TUCLK - Tuðçelik Aluminyum Metal Mamulleri

[cido]

1. Aluminyum fiyatlarinin sirketin karliliginda pek bir etkisi yok. Zaten sirket aluminyum fiyatinin artisi ya da azalisindan etkilenmeyecek sekilde yapiyor sozlesmelerini.

2. Otomotiv harici beyaz eþya icin de calisiyorlar. Son faaliyet raporunda da bahsediyor.

Bu sektorde bu sirket buyuklugunde 10 sirket saymaniz zor cunku sirket Turkiyenin aluminyum dokum ihracatinin tek basina ortalama %30 unu gerceklestiriyor

Cip krizi etkileseydi simdiye kadar etkilemisti. Hala tam kapasite 3 vardiya calisiyor. Yeni eleman alimlari tam gaz devam ediyor. Onun harici Daimler, Porsche ve Mahle gibi firmalar ile sozlesme imzalamis bir firmadan bahsediyoruz.

3. Sirket yil sonunda Gebzede yeni bir fabrika daha aciyor. Ayrica 2023 e kadar ciroyu 55M€ ya cikarma hedefleri var. Ýsterseniz firmanin roportajini atarim ama siz hep olumsuz acidan bakmak istemissiniz gibi izlenim edindim.

- Sirket zaten gecmiste degil, son donemde ilgimizi cekti cunku simdi kivama geldi. Su anda buyume yatirimi yapan bir sirketten de ben Serbest Nakit akisi beklemem zaten. Maddi duran varlik alimi yapiyor zira.

-ROE , roic gecmisi gosterir. Yatirimlar bittikten sonra o degerlerin nasil buyugudunu hep beraber gorecegiz insallah. Ha tabi isterseniz yatirimlar bittikten sonra da yatirim yapabilirsiniz tercih meselesi. Ama bu fiyattan bulur musunuz bilemem.

Telefondan elimden geldigince bu kadar cevap yazabildim. Daha detayli bilgi isterseniz yine cevaplamaya calisirim.

hocam türkiyenin alüminyum döküm ihracatýnýn yüzde 30'luk kýsmýný oluþturuyor demiþsiniz, hem bu verilere hem de aylýk ihracat verilerini takip edebileceðimiz bir yer var mý acaba?

[HEG]

Selamlar,

Burda bilgi paylasimi yapýyoruz o yuzden hepimiz aklýmýza takilan herseyi sormaliyiz.

50 milyon euroluk anlasma 19 nisanda KAP ta yayinlandi.
Diger 8+4 milyon euroluk anlasmalarsa 18 mayis da Kapta yayinlandi.

Yani aslinda totalde 62 milyon euroluk anlasmasi var.











2) parasi olan yeni tugcelikler Egeenler kurabilir mesele kurmak degil anlaþma yapabilmek? Þöyle düþün sen iyi bir markasin ve yýllardýr bir tedarikçin var adamdan memnunsun huyunu suyunu biliyorsun adam sana karþý bir hata yapmamýþ, fiyatlari da uygun baskasini arar misin? Aramazsin.. hatta ek iþ olursa ilk ona sorarsin..
Bir arkadasimin firmasi var yillardir MAN ve Karsana calisiyor. Karsan ya da MAN yeni bir parca uretecegi zaman ilk ona soruyor o ben yapamam derse disariya pasliyor.. MANda calisan kalite muhendisi eger tedarikcisi iyiyse urunu geri donmuyorsa yeni macereya girer mi, baþkasýný arar mi?

3)
Bedelli yapabilir, yaparsa þaþýrmam ve üzülmem.kotu gozle bakmam.

hocam müsaadenizle sizlere bir kaç sorum olacaktý. 2030 yýlýna kadar 50 ml euro anlaþmasý olduðunu nerden görebiliriz, faaliyet raporunda mahle ile 14-15 baþka bir firma ile 4-5 ml euro yýllýk anlaþmalar var deniliyordu? ben þirketi yeni yeni araþtýrdýðým için bazý sorularým basit gelebilir kusuruma bakmayýn...
ayrýca sýfýrdan bir tuðçelik kurmaya kalksak size göre ne kadara mal olur? ve tuðçelikin kurduðu iþ anlaþmalarýný yapmak çok zor mudur?
bir de kýsa vadeli borçlarý için bedelli yapacaðýný düþünüyor musunuz?

