AKSEN - Aksa Enerji Üretim A.Ş.

[neva91]

Benim de hesaplamalarıma göre yurt içi kar 0 olsa bile bu dolar kuru ile yurtdışı 2,5 milyar TL ana ortaklık net kar yazar. 500 milyon TL de yurtiçinden gelse 500'de benim aklıma gelmeyen sizin bahsettiğiniz Göynük'den (ekstra kar) gelse. 3,5 milyar TL yapar. Yukarı veya aşağı yanılma payı olabilir ama her halukarda ciddi potansiyel var diye düşünüyorum.

Yurtiçi bu sene fevkalade güzel gelecek ve seneye de daha şaşalı olur gibi(Göynük etkisi). Ben de şahsi olarak seneye 380-400mn dolar arası FAVÖK beklerim(Bunun içinde 20-25 mn dolar civarı Kazancı Holding(Gana'nın 25%'i onlara ait) payı da var). Ama şirkette gelecek beklentilerinde muhtemelen yine muhafazakar davranarak(ki ben de öyle davrandım) 320-350 mn dolar arası diyebilir... YTD.

[hasboy]

Yurtiçi bu sene fevkalade güzel gelecek ve seneye de daha şaşalı olur gibi(Göynük etkisi). Ben de şahsi olarak seneye 380-400mn dolar arası FAVÖK beklerim(Bunun içinde 20-25 mn dolar civarı Kazancı Holding(Gana'nın 25%'i onlara ait) payı da var). Ama şirkette gelecek beklentilerinde muhtemelen yine muhafazakar davranarak(ki ben de öyle davrandım) 320-350 mn dolar arası diyebilir... YTD.

Hesapladığınız favök rakamlarını ulaşacağımızı düşünüyorum.Sadece göynük'te şu anda 471 tl'den satıyoruz, Spotta bugün 1082 tl.Aradaki fark 611 tl. 1.600.000 Mw desek üretime ,gerçekten acayip rakamlar çıkıyor.

[lamuerte]

1 aralıkta muhtemelen olacak olan doğalgaz zammını da bahane et ve biraz daha aşağıya düş aksen emi), peki Gana sözleşme haberi veya Özbekistan ilk etap haberi veya en azından Kongo haberi en fazla 1 ay içinde gelecek, bakalım o zaman da buralar böyle sessiz mi olacak?

Buradaki sessizligin sebebi herkesin icinin rahat olmasi hocam.bahsettiginiz haberler zaten bilinen konular. Asil haberleri ukrayna,angola ve orta asyadan bekliyoruz.

Yatirim tavsiyesi degildir.

[lamuerte]

Özelden de yazan olmuş. Burada açıklamaya çalışayım.
Şimdi ilk olarak TR'de doğalgaz üretimi olmadan enerji arzı tamamlanmıyor.(saatlik ortalama 8-10bin MW alalım bunu. Yani yazın kurak zamanlarda 13-15 bine çıkabilir.). Diyelimki normalde 650TL'ye mal ediyor ve PTF'ler de 750-800TL oluyor. Doğalgaza da yeni bir zam gelsin ve 750TL'ye mal edip 850-900TL'ye satsın. Ne oldu yine 100-150TL'lik kar marjını korumuş oluyor. Dolayısıyla Doğalgaz santrali açısından değişen bir şey olmuyor.

Ama bizim bir de yılda 2 milyon MWs üretim yapan yerli kömür ile üretim yapan(hem de rödovanslı; yani kömürünü kendi çıkartıyor(aslında taşerona veriyor)) Göynük termik santralimiz var. PTF'lerde yıllık ortalama 100TL'lik artış (doğalgaza gelebilecek zamma karşılık gelen artış) bu santralin FAVÖK'üne yıllık +200mnTL yazacak. Dolayısıyla gaza gelebilecek zam bize pozitif yansımış oluyor.

