ADESE - Adese Alýþveriþ Ticaret

[edalcove]

Cevap için teþekkürler.
Ben bu hisseyi daha almadým, tanýdýðým/bildiðim bir hisse deðil.
Çok ucuz olduðu için (özellikle PD/DD çok düþük) dikkatimi çekti, ama patron faktöründen dolayý almaya elim gitmiyor.
Bir de bu çeyrek imaþ'dan saðlam zarar edecek sanki...
YTD

Zarar bu þekilde yazýlmaz, duran varlýklar düþecek ve bilançonun sað tarafýnda özkaynaklar. Sonuçta özkaynaklar azalacak bu da firmanýn defter deðerini düþürür, bu da pd/dd yi yükseltir. 900 Milyon TL bir azalma olacak. 3. çeyrekte tekrar IMAÞ yükselirse bu sefer de tam tersi olarak defter deðeri artacak, bence önemsiz ama yatýrýmcýyý etkileyebiliyor.

[serdarkazanci]

PD/DD = max 0,45 olur diye düþünüyorum

[serdarkazanci]

Ýmaþ hisselerini borsada satar

[edalcove]

Arsanýn dönümü 25 milyon, internetten baktýðýnýzda düþük rakamlar da var daha yüksek rakamlarda. Biraz zarar etmiþerse de þaþýrmam. http://www.sahibinden.com/satilik-ar...fiyati-fn_desc

Denize çok yakýn bir yer ama sýfýr deðil önünde bir otel/kulüp var diye anlýyorum ama yine de kötü bir yer deðil. Baþakþehir bitti sayýlýr, Aydýn sanayi ve ticaret merkezi de. Buradaki kaynaklarý selimiye ye kaydýrabilirler belki ama otel ile dip dibe hatta otelin arazisine giriyor biraz anlamadým (151/27). Belki ortak bir proje yapacaklardýr mevcut firma ile (otel vb ya da villa projesi). Yakýnda kokusu çýkar iyi bir þey açýklarlarsa en azýndan bir hikaye daha gelir.

[edalcove]

PD/DD = max 0,45 olur diye düþünüyorum

Daha önce hesaplamýþtým 0.30 dan 0.37 ye çýkýyordu þimdiki fiyatla 0.45 cývarýnda olabilir.

[serdarkazanci]

Arsanýn dönümü 25 milyon, internetten baktýðýnýzda düþük rakamlar da var daha yüksek rakamlarda. Biraz zarar etmiþerse de þaþýrmam. http://www.sahibinden.com/satilik-ar...fiyati-fn_desc

Denize çok yakýn bir yer ama sýfýr deðil önünde bir otel/kulüp var diye anlýyorum ama yine de kötü bir yer deðil. Baþakþehir bitti sayýlýr, Aydýn sanayi ve ticaret merkezi de. Buradaki kaynaklarý selimiye ye kaydýrabilirler belki ama otel ile dip dibe hatta otelin arazisine giriyor biraz anlamadým (151/27). Belki ortak bir proje yapacaklardýr mevcut firma ile (otel vb ya da villa projesi). Yakýnda kokusu çýkar iyi bir þey açýklarlarsa en azýndan bir hikaye daha gelir.

Üstadým imaþ hisselerinden gelen parayla yaparlar. Belkide bugün sattýlar...

[edalcove]

Ýmaþ hisselerini borsada satar

IMAS iyi bir sektörde, çoðu iþ de bildiðim kadarýyla ihracat. Alapala satýlacak veya batacak IMAS'ýn rakibi.
IMAS pd/dd 4.5 endüstüri ortalamasý 17 civarýnda. Bu firma satýlsa veya Adese satsa 60 TL'den satabilir, yani 15 Milyar TL yapar, %14'ü adese'nin bu da yaklaþýk 2 milyar TL nakit giriþi yapar. Þu andaki adese'nin piyasa deðeri 1.7 Milyar TL. Keþke IMAS'ý satabilse, borsa da satmasýndan daha çok ihtimal bir gruba satýlmasý, Adese ve ITTIFAK oratk olarak.

[edalcove]

Üstadým imaþ hisselerinden gelen parayla yaparlar. Belkide bugün sattýlar...

Yeterince paralarý var nakit olarak, kar da ediyorlar, Baþakþehir ve sanayi sitesinden de para gelecek. Ama umarým satarlar bizim için çok iyi olur.