.

SM-M515F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[cido]

Selamlar,

Burda bilgi paylasimi yapýyoruz o yuzden hepimiz aklýmýza takilan herseyi sormaliyiz.

50 milyon euroluk anlasma 19 nisanda KAP ta yayinlandi.
Diger 8+4 milyon euroluk anlasmalarsa 18 mayis da Kapta yayinlandi.

Yani aslinda totalde 62 milyon euroluk anlasmasi var.











2) parasi olan yeni tugcelikler Egeenler kurabilir mesele kurmak degil anlaþma yapabilmek? Þöyle düþün sen iyi bir markasin ve yýllardýr bir tedarikçin var adamdan memnunsun huyunu suyunu biliyorsun adam sana karþý bir hata yapmamýþ, fiyatlari da uygun baskasini arar misin? Aramazsin.. hatta ek iþ olursa ilk ona sorarsin..
Bir arkadasimin firmasi var yillardir MAN ve Karsana calisiyor. Karsan ya da MAN yeni bir parca uretecegi zaman ilk ona soruyor o ben yapamam derse disariya pasliyor.. MANda calisan kalite muhendisi eger tedarikcisi iyiyse urunu geri donmuyorsa yeni macereya girer mi, baþkasýný arar mi?

3)
Bedelli yapabilir, yaparsa þaþýrmam ve üzülmem.kotu gozle bakmam.

.

SM-M515F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

teþekkür ederim hocam....

[playmaker]

Ek 27505

Güzel haberler devam ediyor.

Tekrar öne taþýyalým, soranlar için

[firklover]

1. Aluminyum fiyatlarinin sirketin karliliginda pek bir etkisi yok. Zaten sirket aluminyum fiyatinin artisi ya da azalisindan etkilenmeyecek sekilde yapiyor sozlesmelerini.

2. Otomotiv harici beyaz eÅŸya icin de calisiyorlar. Son faaliyet raporunda da bahsediyor.

Bu sektorde bu sirket buyuklugunde 10 sirket saymaniz zor cunku sirket Turkiyenin aluminyum dokum ihracatinin tek basina ortalama %30 unu gerceklestiriyor

Cip krizi etkileseydi simdiye kadar etkilemisti. Hala tam kapasite 3 vardiya calisiyor. Yeni eleman alimlari tam gaz devam ediyor. Onun harici Daimler, Porsche ve Mahle gibi firmalar ile sozlesme imzalamis bir firmadan bahsediyoruz.

3. Sirket yil sonunda Gebzede yeni bir fabrika daha aciyor. Ayrica 2023 e kadar ciroyu 55M€ ya cikarma hedefleri var. Ä°sterseniz firmanin roportajini atarim ama siz hep olumsuz acidan bakmak istemissiniz gibi izlenim edindim.

- Sirket zaten gecmiste degil, son donemde ilgimizi cekti cunku simdi kivama geldi. Su anda buyume yatirimi yapan bir sirketten de ben Serbest Nakit akisi beklemem zaten. Maddi duran varlik alimi yapiyor zira.

-ROE , roic gecmisi gosterir. Yatirimlar bittikten sonra o degerlerin nasil buyugudunu hep beraber gorecegiz insallah. Ha tabi isterseniz yatirimlar bittikten sonra da yatirim yapabilirsiniz tercih meselesi. Ama bu fiyattan bulur musunuz bilemem.

Telefondan elimden geldigince bu kadar cevap yazabildim. Daha detayli bilgi isterseniz yine cevaplamaya calisirim.

