AGHOL - AG Anadolu Grubu HOLDÝNG A.Þ.

[tarik1234]

Neye göre pahallý?
Cola ekosisteminde 1 ülkeyi daha portfoye ekliyorsun.
Vafok %17 denmiþ . Coca cola içeceðin bölgedeki gücü ile %20-22 ye çýkartsa ki bu çok olasi.. yýlda 35-40 milyon $ kar demek..

Ayrica önümüzdeki 10 yýlda satýþlarýn yaklasik 2 kat artmasý bekleniyormus..

Finansal olarak mantikli olduðu kadar þunu da unutmamak lazým. Bu tarz satýn alýmlar Coca Cola onayý ile oluyor. Sonuçta ozbekistan colanin diðer ortaðý Coca Cola nin kendisi..

Anadolu grubu 400 milyon nüfusa Cola satýþ haklarýna sahip iken gelecek ay itibari ile bu 440 milyon olacak.
Dünya nüfusunun %5 inden %5.5 e çýkacak lisans hakký..

Bu satýn alma Anadolu Efes in büyük baþarýsýdýr.. Sadece Türkiye ile baþladýðý yolculuða 11. Ülkeyi de ekledi.

Pahalý hala pahalý %50 favök artýrýrsan 45 yapar sen aldýn 500 küsüre (%100) 504 milyon dolar yine 12-13,favök yapýyorki bu se-sa yani olursa oldu diyelim satýþ artarsa vs en erken 5-10 sene vs 17 favök alýndý 170 milyon ciro %17 favök marjývar 170*0.17:29 milyon dolar yapýyor 504/29:17 favök yapar

[miami]

Pahalý hala pahalý %50 favök artýrýrsan 45 yapar sen aldýn 500 küsüre (%100) 504 milyon dolar yine 12-13,favök yapýyorki bu se-sa yani olursa oldu diyelim satýþ artarsa vs en erken 5-10 sene vs 17 favök alýndý 170 milyon ciro %17 favök marjývar 170*0.17:29 milyon dolar yapýyor 504/29:17 favök yapar

504 e degil 430 a alindi.. hem de borclar dusuldukten sonra..

Favok %20-22 Cola turkiyenin su anki marji..
Ozbekistan, mevcut 10 ulkenin cografyasinda.. Eminim satin alma avantajlari ile benzer favök hemen yakalanir.

Ayrica beklenti 10 yýlda cirosu ikiye katlamak.

430/45 =9.5 yil

Satislari tahnin edildiði gibi arttirmayi basarirsa bu parametre 5-6 yil olacak..

Daha gecen ay Anadolu efes uzun vadeli
%3.5 usd faiz ile borclanmisti..

Neredeyse bedavaya almislar..

[tarik1234]

504 e degil 430 a alindi.. hem de borclar dusuldukten sonra..

Favok %20-22 Cola turkiyenin su anki marji..
Ozbekistan, mevcut 10 ulkenin cografyasinda.. Eminim satin alma avantajlari ile benzer favök hemen yakalanir.

Ayrica beklenti 10 yýlda cirosu ikiye katlamak.

430/45 =9.5 yil

Satislari tahnin edildiði gibi arttirmayi basarirsa bu parametre 5-6 yil olacak..

Daha gecen ay Anadolu efes uzun vadeli
%3.5 usd faiz ile borclanmisti..

Neredeyse bedavaya almislar..

