TCELL - Türkcell

[siyah beyaz]

Satan yabanci karsilayan gedik. Takasi gormek lazým ama bu gedik yabancýnýn taseronu gibi geliyor.ytd

MI 6 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[adestim]

HÝSSE DEÐERLENDÝRMESÝ-Ziraat Yatýrým, Turkcell için 17,10 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini korudu

Ziraat Yatýrým, Turkcell için 17,10 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini korudu.

Ziraat Yatýrým'ýn ( http://www.ziraatyatirim.com.tr ) konu ile ilgili raporunda þu deðerlendirme yapýldý:

"Turkcell'in 2019 yýlý 1. çeyreðe ait ana ortaklýk net dönem karý 1.224mn TL ile hem 1.141mn TL'lik bizim beklentimizin hem de 1.185mn TL'lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleþmiþtir. 1Ç2018'de þirketin ana ortaklýk net dönem karý 500,8mn TL idi. Þirketin karýndaki yüksek artýþta Fintur hisselerinin Sonera Holding'e devredilmesinden elde edilen 772,4mn TL'lik kar etkili olmuþtur.

Þirketin 2019 1. çeyrek toplam hasýlatý 2018 1. çeyreðe göre %19,2 artýþla 5.675mn TL olmuþ ve güçlü bir görüntü sergilemiþtir. Bu büyüme Turkcell Türkiye'nin gelir büyümesinden kaynaklanmaktadýr. Toplam maliyetler %25,5 artarken, brüt kar %7,3 artýþla 1.767mn TL'ye ulaþmýþtýr. Brüt kar marjý ise 3,5 puan gerileyerek %31,1 olmuþtur.

1Ç2019 operasyonel giderleri 2018'nin ayný dönemine göre %16,2 yükselmiþtir. Öte yandan, diðer faaliyetlerden 248,7mn TL gelir kaydedilmiþtir. Bu geliþmeler neticesinde 1Ç2019 faaliyet karý 1Ç2018'e göre %15 artýþla 1.422mn TL'ye yükselmiþtir. Faaliyet kar marjý 0,9 puanlýk düþüþle %25,1 olarak gerçekleþmiþtir. Diðer taraftan Þirket'in 2019 yýlý 1. çeyrek FAVÖK'ü 2018'in ayný dönemine göre %12,8 artýþla 2.281mn TL'ye yükselmiþtir. FAVÖK marjý ise 2,3 puan düþüþle %40,2'ye gerilemiþtir.

Þirketin 1Ç2019 net finansman giderleri %54,7 artýþla 683,5mn TL olmuþtur. 1Ç2018'deki net finansman giderleri 442mn TL idi. Buna ek olarak, 1Ç2019'da 159,8mn TL'lik vergi gideri yazýlmýþtýr. Artan finansman giderlerine baðlý olarak sürdürülen faaliyetlerden dönem karý 1Ç2018'e göre %10,1 azalarak 471,8mn TL olmuþtur. Diðer taraftan, Fintur satýþýna baðlý olarak elde edilen 772,4mn TL'lik kar sebebiyle Turkcell'in 1Ç2019 ana ortaklýk net dönem karý 2018 1. çeyreðe göre %144,5 artýþla 1.224mn TL olmuþtur. Net kar marjý da 11,1 puan artarak %21,6'yý göstermiþtir.

Sonuçlarýn ardýndan Þirket 2019 yýlý beklentilerini güncellemiþtir. 2019 yýlý için gelir büyümesi hedefi %16-18 aralýðýndan %17-19'a yükseltilmiþtir. Hedef FAVÖK marjý ise %37-40 aralýðýndan %38-40'a revize edilmiþtir. Hedef operasyonel yatýrým harcamalarýnýn satýþa oraný beklentisi ise %16-18 aralýðýnda sabit kalmýþtýr."

Tamamý için:

http://imgserveri.com/54165B4951BD4D...05_2019(2).pdf

******

[cefaks]

[cefaks]

[ayazbey]

hsbc nýn derdý ne ne zaman baksam hep satýcý karektersýz..

[faruky7]

Hep düþüþdeyiz,ne zaman gün yüzü göreceðiz

[adestim]

*jp morgan, turkcell için hedef fiyatýný 15,60 tl'den 14,30 tl'ye indirdi

[adestim]

Turkcell

Kapanýþ (TL) : 11.2 - Hedef Fiyat (TL) : 18.89 - Piyasa Deg.(TL) : 24640 - 3A Ort. Ýþl.Hac.(mn$) : 20.65 -

TCELL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 68.68 Analist: [email protected]

Huawei haberinin TCELL üzerindeki etkisi

Google, Android iþletim sistemindeki bazý güncellemeler için Huawei’ye kýsýtlama getirdi. Telefon satýþlarý Turkcell’in konsolide gelirlerinde çok düþük bir paya sahip olduðu için TCELL üzerinde herhangi bir etki beklemiyoruz akýllý telefon kullanýmýna etkisinin ise sýnýrlý olmasýný bekliyoruz.