1. Hammaddesini kendisi üretiyor o yüzden fiyatlardaki oynakliktan stok durumuna göre kar/zarar eder.

2. %10 olan beyaz eþyanýn çok önemi var mi ? Türkiye’deki alüminyum dokum ihracatýnýn %30unu gerçekleþtirdiði verisi nereden ? Çok merak ediyorsanýz özelden yazýn sayayým 10 þirket. Ýhracat oraný ne bilmem ben þirketin üretim yöntemine göre söyledim. Cip krizi öyle kolay halledilebilecek bi konu degil otomotivde etkilenmeyen firma. Ana sanayisi ve yan sanayisi dahil YOK! (Sektörün içinden konuþuyorum)

3. Ben olumsuz bakmadým elimdeki verileri yorumladým röportajý gönderin okuyayým.

SNA yýllardýr eksi yeni olan bi þey deðil ki. Ne yaptý da kývama geldi þirket ?

Roe,roic evet geçmiþi gösterir ancak þirketin yaptýðý ýsýnýn fiyatlama gucunun de bilgisini verir kimi otomotiv yan sanayisi vardýr ki know how’i güçlüdür design’ini kendisi yapar üretim hat verimliliði yüksektir dolayisiyla bu rakamlar da yüksektir. Kimi þirket vardýr ki bunlarin tam tersi nerdeyse fason iþ yapar bana bu firma sitesini incelediðimde 2. gibi geldi ve rakamlara bakýnca da yanilmadigimi ortaya çýkardý.

Þimdi bana bu þirkette ne deðiþecek ki bu rakamlar deðiþecek söyleyebilecek olan var mi ? Yoksa sadece Gebze yatýrýmý ve ciro artýþý mi mevzubahis ?

[HEG]

Turkishmetals diye bir site var, havali cafcaflý kelimeleri falan gostermez ama alimünyum dokum ihracati hakkinda bilgi verir..

Rtalbin ozsermaye karliligini taramalar simdi gosterir ama geçen sene 2 liradan 20 lira hareketinde gostermezdi.

Mesele, Prospektif yani geleceðe yönelik bakýþ açýsýný yakalamak. Bu sekilde 5 olta atarsin, 3u tutsa zaten ihya olursun...

2021yili ilk 6 ayda yaklaþýk 375 milyonluk alimunyum dokum ihracati yapýlmýþ.

Tuðçelik'in 6 aylik ihracati 100 milyon tl.


SM-M515F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[firklover]

Turkishmetals diye bir site var, havali cafcaflý kelimeleri falan gostermez ama alimünyum dokum ihracati hakkinda bilgi verir..

Rtalbin ozsermaye karliligini taramalar simdi gosterir ama geçen sene 2 liradan 20 lira hareketinde gostermezdi.

Mesele, Prospektif yani geleceðe yönelik bakýþ açýsýný yakalamak. Bu sekilde 5 olta atarsin, 3u tutsa zaten ihya olursun...

2021yili ilk 6 ayda yaklaþýk 375 milyonluk alimunyum dokum ihracati yapýlmýþ.

Tuðçelik'in 6 aylik ihracati 100 milyon tl.


SM-M515F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Geçen seneki küçük þirket hareketlerini konuþacaksak burasý onun yeri deðil. Ben bu þirket çok küçük yatýrým yapýlmaz demiyorum. Ben sizin geçmiþte neye yatýrým yaptýðýnýzla da ilgilenmiyorum açýkçasý. Sürekli bunlardan bahsetmenizin manasýný anlamadým ?

Ýnatla bu metrikleri cafcaflý diyerek cahil küçümsemesi yapýyorsunuz. Bu metriklerin geçmiþ olduðunu herkes biliyor önemli olan bunlarin firmanýn ne kadar etkin çalýþtýðýný, rekabet avantajini vs gösteriyor olmasý. Ayrýca bu metriklerin yüksek olduðu firmalarda küçük bile ciro artýþý net kara daha fazla olumlu yansýr. Firma kabuk deðiþtiriyordur, yatýrýmla ciro sýçramasý yapacaktýr iskonto görülür bu metrikler dusuk olsa da yatýrým yapýlýr. Böyle yatýrým yaptýðým çok þirket var halý hazýrda da var ben bu olmazsa olmaz demiyorum.

