ECILC - Eczacıbaşı İlaç

[cefaks]

ECILC: Eczacıbaşı Holding, ECILC sermayesindeki %2,95 paya karşılık gelen 20,2 milyon TL nominal değerli payı nitelikli
yatırımcılara satacak.

[lukas]

Eczacıbaşı Holding, EİS Eczacıbaşı İlaç’taki %3,28 oranındaki payını 92,82 TL fiyattan kurumsal yatırımcılara sattı. Bu işlemden yaklaşık 2,1 milyar TL gelir elde edilirken, holdingin şirketteki doğrudan payı %50,62’den %47,34 seviyesine düştü.

[lukas]

Söz konusu satış işleme ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz pay sahiplerinden Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından Şirketimize iletilen açıklama aşağıda paylaşılmaktadır:

13.04.2026 tarihli önceki açıklamamızı takiben Eczacıbaşı Holding A.Ş. ("Eczacıbaşı Holding"), EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ("Eczacıbaşı İlaç") sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık %3,28'ine tekabül eden, 22.500.000 TL nominal değerli paylarının satışa sunulması ("İşlem") kapsamında fiyatlandırmasını ve satışa konu nominal tutar artışını duyurmaktadır.

Söz konusu açıklama sonrası, yatırımcılardan gelen yüksek talep dikkate alınarak, İşlem'e konu payların nominal tutarı artırılmış ve çıkarılmış sermayenin yaklaşık %3,28'ine tekabül eden, 22.500.000 TL nominal değerli pay olarak güncellenmiştir.

İşlem'de pay satış fiyatı, Türkiye Cumhuriyeti dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilen hızlandırılmış talep toplama (accelerated book building) yöntemi ile önceki kapanış fiyatına göre yaklaşık %15'lik bir iskonto ile 92,82 TL olarak belirlenmiş olup, brüt hasılat yaklaşık 2,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Eczacıbaşı İlaç, İşlem'den herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Eczacıbaşı Holding, İşlem'den elde etmiş olduğu fonu stratejik hedefleri doğrultusunda kullanacaktır.

İşlem'e ilişkin olarak Eczacıbaşı Holding'e, HSBC Bank plc ("HSBC") Tek Küresel Koordinatör ve Talep Toplayıcı ("Tek Küresel Koordinatör") sıfatıyla hizmet vermiştir.

İşlem'in toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 14 Nisan 2026 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BIST") başvuruda bulunacaktır. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, İşlem'in 15 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 17 Nisan 2026 tarihinde toptan alım satım işlemi olarak takasın gerçekleştirilmesi beklenmektedir. İşlem'e konu olan paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşüm işleminin tamamlanması beklenmektedir. İşlem sonucunda Eczacıbaşı İlaç'ın halka açık pay oranı artacaktır.

Mevcut durumda, Eczacıbaşı İlaç'ta yaklaşık %50,62 doğrudan payımız bulunmakta olup, İşlem'in tamamlanmasının ardından, Eczacıbaşı Holding'in Eczacıbaşı İlaç sermayesindeki doğrudan pay sahipliği oranı yaklaşık %47,34 olacaktır. Eczacıbaşı İlaç sermayesindeki payı %30,62 olan iştirakimiz Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. ("Eczacıbaşı Yatırım Holding") işlem kapsamında herhangi bir Eczacıbaşı İlaç payı satmayacaktır. Eczacıbaşı Holding, Eczacıbaşı İlaç'ın ana hissedarı olmaya ve yönetim kontrolünü elinde bulundurmaya devam edecektir.

Eczacıbaşı Holding, İşlem sonrasında Eczacıbaşı İlaç payları için, kontrol ettiği kuruluşların sahip olduğu paylar da dahil olmak üzere, mutat istisnalar ile Tek Küresel Koordinatör'ün izni ile gerçekleştirilecek işlemler hariç olmak üzere, İşlem'in tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için pay satmama taahhüdünde bulunmuştur."

[gulum26]

Hani 90 gün boyunca satmama taahhüdü vardı. HSBC 92 altında da satıyor . Üçkağıtçı bunların hepsi. Kimseye guvenmeyecrksin bu devirde.