KRONT - Kron Telekomünikasyon

[tabu]

Spek senle uðraþacaðým yine çünkü canýmý sýkýyorsun

2020 yýllýk 70 milyon satýþ gelebilir ...

2021 yýlý için arge ve pazarlamaya sadece 1 sene için , satýþlarýnýn yüzde 20 sinin ayýrma kararý verse ( yine bu yüzde 20 oraný diðer biliþimlerin 8-10 katý fazla arge ve pazarlama olarak) kron yönetimi

VE satýþlar bunun sonucund 2021 yýlý için, en düþük 80 millyon tl olsun varsayalým.. Fk ne olur?



2021 yýlýnda 46 milyon net kar ve faaliyet karý oluþur , bunun sonucunda da þu an ki kronttun hise fiyatýna göre FK 8,43 olur

yüzde 20 ye göre bile, 8-10 kat daha az arge ve pazarlama ayýran diðer biliþimlerin Fksý þu an 25-60 arasý'


spek hergelesi , olmasý gerekn fiyata gelmezse kront ,global PAM pazarýnda yüzde1 pay alana kadar kront, yani 3-4 sane daha burdayým,

Bunu bil .Hadi iyi akþamlar sana.

sn.lionnes 3 yada 4 sene beklersen çorbayý içersin onda sýkýntý yok lakin yýl beklemeden bir þey beklememek gerek en az þu andan itibaren 2020 yi sayma 2021 ile 2022 yýllarýný bitirmeyi göze almalýsýn bence erken olursa ne ala ama buraya girerken en az 2023 ü görücem gerekirse 2025 i gerekirse 2027 yi beklerim demek gerek geliþmelere baðlý öyle þeyler gördü ki bu gözler firmalar haberleri geciktirdi kapa düþse bomba etkisi yapacak haberler yýldan fazla saklandý kimi firmalarda burada yazmaya gerek yok çünkü kanýtýn yok yani demem o ki bu herifler direkt patron ile irtibatlý olabiliyor pisikopat gibi herþeyi göze alarak çýkacaksýn bunlarýn karþýsýna her ihtimali göze alýp ona tahtayý zehir edeceksin gerekir ise onun bize ettiði gibi ama en önemlisi sabredeceksin aylar deðil yýllar yýllar he bu arada aylar sonra hak ettiðini bulursa satarsýn o ayrý. p harfi ile baþlayan bir hisse yakýnda a harfi ile baþlayan bir dünya devi ile anlaþma saðlarsa burda paylaþýrým kanunen yaptýklarý suç deðil gizlilik sözleþmeleri var lakin bu haber nedense kyden gizleniyor ve fiyat þiþince piyasaya haber düþmek üzereyken arþtaki fiyattan ky ye mal çakýlacakken haber geliyor olacak ne tesadüf ne tesadüf yani ky ye verilmeyen haberler birilerine veriliyor umuyorum Lütfi bey böyle bir yola baþvurmaz sonuçta ben bir haber gelecek diye birþey duymadým kendisine güvenerek þirketine ortak oldum ortaklarý arasýnda ayrým yapmayan dürüst birisi ise gereðini yapar.

[tabu]

yukarýda yazdýðým beklentilerim kötümser senaryo ben buna göre hazýrlanýyorum ama 2021 de bu hissede çok haber ve çok farklý fiyatlamalar bekliyorum olmaz ise dediðim gibi 2027 olur 2030 olur buradaki herkes þahit hedef fiyat yazamam ama buradan sattým çýktým demediðim an buradayým bilesiniz ve her an satmadýðým hissede mantýðým almaya devam etmektir.

[lionnes]