Yoksa sýrf firma small cap, ihracat yapýyor, elektrikli araçlarda alüminyum var diye atlanýrsa baþarýsýz olunur. 2020 yýlý anomaliydi buradaki furyayý tekrar beklemek yanlýþ olur.

[HEG]

Parametreler(roe roic vss) geçmiþe donuk degerler oldugu icin gecmisteki orneklerle aciklama geregi gordum.

Gecmiste parametresi berbat olan sirketler nerden nereye gelmis onu belirttim.

Neyse konumuza donelim;

-2 senedir degismeyen Calisan sayisindaki %20-25 artisa ben kabuk deðiþtirme olarak bakabilirim, siz ya da bir baskasi amaaaan o da neymiþ yaa dersiniz..

-benim icin 2030a kadar 62 milyon euroluk on is anlasmasi onemlidir(hepsi Kapta var, ama bakilmaz nedense) siz yada bir baþkasý hele 2030 gelsin diyebilirsiniz..

-alimünyum döküm ihracati için turkishmetals sitesini ben etkin kullanir ve takip ederim,orda da artan ihracat gözüküyor. siz ya da bir baskasi nerden bilecez ihracat rakamlarini/oranlarini diyebilirsiniz..

-mesela turkishmetals sitesine girersiniz. 2020 ilk 6 ayda alimünyum dokum ihracati 3.2 milyon tonmus.birim fiyatida 6.85 dolarmis.

2021 ilk 6 ayda 6 milyon ton ihracat 8.05 dolar birim fiyat varmis.. burda Tugceligin ihracatini arttiran alimünyum birim fiyatindaki artis mi daha buyuk etken yoksa ihracatin artmasi mi?

Ben ihracatýn artmasi etkilemis derim bir baskasi alimünyum fiyati der.

Zaten yatirim tercihlerimiz bakis açimiza göre
degisir..


Ben mesela tugcelik ihracat rakamlarinda nerdeyse yanilmadim ama ic pazar rakami bekledigimden bir tik dusuk geldi.(ben 55-60 ihracat 40 ic pazar bekliyordum bu ceyrek. Ama ic pazar gecen ceyrek gibi sabit 30 milyon geldi)

Özetle yatirim tercih meselesidir ve her yatirimcinin farkli yatirim algýsý bakis acisi, kullandigi farki parametreler vardýr ki benim 9 liradan beri yatirimim var. Mayis ayindan beri.

basarisiz olunursa dunyanin sonu da degildir. Yatirimcilar, basarisizligi Ilk defa yaþamamýþtýr

Kimse burda al-sat tavsiyesi hedef de vermiyor.

Tugcelik dunyanin en iyi alimunyum döküm sirketi de demiyor(keske olsa ;) )


Saygilar.

Geçen seneki küçük þirket hareketlerini konuþacaksak burasý onun yeri deðil. Ben bu þirket çok küçük yatýrým yapýlmaz demiyorum. Ben sizin geçmiþte neye yatýrým yaptýðýnýzla da ilgilenmiyorum açýkçasý. Sürekli bunlardan bahsetmenizin manasýný anlamadým ?

Ýnatla bu metrikleri cafcaflý diyerek cahil küçümsemesi yapýyorsunuz. Bu metriklerin geçmiþ olduðunu herkes biliyor önemli olan bunlarin firmanýn ne kadar etkin çalýþtýðýný, rekabet avantajini vs gösteriyor olmasý. Ayrýca bu metriklerin yüksek olduðu firmalarda küçük bile ciro artýþý net kara daha fazla olumlu yansýr. Firma kabuk deðiþtiriyordur, yatýrýmla ciro sýçramasý yapacaktýr iskonto görülür bu metrikler dusuk olsa da yatýrým yapýlýr. Böyle yatýrým yaptýðým çok þirket var halý hazýrda da var ben bu olmazsa olmaz demiyorum.

Yoksa sýrf firma small cap, ihracat yapýyor, elektrikli araçlarda alüminyum var diye atlanýrsa baþarýsýz olunur. 2020 yýlý anomaliydi buradaki furyayý tekrar beklemek yanlýþ olur.

SM-M515F cihazýmdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.