AKSEN - Aksa Enerji Üretim A.Þ.

[Hamsi]

Sizin içiniz kararmýþ hedefler küçük analizler bilançoda yazdýðý kadar...
Bayýlýrým böyle yatýrýmcýya...Çabuk satar bu tayfa oyuncuyu mutlu eder,aranan kan bulunmuþ olur.

Peki ben çok uçtum kabul,ziktiret de sizin hedef fiyatlamanýz öngörünüz nedir???

Zira hisse çok ciddi bir marj açtý 2020 yýlýndan buyana 2 yýlda özellikle TL getirisi çok iyi.
Hala yolu mu kaldý da poz taþýyorsunuz? Ýnsan size bakýnca tuþa basamak geliyor içinden.

Ýþ yok boþ boþ oturuyorum,maksat iki lafýn belini kýralým.

[lamuerte]

Ha soyle kardes muhabbet actinda hayir mi dedik. Benim satis icin hedef fiyatim yok cunku satmayi dusunmuyorum hukumet degismedikce.degissede sadece dusunurum o zamanki fiyata bakarak.ama dedigin gibi 2022 ortalama kuru 18 olursa favok 6 7m civarina gelir.bu tahtada spekulatif fiyatlama beklenmez uzer adami o beklentiler. Ama favok fiyatlanir hak ettigi yere gider.hisse fiyati yeni is potansiyellerini dusununce 1.5 dolari hak ediyor bence ama suan piyasa benim dusuncemi sallamior. Belki ilerde cani sallamak ister.

Yatirim tavsiyesi degildir.

[Hamsi]

Giderek birbirimize yaklaþýyoruz demek sizin hedef ve öngörülebilir hedefleriniz 1.5 dolar.
Bak bu önemli 1.5 dolar.

Benim sizden ayrýþtýðým yer burasý.Mali yapýsý ve hikayesi yokken 2 dolar görmüþ.O günden sonra çok sular akmýþ.Patron þirketi ayakta tutmak ve büyütmek için sýkýntý çekmiþ.Bence günü geldiðin de çok daha iyi fiyatlamaya gidecektir.

Pisaya bunu görüp kanaat ettiðinde,fiyat 2 dolarý geçmiþ olacaktýr.Benim bakýþ açýp böyle.
En önemli þey,yeni iþ iliþkisi,bu olduktan sonra marj açar hikaye,fiyatý da sürükler.

Umarým yatýrýmcý arkadaþlarýn arzuladýðý 1.5 dolar gelir ve hepiniz mutlu olursunuz.
Ben 1,5 dolara satmam.Daha iyisini bulmadan.

Cemil abi güzel bir abiye benziyor,bu þirketi küresel güç yapmadan durmaz.Büyüdüðümüzde mitsubishi olucaz

[lamuerte]

Bu hisseye 3 ayda bir is baglantisi haberi dusuyor zaten o tarz bir fiyatlama beklemeyin yapilmiyor cunku.zaten sart degil.1.5 dolari hak ettigini dusunuyorum ama benim dusuncemde yanlis olabilir. Piyasa diyorki 70cent 1 dolar arasi gezdiririm.halka arza bakma zaten bugunku arzlar gibi sacmasapan fiyatlardan irz edilmis zamaninda.

Yatirim tavsiyesi degildir.

[hasboy]

Herkese merhaba.Bugun aranýza katýldým9.15' den.Þirketin uzun vade de önünün açýk olduðu kesin.Kafamda tam oturtamadigim bir konu var.Finansal rapordaki kur riski tablosuna göre herhangi bir kur riski bulunmuyor.Ama baya doviz borcu var.Anladigim kadarýyla ticari alacaklarý döviz cinsi olduðu için kur riski olusmuyor.
Buradaki ustad arkadaþlara sormak istediðim kacirdigim bir noktanýn olup olmadýðý.Malum döviz bazlý gelir var diye beklerken yükümlülüklerden gol yemeyelim🙂.Simdiden çok teþekkürler.

