TCELL - Türkcell

[keko]

Keko iþi biliyon...16.23 gapý aþaðý kýrmadan buralarda biraz tatil yaparsa yani hisse unutturulursa iyi olur...Bekliyoruz...güzel olacak inþallah...Biraz zorlayacak ama...

Redmi Note 8 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

arkadaþlar turcellin iþtiraklerinin halka arzý çok önemlidir..þu anki turcellden varlýk fonu yöneticisinin dediði gibi 4 adet daha turcellin çýkmasý demektir...izmirdemirçelik 2020 üç aylýkta 205 milyon zarar yazmasýna raðmen ,sýrf bir iþtiraki olan bir santrali halka arz edecek diye 1,72 tl den 11,00 larý görerek tam 7 kat çýktý..izmirdemirçeliðin sermayesi 375 milyondur..

turcell hem kar ediyor ,hem temetü veriyor ,hem bir çok sorunu bitiyor hem de iþtiraklerini halka arz edecek ve yepyeni bir hüvviyete bürünecek...uzun vade sabýr edebileceklere göre çok kaliteli ve beklentili bir hisse haline geldi...aslýnda tam derinhisselik bir hisse...derinhisse son zamanlarda spk dan aldýðý cezalar vede bazý seçtiði hisselerin aþýrý düþmesinden dolayý çok imaj kayýp etti..bence bu turcell onun imajýný kurtarabilir...

[keko]

turcellde dalga boylarý çok yükseldi..buda benim tecrübelerime göre hissenin çok agresif bir yapýya büründüðünü iþaret ediyor..bu durumda bu gün 16,23 teki gapýný doldurduktan sonra agresif bir çýkýþ yapabilecek bir potansiyelde görüyorum...en azýndan tecrübelerim öyle diyor....

[dobra]

turcellde dalga boylarý çok yükseldi..buda benim tecrübelerime göre hissenin çok agresif bir yapýya büründüðünü iþaret ediyor..bu durumda bu gün 16,23 teki gapýný doldurduktan sonra agresif bir çýkýþ yapabilecek bir potansiyelde görüyorum...en azýndan tecrübelerim öyle diyor....

Reisin aldýðý fiyat çok aþaðýlarda
alýþ fiyatýný görmeden önce galiba yüksek fiyattan alýndý da onun için yükseliyor diye düþünmüþ birde kýzmýþtým!
öyle olmadýðýna göre bu yükseliþi neye baðlýyorsunuz?

[metamorfoz100]

Reisin aldýðý fiyat çok aþaðýlarda
alýþ fiyatýný görmeden önce galiba yüksek fiyattan alýndý da onun için yükseliyor diye düþünmüþ birde kýzmýþtým!
öyle olmadýðýna göre bu yükseliþi neye baðlýyorsunuz?

Kasasýnda bugün itibariyle 5 TL verecek 2020 yýlý karýyla beraber eklerseniz 6 TL Temettü verecek daðýtýlabilir kar var...Yönetim belirsizliði nedeniyle verilmiyordu...Býrakýn temettüyü bedelsiz bile verse %500 bugün bile verebilir...Bu da hisseyi 2,5-3 TL ye bile çeker...ASELSAN neden %100 bedelsiz veriyor...Buralardan 32 den 46 ya götüremiyorlar bedelsiz verirse fiyat 16 ya inecek hurra ucuz diye millet saldýrýnca bir kaç gün içinde 23 e götürebilirler...Millet bakmýyor ki bölünmüþ fiyatýna balýklama dalýyor...Balýkçýda aðý atmýþ bekliyor...Turkcell i alanlar milletin bu özelliðini biliyor...Rastgele...

