az %25 kar payý daðýtmayý alýþkanlýk haline getirmesi hisseyi daha cazip hale getirecektir.

sizin dediðiniz inþallah gerçekleþir kar rakamý olarak ancak hisse fiyatý bu seviyelerde ise piyasa böyle bir kar rakamý beklemiyor demektir. bende kendi hesaplamalarýma göre 9 aylýða yakýn 11 milyon tl civarýnda bir net 12 aylýk kar beklemekteyim. ama daha çok önemsediðim geçen sene 3 aylýkta 1.982.875 tl olan net karýný ve 47.175.832 tl olan cirosunu 2018/3 aylýkta hangi seviyelere taþýyacaðýdýr. uzun vadede hissede kalabilecek oranlarýn mutlaka çok iyi kazanacaðýný düþünüyorum. CEO dediðinin % 75'ini bile yapsa yeter. herkese bol kazançlar

[izci]

Sn. Paradox; Bu þirket için 2018 yýlýna güçlü bakmamýzý saðlayan en önemli etken finansal borçlarýnýn yok/çok az olmasý. Bunun bozulmamasý için dua edelim. Çünkü 2018 yýlý kambiyo zararý olmayan þirketlerin yýlý olacak diye düþünüyorum. Sadece bu þirketler iyi karlar yazabilir. Gelen bilançolara dikkatlice bakýn, esas faaliyet karlarýný (FAVÖK/EBÝTDA) hangi kalemler nasýl erittiðini, karlarýn nasýl yok olduðunu gözlerinizle göreceksiniz.

[paradox]

Sn. Paradox; Bu þirket için 2018 yýlýna güçlü bakmamýzý saðlayan en önemli etken finansal borçlarýnýn yok/çok az olmasý. Bunun bozulmamasý için dua edelim. Çünkü 2018 yýlý kambiyo zararý olmayan þirketlerin yýlý olacak diye düþünüyorum. Sadece bu þirketler iyi karlar yazabilir. Gelen bilançolara dikkatlice bakýn, esas faaliyet karlarýný (FAVÖK/EBÝTDA) hangi kalemler nasýl erittiðini, karlarýn nasýl yok olduðunu gözlerinizle göreceksiniz.

sn. izci, finansal borçlarýn az olmasý tabi ki çok önemli ancak silverline'in net döviz pozisyonu yaklaþýk 28 milyon tl ekside. aðýrlýklý olarak ticari borçlarýndan kaynaklanýyor. 2017 yýlýný ciro büyümesi olarak % 50 ile kapayacak gibi duruyor. sizin bakýþ açýnýza saygý duymakla beraber 3 aylýkda ciro büyümesi % kaç olacak onu daha çok önemsiyorum.bol kazançlar

[izci]

Ticari borçlarýn karþýlýðýnda alýnan bir Hammadde var, yani bir Mal karþýlýðýnda ortaya çýkmýþ, ticari borç ve ticari alacaklar birbirlerine entegre dir. Bugün döviz pozisyonu eksi yazar, yarýn tersi olur artý yazar. Bunlar ileride dövize göre deðiþkenlik gösterecektir. Ýnce hesap yaparsan tersi durumda yarýn pozisyonunu deðiþtirmek zorunda kalýrsýn. Analiz yaparken daha önemli þeyler var, uzun vade düþünüyorsak bu tür geçici þeylere fazla odaklanmamak lazým. Büyük resme bakmak lazým, Ciro, Karlýlýk, Finansal borçluluk, finansal kalemler bunlar bilançonun atasýdýr. Döviz pozisyonu bunlarýn içinde geçici ve anlýktýr. Sanýrým anlatabildim.

[FREES123]

Sayin Ýzci eleþtiri her zaman olacaktýr. siz bize lazimsiniz. Olumsuz 2-3 yorum yazýldý diye foruma kusmeyin. Seveniniz inanin kat kat daha fazladýr. Selamlar...