[lamuerte]

Herkese merhaba.Bugun aranýza katýldým9.15' den.Þirketin uzun vade de önünün açýk olduðu kesin.Kafamda tam oturtamadigim bir konu var.Finansal rapordaki kur riski tablosuna göre herhangi bir kur riski bulunmuyor.Ama baya doviz borcu var.Anladigim kadarýyla ticari alacaklarý döviz cinsi olduðu için kur riski olusmuyor.
Buradaki ustad arkadaþlara sormak istediðim kacirdigim bir noktanýn olup olmadýðý.Malum döviz bazlý gelir var diye beklerken yükümlülüklerden gol yemeyelim🙂.Simdiden çok teþekkürler.

Hosgeldiniz ama burda ustad mustad bulamazsiniz.kendi halinde temel analiz yapmaya calisan insanlar var. Borclarla ilgili soylediginiz dogru.300m doviz fazlasi vardi en son bilancoda yanlis hatirlamiyorsam.gol yiyeceksek ordan yemeyiz.

Yatirim tavsiyesi degildir.

[cido]

Finansal dipnotlarda döviz kuru( dolar ve Euro) %10 artarsa 30.4 ml artý yazar diyor, 3. Çeyrek kapanýþý dolarda 8.89 idi galiba….
Yani eðer dolar ve Euro bu seviyelerde kalýrsa çeyrek sonunda( bence çok zor, aþaðý salar inþallah) 150 ml ekstra kar demek…

[north]

Özelden de yazan olmuþ. Burada açýklamaya çalýþayým.
Þimdi ilk olarak TR'de doðalgaz üretimi olmadan enerji arzý tamamlanmýyor.(saatlik ortalama 8-10bin MW alalým bunu. Yani yazýn kurak zamanlarda 13-15 bine çýkabilir.). Diyelimki normalde 650TL'ye mal ediyor ve PTF'ler de 750-800TL oluyor. Doðalgaza da yeni bir zam gelsin ve 750TL'ye mal edip 850-900TL'ye satsýn. Ne oldu yine 100-150TL'lik kar marjýný korumuþ oluyor. Dolayýsýyla Doðalgaz santrali açýsýndan deðiþen bir þey olmuyor.

Ama bizim bir de yýlda 2 milyon MWs üretim yapan yerli kömür ile üretim yapan(hem de rödovanslý; yani kömürünü kendi çýkartýyor(aslýnda taþerona veriyor)) Göynük termik santralimiz var. PTF'lerde yýllýk ortalama 100TL'lik artýþ (doðalgaza gelebilecek zamma karþýlýk gelen artýþ) bu santralin FAVÖK'üne yýllýk +200mnTL yazacak. Dolayýsýyla gaza gelebilecek zam bize pozitif yansýmýþ oluyor.

Göynük bu sene ürettiðin elektriðin 70%'i civarýný TEÝAÞ'a belli bir fiyata(ortalama 430TL falan) spot fiyatlarýn() altýna sattý(spotlarýn bu kadar yükseleceði öngörülemezdi) ve bu piyasada asýl potansiyelini gösteremedi. Ama seneye hepsini spottan satýnca karlýlýðý ciddi derecede artacaktýr. Þahsi tahminim ortalama 350-400TL maliyetle elektrik satacaktýr. Dolayýsýyla PTF'ler ne kadar yüksek olursa(2022'de yýl ortalamasý 700TL üzeri olacaktýr) o kadar yüksek FAVÖK üretecektir. Yine þahsi tahminim 700-800mn TL yýllýk FAVÖK üretecektir. Hatta yazýn kurak geçerse bu rakamlar daha da artabilir. Yani BOTAÞ dese ki 50% daha zam yaptým. PTF'ler 1000TL üzeri olur ve GÖYNÜK yýllýk 1.2milyar TL FAVÖK üretir. Antalya'da 100-150TL'lik kar marjý ile(yýllýk 350-400mnTL FAVÖK) devam eder YTD. Umarým anlatabilmiþimdir... Tekrar edeyim bunlar 2022 yýlý için geçerli.

Benim de hesaplamalarýma göre yurt içi kar 0 olsa bile bu dolar kuru ile yurtdýþý 2,5 milyar TL ana ortaklýk net kar yazar. 500 milyon TL de yurtiçinden gelse 500'de benim aklýma gelmeyen sizin bahsettiðiniz Göynük'den (ekstra kar) gelse. 3,5 milyar TL yapar. Yukarý veya aþaðý yanýlma payý olabilir ama her halukarda ciddi potansiyel var diye düþünüyorum.