TCELL - Türkcell

[arpaci55]

Ne deðiþik adamlar var ya, koskoca tcell tahtasýnda ky yi faktör, kendilerini de nimetten sayýyorlar.

Temettülerimizi cebe indirdik, günlükçüler yalanmaya devam ede dursun biz þu paracýklarýmýzý çýtýr çýtýr yemeye baþlayalým.

Herkes senin kadar kurnaz deðil idare edeceksin artýk.

[Taptuk]

TCell vb þirket hisseleri için fiyat hedefi vermek son derece zordur. Zira ana þirket ve parçalarý olarak deðerlemesini yapmak kolay deðildir. Finansal tablolarý hepimizin malumu. Ýncelemiþsinizdir. Ayrýca þirket, geçen gün KAP a Baðlý Ortaklýklar, Finansal Duran Varlýklar ile Finansal Yatýrýmlara Ýliþkin bir bilgilendirme notu gönderdi. Ben de naçizane o günkü kurlarla ülkemizde/dýþarýda kurulu bütün baðlý ortaklýklarýnýn ödenmiþ sermayelerinin TCell e ait olan kýsmýna baktým. 32,4 milyardan biraz fazla çýktý. Yani kendi ödenmiþ sermayesinin neredeyse 15 katý. Ayrýca, 34 baðlý þirketin 30 unun sermayesinin neredeyse tamamý TCell e ait ve bu þirketler 2000 yýlýndan itibaren kurulmaya baþlamýþlar. 2020 de bile kurulanlar var. TCell þimdiye kadar doðal olarak bedelli/bedelsiz sermaye artýþlarý da yapmýþ. Ve þu anda Öz Sermaye/Ödenmiþ Sermaye çarpaný 9 un biraz üstü. Bunun yarýsý kadar bir çarpaný belki baðlý þirketleri için de tahayyül edebiliriz. Ama bu yaklaþýmlar, yine doðru deðerleme yapmaya yetmez. Nedeni: baðlý þirketlerin öz sermayelerini ve öz sermaye büyüme hýzlarýný net olarak bilmiyoruz. O zaman TCell in kendisinin ve baðlý þirketlerinin yükümlülükleri ile sahip olduðu öz varlýða iliþkin bilgiyle donanmamýz lazým. Bu bilgiyi bize sunan olursa kýsmen de olsa deðerlemeye yaklaþmamýz mümkün olabilir. Sonrasýnda ÝNA sýna vs bakýlabilir. Ancak onlar için de her baðlý þirketin iþ/finansal projeksiyonlarýna bakmak icap eder. FAVÖK, FVÖK, F/K, PD/DD, Fiyat/Satýþ vs. klasik deðerlemelerde belki yararlý olabilir, ancak bir holding için bu ölçüler oldukça yetersiz kalmaktadýr. Kesinlikle YTD.

Ýnasina da baksaniz anasina, danasina da baksanýz bisey farketmez. Önemli olan degerleme deðil deðerlemesine ne zaman geleceðidir. Burda çoðu kiþi benden cok daha eski turkselcidir. Onlarda ilk aldiklarinda ha bugün ha yarin yukselir deðerine gelir diye aldilar ancak gelin görün ki en az 10 senedir turksel degerinden ucuz fiyatlaniyor. Bilemiyorum belki son dönem devirleri filan bu hikayenin mutlu sonuna bizleri ulaþtýrýr mi ? Ýnþallah tez zamanda diyelim çünkü paranin da bir zaman maliyeti var

[drheart]

Günü en düþüðünden kapatmasý iyi olmadý. 2 gün üst üste artý yapamayan karakterli bir hisse

YAL-L21 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[ozural]

[emoji122][emoji122][emoji122][emoji122][emoji848][emoji848][emoji848][emoji848]

TECNO KC3 cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[Melesav]

22 senelik Turkcell abonesiyim. Þebeke olarak tek tercihim. 2ay öncesinin bir haberini gördüm. Turkcell'in reklam verdiði medya kuruluþlarýnda muhalif medyaya yer vermediðinden bahsediyor. Hadi tele1 krt çok da izlenmiyor olabilir. Ama fox ve halk tv'nin geniþ bir izleyici kitlesi olduðunu görüyoruz. Buralara Turkcell reklam vermiyor ama Vodafone çatýr çatýr reklam veriyor bu kanallara. Þimdi bu fonlar neden girmiyor diyoruz ya, bu reklam anlayýþýnýn deðiþmesi gerekmez mi? hisselerin çoðu kamuya ait olabilir. Ama sonuçta koskoca bir holding ve kamuya açýk bir þirket. Neden bu kanallarda vodafone ile rekabete girilmez? Bence bu anlayýþý bir daha sorgulamalarý lazým.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem...rgosu-6094825/

[chevron]

Yabancý tvf hisselerine çok iyi bakmýyor. Tursg da çok baskýlandý mesela.

[Dudu]

22 senelik Turkcell abonesiyim. Þebeke olarak tek tercihim. 2ay öncesinin bir haberini gördüm. Turkcell'in reklam verdiði medya kuruluþlarýnda muhalif medyaya yer vermediðinden bahsediyor. Hadi tele1 krt çok da izlenmiyor olabilir. Ama fox ve halk tv'nin geniþ bir izleyici kitlesi olduðunu görüyoruz. Buralara Turkcell reklam vermiyor ama Vodafone çatýr çatýr reklam veriyor bu kanallara. Þimdi bu fonlar neden girmiyor diyoruz ya, bu reklam anlayýþýnýn deðiþmesi gerekmez mi? hisselerin çoðu kamuya ait olabilir. Ama sonuçta koskoca bir holding ve kamuya açýk bir þirket. Neden bu kanallarda vodafone ile rekabete girilmez? Bence bu anlayýþý bir daha sorgulamalarý lazým.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem...rgosu-6094825/

Nen de 1994 de ilk abonelerinden birisiyim.
Vodafone gelene kadar ulkeye nasil opuldugumu bi ben bilirim bir Allah..

Syg,

[arpaci55]

Nen de 1994 de ilk abonelerinden birisiyim.
Vodafone gelene kadar ulkeye nasil opuldugumu bi ben bilirim bir Allah..

Syg,

Bende saðlam öpüldüðümü görünce dedim bu öpüþe engel olamýyorum bari ben de ortak olayým.
O gün bu gün faturalarýmý tred e ödetiyorum.