iþletme deðeri önemli 430 alýyorsun yanýnda bonus olarak borcunuda veriyorlar iþletme deðeri yani borç dahil 504 milyon dolar baz aldýðýn veri bu özbek parasý dolar kuru vs riskli yatýrýmý çok yüksek bedelle yapmýþ ben yatýrýma karþý deðilim yatýrým gerekli ama ödenen para çok çok fazla, efes olayýný yanlýþ anlamýþsýn her 6 ayda bir %3,375 faiz ödeyecek senelik yaklaþýk 7 yapar ilk kupon ödeme tarihi 29.12.2021 de 500.000.000*0,03375= 16.875.000 dolar ödeyecek yýlda 2 yaparsan 33.5 milyon dolar faiz öder buda yýllýðý 6.5-7 arasý rakama tekabul eder
benchmark bunu alýrsan 252 milyon dolar iþletme deðeri ödedi her sene temiz 15 milyon dolar sermaye maliyeti binecek demektir
efes tüpraþ gibi kar yapmýyor ama aghol fonlamak için yüksek temettü daðýtýyor buda olumsuz algýlandý 22 sürünüyor efes içinde ccola payý efesin þuanki piyasa deðeri kadar berbat ötesi durumda yani
buradada hep söylemiþimdir ne olursa olsun en çok beðendiðim aghol þirketi ccola

[tarik1234]

bedelsiz ile ilgili arkadaþýn yazdýklarýnýn hepsi külliyen yanlýþ ne ttk ne spk kanunu tebliðe bakmadan iþkembi kübradan insanlarý beklentiye sokuyor gerekli cevabý yazdým 1 kat bile bedelsiz yapamaz

[agg]

bedelsiz ile ilgili arkadaþýn yazdýklarýnýn hepsi külliyen yanlýþ ne ttk ne spk kanunu tebliðe bakmadan iþkembi kübradan insanlarý beklentiye sokuyor gerekli cevabý yazdým 1 kat bile bedelsiz yapamaz

Þu SPK kanunun maddelerini açýklarsan sevinirim. SPK kanunu tebliði ne demek oluyor.? SPK nýn onayladýðý þirket kararlarý var. TTK maddelerine göre alýnmýþ kararlar var. TTKanunuda da senin dediklerin varsa, kanun maddelerini açýklarsan sevinirim.
Bedelsiz verecek denmiyor, verme potansiyeli var deniyor. Bekleyenler için bedelsiz vermemesi daha iyi. Vermezse sonunda Kartonsan, Ege Endüstri gibi olur diyoruz. Bunlarý borsada yüzlerce defa yaþadýk.
Pozisyonlarýna göre konuþma. Ýþkembi kübra falan neymiþ.? Terbiyeli ol. Laf attýðýn kiþilerin kariyerini bilmiyorsun boþ konuþuyorsun. Ýnsanlarý da saf yerine koyma. Þirketi yönetenlerin finans konularýna daha vakýf olduðunu, konularýn içinde farklý hesaplarýn olabileceðini unutma.

Her þey eleþtirildiði gibi olsaydý bu þirket bu kadar büyümezdi. AGHOL yýllardýr kazandýðý karlarýný, krediler katkýsý ile yatýrýma dönüþtüren, büyüyen bir þirket. Sýrasý geldiðinde elbette deðerini bulacaktýr. Büyüme demek deðer artýþý demektir. Durur durur neticesini sonunda verir.

Örnek,
Baþtan iki katýný yaptýðýn binayý sekiz kata çýkardýðýn zaman iki kat halindeki fiyatýndanmý satarsýn. ?

[tarik1234]

Þu SPK kanunun maddelerini açýklarsan sevinirim. SPK kanunu tebliði ne demek oluyor.? SPK nýn onayladýðý þirket kararlarý var. TTK maddelerine göre alýnmýþ kararlar var. TTKanunuda da senin dediklerin varsa, kanun maddelerini açýklarsan sevinirim.
Bedelsiz verecek denmiyor, verme potansiyeli var deniyor. Bekleyenler için bedelsiz vermemesi daha iyi. Vermezse sonunda Kartonsan, Ege Endüstri gibi olur diyoruz. Bunlarý borsada yüzlerce defa yaþadýk.
Pozisyonlarýna göre konuþma. Ýþkembi kübra falan neymiþ.? Terbiyeli ol. Laf attýðýn kiþilerin kariyerini bilmiyorsun boþ konuþuyorsun. Ýnsanlarý da saf yerine koyma. Þirketi yönetenlerin finans konularýna daha vakýf olduðunu, konularýn içinde farklý hesaplarýn olabileceðini unutma.