sn.lionnes 3 yada 4 sene beklersen çorbayý içersin onda sýkýntý yok lakin yýl beklemeden bir þey beklememek gerek en az þu andan itibaren 2020 yi sayma 2021 ile 2022 yýllarýný bitirmeyi göze almalýsýn bence erken olursa ne ala ama buraya girerken en az 2023 ü görücem gerekirse 2025 i gerekirse 2027 yi beklerim demek gerek geliþmelere baðlý öyle þeyler gördü ki bu gözler firmalar haberleri geciktirdi kapa düþse bomba etkisi yapacak haberler yýldan fazla saklandý kimi firmalarda burada yazmaya gerek yok çünkü kanýtýn yok yani demem o ki bu herifler direkt patron ile irtibatlý olabiliyor pisikopat gibi herþeyi göze alarak çýkacaksýn bunlarýn karþýsýna her ihtimali göze alýp ona tahtayý zehir edeceksin gerekir ise onun bize ettiði gibi ama en önemlisi sabredeceksin aylar deðil yýllar yýllar he bu arada aylar sonra hak ettiðini bulursa satarsýn o ayrý. p harfi ile baþlayan bir hisse yakýnda a harfi ile baþlayan bir dünya devi ile anlaþma saðlarsa burda paylaþýrým kanunen yaptýklarý suç deðil gizlilik sözleþmeleri var lakin bu haber nedense kyden gizleniyor ve fiyat þiþince piyasaya haber düþmek üzereyken arþtaki fiyattan ky ye mal çakýlacakken haber geliyor olacak ne tesadüf ne tesadüf yani ky ye verilmeyen haberler birilerine veriliyor umuyorum Lütfi bey böyle bir yola baþvurmaz sonuçta ben bir haber gelecek diye birþey duymadým kendisine güvenerek þirketine ortak oldum ortaklarý arasýnda ayrým yapmayan dürüst birisi ise gereðini yapar.

Sayýn tabu , her sözünüze katýlýyorum , sýð bir piyasa olduðu için istedikleri gibi at koþturuyorlar bisste bu spekler.

Ancak, þu an ki yýllýk 55 milyon satýþta bile olmasý gereken yerde deðil kront.Sebeblerini de neredeyse hergün yazýyorum.

1-Yüzde 78 brüt kar marjýyla çalýþýyor kron ( diðer biliþimlerin 2-3 katý )

2- Satýþlarýnýnýn yüzde70 ini arge ve pazarlamaya ayýrýyor ( diðer biliþimlerin 15-20 katý kadar fazla)

3- Þu an ki genel biliþim fiyatlamasý yüksek , en düþük 25 Fk larda fiyatlanýyor biliþimler.

[tabu]

Sayýn tabu , her sözünüze katýlýyorum , sýð bir piyasa olduðu için istedikleri gibi at koþturuyorlar bisste bu spekler.

Ancak, þu an ki yýllýk 55 milyon satýþta bile olmasý gereken yerde deðil kront.Sebeblerini de neredeyse hergün yazýyorum.

1-Yüzde 78 brüt kar marjýyla çalýþýyor kron ( diðer biliþimlerin 2-3 katý )

2- Satýþlarýnýnýn yüzde70 ini arge ve pazarlamaya ayýrýyor ( diðer biliþimlerin 15-20 katý kadar fazla)

3- Þu an ki genel biliþim fiyatlamasý yüksek , en düþük 25 Fk larda fiyatlanýyor biliþimler.

bende burada seninle ayný sebeplerden dolayý beraberim hissedar olarak bazý hareketlerini günlükçüler sebebi ile yapýyor sülük çok malum piyasada ona verelim onlardan kurtulamamýþtýr belki twitterda dün bu hisseyi takip edeceðini söyleyenmi dersin grafiðinde dikkat çeken mi dersin onbinlerce takipçisi olan hadi diyelim bugün onlarý peþine takmak istemedi bakalým ama þunu bilsin ben aldýðým lotlarý topraða gömüyorum benim hangi fiyattan aldýðýmý biliyor o benim lotlarým 2021 yýlýnda beklentilerim karþýlansa dahi satýlmayacak bu hissede fiyat deðil tarih beklentili ortaðým ben dünya yansa satmam blokajladým 1 yýl içinde 10 a da katlasa 1 yýl içinde bu fiyatlarýn altýndada olsa ikisine karþý da stratejim var bu stratejilerim arasýnda olmayan tek þeyi net belirteyim tekrar satýþ yok olursa spk beni bulsun sizi aldatmaktan ceza yazsýn (Allah bir hastalýk kaza bela vermez ise) buda olursa bunuda satýþ yaptýðým gün yazarým.

[tabu]

speðe biraz süre verelim bence zamaný var hala benim açýmdan o altlardan toplamak istiyor bende onla beraber toplarým sorun yok bu fiyatlardan toplanacak ise beraber toplayacaðýz bunuda bilsin yeter daha fazla þey bilmesine gerek yok.

[lionnes]

Lütfi Bey Bloombergtte açýklama yaptýðýnda kur o gün 7,4 dý ve de bu sene yüzde50-50 bekliyoruz dedi yurtiçi yurdýþý satýþlarý

En kötü ihtimalle yurtiçi bu sene 35 milyon gelse geçen sene ile ayný kalsa , yurdýþý da 35 milyon gelecek demek,

yani o günkü kurla, 4,7 milyon dolar yurtdýþý satýþlar demek

Þu an kur 7,9 ve de büyük ihtimalle 2021 yýlýna 7,9-8 lerde gireceðiz.

