ECILC - Eczacıbaşı İlaç

[noreply]

https://www.kap.org.tr/Bildirim/1269034

Bozlu ile yapilan hisse devirlerinde şirket değerlemesi çok daha düşüktü. Belki iyi fiyatı bulunca çıkmak istediler. Sürpriz bir işlem, bilen biliyordur.

[cinali]

Bilinse fiyatlardi son gün haric

[noreply]

Bilançonun açıklanması ertelendiğine göre Monrol hisse devrindeki değerlemeyi 2023 yıl sonu değerlemesinde görmeyi beklerim.

Kartal konusu raporlara nasıl yansıyacak, bu da önemlidir.
Projeye başlangıç verilecek mi, yoksa nasıl bir yol izlenecek, bunun açıklamasının da yakında geleceğini düşünüyorum.Şimdilik sadece spor salonuyla ilgili bir açıklama var. Karma projenin konut kısmını erteleyip bir kısım ticari yapılanma için adım atabilirler, hissiyat olarak böyle düşünüyorum.

Monrol devriyle birlikte Gensenta banka kredilerini düşünmeye gerek kalmadı. Ayazağa da 2025 den itibaren nakit akışı tablosuna olumlu katkı yapacaktır.

Vitra tarafında Suudilerle bir anlaşma olacak mı konusu bence bu yılın ilginç gelişmesi olabilir.

Sonuç olarak hisse değerini etkileyebilecek açıklamalar için potansiyel vardır.

[noreply]

https://www.patronlardunyasi.com/ecz...ursun-arayacak

[Desidero74]

https://www.patronlardunyasi.com/ecz...ursun-arayacak

Ben şahsen Esan ın yabancı ülkelerde yapabildiği bu işi ülkemizde Kanada vb şirketlerine dağıtmanın mantığını anlayabilmiş değilim.

Bu arada Monrol'ün satışını doğru buldum fiyat tespiti yapamam tabii ama yanlış yapmazlar patronlar. Zira büyüklüğüne nispetle doğru dürüst bir favök katkısı hatırlamıyorum , bilançolarda. Ayrıca da Gensentanın mali yükü sıfırlandı. Alâ yı vâlâ..

[noreply]

Ben şahsen Esan ın yabancı ülkelerde yapabildiği bu işi ülkemizde Kanada vb şirketlerine dağıtmanın mantığını anlayabilmiş değilim.

Bu arada Monrol'ün satışını doğru buldum fiyat tespiti yapamam tabii ama yanlış yapmazlar patronlar. Zira büyüklüğüne nispetle doğru dürüst bir favök katkısı hatırlamıyorum , bilançolarda. Ayrıca da Gensentanın mali yükü sıfırlandı. Alâ yı vâlâ..

Özsermaye artışı beklediğim gibi yüksek geldi. Monrol zarar edeb bir şirketmiş. Cirosu 60 milyon dolar kadar. Ciro çarpı 3 gibi bir değerden devir yapılıyor olması olumlu.

[noreply]

Özsermaye artışı beklediğim gibi yüksek geldi. Monrol zarar edeb bir şirketmiş. Cirosu 60 milyon dolar kadar. Ciro çarpı 3 gibi bir değerden devir yapılıyor olması olumlu.

Faaliyet raporu gayet olumlu, sağlık ve gayrımenkul alanına vurgu yapmışlar, ilaç şirketinin holding yapısında olduğunu manşete taşımışlar ( artık şu yatırım holdingle bir birleşseler!)

Holding'in makul piyasa değerri 49 milyar lira olarak gösterilmiş. Kartal arsasının değerlemeye girdiğini sanmıyorum.
İlaç şirketinin elindeki gayrımenkuller ise 10 milyar lira mertebesindedir.
2023 de holdingten 800 küsur milyon lira kar payı alınmış.
Monrol devri bu yıl içinde gerçekleşirse zaten rahat olan nakit durumu daha da iyileşecektir. Vitra Karo zarar yazmaya devam ediyor.

Temettü kararı bakalım nasıl gelecek?
Bu rapor itibarıyla İlaç şirketi borsada defter değerinden işlem görmektedir.
Gayrımenkullerin de akar sağlayacağı düşünüldüğünde defter değerinin altından işlem görmesi mantıksız olur.
Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu veriler ışığında uzun vadeli yatırım için uygun bir giriş fiyatı olarak
değerlendiririm.