Her þey eleþtirildiði gibi olsaydý bu þirket bu kadar büyümezdi. AGHOL yýllardýr kazandýðý karlarýný, krediler katkýsý ile yatýrýma dönüþtüren, büyüyen bir þirket. Sýrasý geldiðinde elbette deðerini bulacaktýr. Büyüme demek deðer artýþý demektir. Durur durur neticesini sonunda verir.

Örnek,
Baþtan iki katýný yaptýðýn binayý sekiz kata çýkardýðýn zaman iki kat halindeki fiyatýndanmý satarsýn. ?

TTK 376 teknik iflas TTK 462 bedelsiz sermaye arttırımı TTK 64/5 TTK göre kayıtlar vuk göre tutulur , spk ilgili tebliğ ve rehberlere Google ulaşabilirsin söylediğin Ege endüstri kartonsan hem vergi bilançosu hemde ufrs de yüksek kar ve yüksek serbest yedeği olan firmalar aghol Alakası yok benzeri sadece grupta ccola olabilir Ag karı yok zarar eden firmalar topluluğu yıllardır böyle ve ederi max 30-35 , Ag hol öz sermaye kalemi 2020 sonu 5.8 milyar ve bunun 1.6 milyarı yabancı para çevrim farkı zaten sermayeye eklenemiyor kaldı 4.2 milyar 637 milyon kar yedeği Buda sermayeye eklenemiyor kalıyor 3.6 milyar ufrs göre sermayeye eklenebilir kar bu 3.6/0.243:15 kar max arttırabilir tabi ama spk vuk /ufrs serbest yedeklerinden düşük olanı arttırımına izin veriyor tıpkı dönem karı gibi dönem karınıda öyle izin verdiği gibi çünkü vuk bilançosuna göre defterler tutulur vuk bu sermaye yok olmayan şeyi arttıramazsın gelir vergisi kanunun 38.maddesi , bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı söyler yani sen vuk bilançosunda 5.5 milyarı sermaye artırımı için kayıt atarsan (ufrs de var diye ) bunun %25 vergi olarak ödersin bişey değil bana terbiyesiz diyeceğine anlamadığın , bilmediğin konuda araştırmadan neden yorum yazarsın garip fiyatlar çıkartırsın benim mi yaptığım şimdi terbiyesizlik ?

[miami]

efes olayýný yanlýþ anlamýþsýn her 6 ayda bir %3,375 faiz ödeyecek senelik yaklaþýk 7 yapar ilk kupon ödeme tarihi 29.12.2021 de 500.000.000*0,03375= 16.875.000 dolar ödeyecek yýlda 2 yaparsan 33.5 milyon dolar faiz öder buda yýllýðý 6.5-7 arasý rakama ccola

Ne zamandýr tahvil faiz oraný 6 aylýk olarak veriliyor.. bilginizde hata var

Corporate bonds typically pay a coupon semi-annually, which means that, if the interest rate on the bond is 4%, each $1000 bond will pay the bondholder a payment of $20 every six months

For example, if a bond pays a 4% interest rate, called a coupon rate, and has a $1,000 face value, the investor will be paid $40 per year or $20 semiannually until maturity.

[tarik1234]

Ne zamandýr tahvil faiz oraný 6 aylýk olarak veriliyor.. bilginizde hata var

Corporate bonds typically pay a coupon semi-annually, which means that, if the interest rate on the bond is 4%, each $1000 bond will pay the bondholder a payment of $20 every six months

For example, if a bond pays a 4% interest rate, called a coupon rate, and has a $1,000 face value, the investor will be paid $40 per year or $20 semiannually until maturity.

Hep 6 ayda bir o parayı ödeyecek dönem faizi 3.375 yıllık faiz değil cds 400 olduğu yerde zaten bu faiz olmaz ki uluslar arası firma de Türkiye’den düşük borçlanması normal ama 3.375 imkansıza yakın çok daha likit yurt dışı varlığı olan Şişe cam %7 ile borçlanırken Efes yarısından borçlanıyor demek biraz mantık dışı kalıyor