2021 yýlýnda yurtdýþý satýþlar dolar bazlý yüzde20 artsa 2020 göre, 5,6 milyon dolar olur , bunu da 8 le çarparsak 45 milyon tl çýkar yurtdýþý

2021 yýlýnda yurtçi de 45 civarý gelse en kötü , konsolide 90 milyon tl satýþ olur.

2021 yýlý için satýþ beklentim 90-100 arasý.. tabi bu en kötümser beklenti bana göre daha yüksek te olabilir. Çünkü satýþlarýnýn ciddi kýsmý döviz ile , gartner ,kuppinger ,forrester ve 150 çalýþan ile girircez 2021 yýlýna

yuvarlak hesap 100 milyon satýþ olduðunda , nasýl fiyatlama olur bir babayiðit buna cevap verebilir mi burda?

satýþlarýnýn yüzde 70 ini arge ve pazarlamaya harcarsa kron her sene olduðu gibi devasa yatýrým yapýyor , net kar yine eriyecek ve de FK yine yüksek gözükecek..

Yine bu spek hergelesi istediði gibi at mý koþturacak , 90-100 milyon satýþ olduðunda 2021 de?

[lionnes]

speðe biraz süre verelim bence zamaný var hala benim açýmdan o altlardan toplamak istiyor bende onla beraber toplarým sorun yok bu fiyatlardan toplanacak ise beraber toplayacaðýz bunuda bilsin yeter daha fazla þey bilmesine gerek yok.

bu spek çok zaman ve para yedi 2017 yýlýndan beri... yeter bu kadar zaman ve para..

[Usta]

Bana bunlar artýk boþ gibi geliyor. Adamlar çalýþýyor iþte, bu pazarlama çalýþmalarý sonuç verir de satýþa dönüþürse, piyasa da, spek istemese bile fiyatlar. Geçen sene bu vakitler hisse fiyatý 8,5 liraydý. Bilanço geldi, yüksek satýþ bekliyoruz yazdýlar faaliyet raporunda. Buna raðmen 2-3 hafta 9 lira civarýnda tutabildiler hisseyi. Bekliyoruz demekle olmuyor, ondan sonra belki, bu beklentileri gerçekleþti ve satýþlar oldu ve içeriden birileri duyum aldý ve hisse hýzla yükselmeye baþladý. Nitekim, önceki sene satýþlar 35 milyon iken 55 milyona çýktý. Nasýl tutacaksýn. Türkiye piyasasýnda, an itibari ile (onlarca (hatta bence yüzlerce) hissede olan spekülatif hareketleri çýkarýrsak) normalde olduðu gibi geleceði, on yýl sonrasýný filan fiyatlamýyor artýk, maksimum 1 yýl sonrasýný fiyatlýyor. Görmeden fiyatlamýyor. Dýþ etkiler, faktörler çok fazla, insanlar önünü görmek istiyor.

Þimdi bunlar istedikleri kadar 4 yýl sonra þunu hedefliyoruz desinler, piyasa, satýþlarý görmeden onu fiyatlamaz bence. Ama satýþlar olunca da, o zaman ne kadar baskýlayabilirler ki.

Bu son çeyrek satýþlar artarsa, gelecek seneyi fiyatlamaya baþlayabilir. Ama 4 sene sonrasýný fiyatlayacaðýný sanmam. Düþünsenize, 4 sene sonrasý hedefi 500 milyon satýþ, þu ankinin 10 katý satýþ. Bunun fiyatlamasýnýn bugünden olacaðýna ihtimal veriyor musunuz.. Hisseye güvenen, hedeflerin tutturulacaðýna inanan, hedefler tutarsa, görür zaten. Bu hedef benim için çok ütopikti, ancak yeni bir ortak, hatta AlBaraka STartUp Giriþim Sermayesi Fonu gibi bir fonun ortaklýðý bile durumlarý daha gerçekçi kýlabilir.. siber güvenliðin yeni normalde ne derece daha önemli hale geldiði gerçeði ile birleþtirince de.

Diðer taraftan, etraftaki yüzlerce hissede gerçekleþen spekülatif hareketler, gerçekten iyi hisselere de insanlarýn þüphe ile yaklaþmasýna neden oluyor. Sonuçta biz de 1 yýlda 3'e katladýk görülüyor dýþarýdan bakan kiþilere göre, þüphelenmeleri normal.

Yatýrým tavsiyesi deðildir