Redmi Note 8 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[KOMODOR 2019]

Turkcell Þirket Raporu (Vakýf Yatýrým)


Bu kez cebe sýðmayacak
Türkiye Varlýk Fonu'nun ana ortak konumuna gelecek olmasýyla hisse hýzlý bir yükseliþ sergilese de Turkcell'de potansiyele iliþkin fiyatlamanýn daha yeni baþladýðýný düþünüyoruz. Ülkemizde mobil penetrasyon oraný %97, mobil geniþbant penetrasyonu ise %75 seviyesinde olmasýna karþýn, OECD ortalamalarý mobil tarafta %120, mobil geniþbant tarafýnda ise %110 sevilerinde yer almaktadýr. Ana iþ kolunda, kendi ürettiði katma deðerli ürünleriyle sektördeki büyümeden, en çok faydalanmasýný beklediðimiz Turkcell, 2020 ve 2021 yýllarýna iliþkin öngörülerimiz çerçevesinde sýrasýyla 4,0x ve 3,5x FD/FAVÖK çarpanlarýyla iþlem görmekte ve uluslararasý benzerlerine göre sýrasýyla %55 ve %73 prim potansiyeli taþýmaktadýr. Turkcell için 12 aylýk hisse baþý fiyat hedefimizi 25,30 TL olarak belirliyor, hedef fiyatýmýza göre %49 yükselme potansiyeli taþýyan Turkcell için kýsa vadeli tavsiyemizi "Endeksin Üzerinde Getiri", uzun vadeli tavsiyemizi "AL" olarak baþlatýyoruz.
" Ana iþkolunda büyüme fýrsatlarý sürüyor - Türkiye'de mobil telefon, akýllý cihaz ve internet kullanýmýnýn artýþ eðilimi sürmektedir. Ayný zamanda Turkcell'in dijital servisler ve mobil ödeme sistemleri gibi katma deðerli ürünleri salgýn döneminde ön plana çýkmýþtýr. Önemli altyapý yatýrýmlarýný tamamlayan, þebeke kalitesinin iyileþtirilmesine iliþkin yatýrýmlarýný da devam ettiren þirketin, önümüzdeki dönemlerde, katma deðeri yüksek faturalý abone bazýný artýrmaya devam ederek (2022T: 20,7 mn ve %65 pay), sabit ve mobil internet abone sayýsýný güçlendirerek (2022T: 2,3 mn), yatýrýmlarýný gelire dönüþtürmeye devam etmesini bekliyoruz.
" Yeni ortaklýk yapýsý ile ihtilaflarýn ortadan kalkmasý, yaratýlan deðerin pozitif fiyatlanmasýný beraberinde getirecektir - 2005-2016 yýllarý arasýnda þirketin ana ortaklarý arasýnda yaþanan ihtilaflar, þirketin stratejik kararlarý almasýný zorlaþtýrýrken, Turkcell'in de piyasada yüksek iskontolu iþlem görmesini beraberinde getirmiþtir. Bu yýl içinde tamamlanmasý beklenen hisse devir iþlemleri sonucundaki yeni ortaklýk yapýsýný; i) Þirket hisseleri üzerinde karýþýk ortaklýk yapýsý nedeniyle oluþan baskýyý azaltmasý, ii) Þirketin karar alma süreçlerini hýzlandýrmasý, iii) Yeni iþ alanlarýna girilmesi, iv) Þirketin katma deðer yaratan dijital servislerinin büyüme süreçlerinin hýzlandýrýlmasý ve v) Orta-uzun vadede þirketin iþtiraklerinin (Global Tower, Paycell vb) halka arzlarýnýn gündeme gelmesi, açýlarýndan pozitif deðerlendiriyoruz.
" Temettü sýnýrlamasýnýn kalkmasý sonrasý temettü daðýtým kararý almasýný bekliyoruz - Salgýn nedeniyle, þirketlerin 2019 sonu karlarýnýn en fazla %25'ine kadarýnýn daðýtýlmasý yönündeki düzenleme öncesinde þirket, temettü daðýtýmýna iliþkin bir açýklamada bulunmamýþtý. Bu sýnýrlandýrmanýn Eylül sonu itibariyle kalkmasý ile birlikte Turkcell'in 1,62 mlr TL temettü ödemesinde (hisse baþýna 0,74 TL ve son kapanýþa göre %2,9 temettü verimi) bulunacaðýný öngörüyoruz. Þirketin ayrýca -TVF tarafýndan yapýlan açýklamada vurgulandýðý üzere- önümüzdeki dönemde daðýtýlabilir karýnýn en az %50'sinin daðýtýlmasý þeklindeki kar payý daðýtým politikasýnda bir deðiþim beklemiyoruz.
" Riskler - Þirketin mevcut projeksiyonlarýnda olmayan 5G yatýrým ve ihale süreçlerinin öne çekilmesi ihtimali, nakit akýþ öngörülerimizde negatif sapmaya neden olabilecek en önemli risk konumunda bulunmaktadýr. Diðer taraftan TVF çatýsý altýnda oluþturulabilecek farklý strateji ve sinerjilerin (örneðin kamu kurum ve kuruluþlarý ile daha güçlü iþ iliþkileri kurulmasý) söz konusu öngörülerimizde olumlu sapmalar yaratabilir.
" Tavsiyemizi "AL" olarak baþlatýyoruz - Turkcell için Ýndirgenmiþ Nakit Akýmlarý ve Uluslararasý Benzer Þirketler Çarpan analizimiz sonucunda 25,30 TL hedef fiyat ve %49 prim potansiyeli hesaplýyoruz. Kýsa vadeli "Endeksin Üzerinde Getiri", uzun vadeli "AL" tavsiyesinde bulunuyoruz. Turkcell, 2020 yýlsonu öngörülerimize göre 4,0x FD/FAVÖK ve 10,4x F/K ile iþlem görmektedir.