Göynük bu sene ürettiğin elektriğin 70%'i civarını TEİAŞ'a belli bir fiyata(ortalama 430TL falan) spot fiyatların() altına sattı(spotların bu kadar yükseleceği öngörülemezdi) ve bu piyasada asıl potansiyelini gösteremedi. Ama seneye hepsini spottan satınca karlılığı ciddi derecede artacaktır. Şahsi tahminim ortalama 350-400TL maliyetle elektrik satacaktır. Dolayısıyla PTF'ler ne kadar yüksek olursa(2022'de yıl ortalaması 700TL üzeri olacaktır) o kadar yüksek FAVÖK üretecektir. Yine şahsi tahminim 700-800mn TL yıllık FAVÖK üretecektir. Hatta yazın kurak geçerse bu rakamlar daha da artabilir. Yani BOTAŞ dese ki 50% daha zam yaptım. PTF'ler 1000TL üzeri olur ve GÖYNÜK yıllık 1.2milyar TL FAVÖK üretir. Antalya'da 100-150TL'lik kar marjı ile(yıllık 350-400mnTL FAVÖK) devam eder YTD. Umarım anlatabilmişimdir... Tekrar edeyim bunlar 2022 yılı için geçerli.

Bahsettiginiz gibi olursa goynukte havadan yeni bir santral kurmus gibi katkisi olacak neredeyse. Ileride urfa ve antalyayi tasirlar mi disariya acaba merak ediyorum.teknik olarak mumkun olsa bile sanirim yurticinde de varligini surdurmek ister sirket.

Yatirim tavsiyesi degildir.

[neva91]

Bunu daha önce de yazanlar olmuştu. Bu konuda ben hep antalya tasinmaz dedim. Yurtiçi enerji güvenliği acisindan. Ek olarak, artik iklim anlaşması ile beraber gaz santrallerinin önemi daha da arttı.

Bahsettiginiz gibi olursa goynukte havadan yeni bir santral kurmus gibi katkisi olacak neredeyse. Ileride urfa ve antalyayi tasirlar mi disariya acaba merak ediyorum.teknik olarak mumkun olsa bile sanirim yurticinde de varligini surdurmek ister sirket.

Yatirim tavsiyesi degildir.

Redmi 8 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[Hamsi]

Rizeli Analizi

2022 kur 18 tl,hisse 3 dolar.(sene sonu)
2022 başka yatırım yoksa borç önemsiz miktar.(sene sonu)
2022 kar 7 milyar.(sene sonu)
YENİ İŞ İLİŞKİSİ olursa her 750 MW için en az ilave 1 dolar hisse fiyatı
2023 1 tl temettü en az

Şirketin acil ilişkiye girmesi lazım Bir tane çok değil 1 tane ÖZBEKİSTAN çapında YENİ İŞ İLİŞKİSİ yaparsa o zaman deli kopar...

[Baturalpi]

Müthiş bir analiz... Gösterdiğiniz bu cesaret için sizi tebrik ederim.

Rizeli Analizi

2022 kur 18 tl,hisse 3 dolar.(sene sonu)
2022 başka yatırım yoksa borç önemsiz miktar.(sene sonu)
2022 kar 7 milyar.(sene sonu)
YENİ İŞ İLİŞKİSİ olursa her 750 MW için en az ilave 1 dolar hisse fiyatı
2023 1 tl temettü en az

Şirketin acil ilişkiye girmesi lazım Bir tane çok değil 1 tane ÖZBEKİSTAN çapında YENİ İŞ İLİŞKİSİ yaparsa o zaman deli kopar...

[balıkadam]

Rizeli Analizi

2022 kur 18 tl,hisse 3 dolar.(sene sonu)
2022 başka yatırım yoksa borç önemsiz miktar.(sene sonu)
2022 kar 7 milyar.(sene sonu)
YENİ İŞ İLİŞKİSİ olursa her 750 MW için en az ilave 1 dolar hisse fiyatı
2023 1 tl temettü en az

Şirketin acil ilişkiye girmesi lazım Bir tane çok değil 1 tane ÖZBEKİSTAN çapında YENİ İŞ İLİŞKİSİ yaparsa o zaman deli kopar...

Geçen gün bende şaşırıp böyle bir hesap yapmıştım.

Allah şaşırtmasın.