Originally Posted by
Yazýk
1- 4-5 diye birþey yok zaten 31.12.2021 toplam eks. deðeri= 5.1 milyar TL
2-Bu þekilde düþününce zaten hiçbir þey bir hissenin artacaðý anlamýna gelmez. Potansiyelinin artmasý hisse artacaðý anlamýna gelmez. Hasýlat artýþý hisse fiyatýnýn artacaðý anlamýna gelmez. Özkaynak artýþý hisse fiyatý artacaðý anlamýna gelmez..... vs. uzatýr gidersin. Tahtacý gelsin onu kaldýrsýn basar inerler obo tobo sallayýp duralým o zaman burada. Bir çizgi de sizin için çizelim o zaman.
Arkadaþlar hesap basit. Intrinsic Value. Gizli deðerleri bulacaksýnýz. Kýsaca bir hesap yapayým, gerisini siz hesaplayýn. Bedava bilgi en güzeli.
1-Mercedese kiralanana depo 12 senelik 33 milyon euro. Bu o deponun 0,33 ü kadar. Deponun tamamý 50000 m2. yani tüm depoyu mercedes-benz kiralýyor olsaydý. 12 senelik 100 milyon euro verecekti. Bu cepte.
2- Eksperti raporlarýnda senelik kira * 12 krtiteri deðerleme rasyolarýndan biridir. Yukarýda hesap var. Demekki o depo eksper deðerine satýlsa 100 milyon euro edecek.
3-Þirketin Toplam 1.250.000m2 kapalý depo alaný mevcut. Ýstanbul ve çevresinde ise 750.000m2 kapalý depo alaný olduðunu görüyoruz.
4-Yani Ýstanbul ve çevresinde 15 tane 50.000m2 alandan söz edebiliriz.
5-Birisi gelse tek tek þirketin sadece istanbul ve çevresindeki depolarýný satýn alsa, 15*100 mn euro. 1.5 Milyar euro eksper deðeri yapar. Daha diðer 500.000 m2 kapalý alaný, arsalarýný, projelerini saymadýk.
6-Güncel kur ile yaklaþýk 30 milyar TL yapar.
7-Diðer saymadýklarýmýz borca harca gitse. el elde baþ baþta çýksak. 30 milyar TL kasada para ile þirketi satýn alýrýz. 30 milyar TL hisse baþý 60 TL yapar.
8-Yorum analiz yaparken. Ýndirecekler basacaklar. bir çizgide þuradan çizelim. Bir de alttan çizelim. Fibonaaccci diye dolanmayalým lütfen.
9-Türkiyenin tek ve kurumsal depocusuna ortaðým. Depo kurulum maliyetleri sektöre giriþ bariyeri oluþturuyor.
10-Þirketin gizli deðerlerini bulduðuna inanýyorsanýz, alýp beklemekten baþka yapacak bir þey yok.
Ben inanýyorum. Þirketin geleceðine inanmayanlar da kendi görüþlerini böyle kalem kalem yazsýnlar. Temel düzlemde tartýþýrýz. Yok onu kaldýrýr bunu götürür. Hintli amcalar, patron kötü vs. muhabbetlerine baþtan kapalýyým. Oralarý aþalý çok oldu. Hele tahtacý ne zaman isterse o zaman gider gibi hayal ürünlerine hiç gerek yok.
Kendi inandýklarýmdýr. Kendiniz araþtýrýp benzer sonuçlarý bulup, þirkete inanýyorsanýz o zaman bu ticarete ortak olmanýzý tavsiye ederim. Kulaktan dolmayla zararda oturur, kârda oturamazsýnýz.
Sadýk Üye
Gönderi Kurallarý
Alýntý yaparak yanýtla
Yer Ýmleri