Vakýf Yatýrým Menkul Deðerler A.Þ

[keko]

Reisin aldýðý fiyat çok aþaðýlarda
alýþ fiyatýný görmeden önce galiba yüksek fiyattan alýndý da onun için yükseliyor diye düþünmüþ birde kýzmýþtým!
öyle olmadýðýna göre bu yükseliþi neye baðlýyorsunuz?

bu yükseliþ turcellin yapýsýnda kalýcý olumlu deðiþikliklerin olmasýndan kaynaklýdýr...büyük bir baskýnýn kalkmasýndan dolayý hýzla yukarý gitme isteðinden kaynaklanýyor....bu ortamda ky lar da by larda hemen hemen ayný þartlardadýrlar...hiç kimsenin beklemediði bir haber aniden geldi..bundan sonra durumdan haberdar olan herkes kendince pozisyon almaya çalýþacaktýr...

[keko]

turcellde dalga boylarý çok yükseldi..buda benim tecrübelerime göre hissenin çok agresif bir yapýya büründüðünü iþaret ediyor..bu durumda bu gün 16,23 teki gapýný doldurduktan sonra agresif bir çýkýþ yapabilecek bir potansiyelde görüyorum...en azýndan tecrübelerim öyle diyor....

maþallah diyelim...16,96 fiyatýna ulaþmýþ...tavan potasýna girerse þaþýrmayacaðým....çünkü hisse hem temel olarak hem de teknik olarak çok agresif bir yapýya büründü..dediðim gibi by lar da ky larda ayný þartlarda oyuna giriyorlar..bu durum ky lar için büyük þans..

[keko]

son 14,50 den 17,85 e kadar olan sert çýkýþýn düzeltmesi dün 16,40 görülerek bitmiþ görünüyor...bundan sonrasý artýk kendi dinamiklerine göre hareket etmesini bekliyorum...benim mantýðým bundan sonra kademeli ve düzenli bir þekilde kendine bir yeni bir çýkýþ trendi oluþturmasý gerekiyor diyor...yýllarýn acýsýný yavaþ yavaþ bazen de agresifleþerek çýkarmasý mantýðýma uyar..