AGHOL - AG Anadolu Grubu HOLDÝNG A.Þ.

[agg]

Biri aefesin nasýl 22 liradan iþlem gördüðünü açýklayabilir mi? Sýrf colanýn deðerine bakýyorum.. Elinde 30 bin dönüm arazisi olan aeteba bakýyorum. 12 milyar nakite bakýyorum.. Bu nasýl iþ? Bu þirketin yaptýðý iþin hiç mi deðeri yok

AEFES elbette çok büyük bir uluslararasý bir þirket. Ederi de daha fazla olmalý.
AGHOL ün Ödenmiþ Sermayesi, AEFES in yarýsýndan daha az. AGHOL, AEFES in %43.05 ine sahip. AFES ne kazanýrsa, neyi var neyi yoksa AGHOL hisselerinin payý baþýna %100 yansýyor. AGHOL de ayrýca MH (Migros), 2 ad. HES santralý, AÝSUZU, Çelik Motor. ve diðer baðlý ortaklýk ve iþtiraklarý var.

Buna ne demeli. ?

[Mykskstar]

AEFES elbette çok büyük bir uluslararasý bir þirket. Ederi de daha fazla olmalý.
AGHOL ün Ödenmiþ Sermayesi, AEFES in yarýsýndan daha az. AGHOL, AEFES in %43.05 ine sahip. AFES ne kazanýrsa, neyi var neyi yoksa AGHOL hisselerinin payý baþýna %100 yansýyor. AGHOL de ayrýca MH (Migros), 2 ad. HES santralý, AÝSUZU, Çelik Motor. ve diðer baðlý ortaklýk ve iþtiraklarý var.

Buna ne demeli. ?

Tabi ki deðerinin altýnda ama en azýndan burda çelik motor, aisuzu borçlu migros var..

[tarik1234]

AEFES elbette çok büyük bir uluslararasý bir þirket. Ederi de daha fazla olmalý.
AGHOL ün Ödenmiþ Sermayesi, AEFES in yarýsýndan daha az. AGHOL, AEFES in %43.05 ine sahip. AFES ne kazanýrsa, neyi var neyi yoksa AGHOL hisselerinin payý baþýna %100 yansýyor. AGHOL de ayrýca MH (Migros), 2 ad. HES santralý, AÝSUZU, Çelik Motor. ve diðer baðlý ortaklýk ve iþtiraklarý var.

Buna ne demeli. ?

Efes uluslararası bir şirket doğru Rusya Ukrayna vs yatırımlar yapıyor ve devam ediyor bu yeterlimi ? Şöyle örnek vereyim 8-10 sene önce yıldız holding Avrupa’nın en büyük bisküvi firması ünited bisküvitsi 3 milyar sterline aldı dünyanın en büyük 3. Bisküvi üreticisi oldu United biskuvits aldığında şirketin net karı 150 milyon sterlindi şuan karı 70 milyon sterlin zaten bu borç Yıldızı patlattı ana fikir firmanın büyüklüğü kadar ürettiği karda önemli Efesi başka firma niye alır ? Kar yapmak için kar yapıyormu ? Hayır peki değerlemesi nasıl olacak ? Efes 1/10 tuborg yaptığı kar ortada peki bira kar etmezken ve yıllardır böyleyken bu bir değermidir ? Aynı mevzu etapta yaşandı yabancı ortak hisselerini bedavaya devretti yabacı ortak niye bedavaya vermiştir ? Demekki gelecekte projeksiyon yaptılar daha fazla sermaye yatırıp kar eldeetmeyecek zarar kes yapmışlar ,kaçtı o devrettikten sonra Efes 300 milyona yakın sermaye artırdı etap bir değermi değer ama yanlış yapılmış yatırımlar Efes bir değer ama büyüme yanlış yere yapılmış ccola çatır çatır kar yapıyor büyüyor Efes ? Kimse mazoşist değil para kaybetmek için şirket almaz

[tarik1234]

etap çeþitli tarihlerde sermaye artýrýmý yaparak 3.8 milyon olan baþlangýç sermayesini bedelli hep arttýrýp yaklaþýk 880 milyona çýkarmýþ
%18 sermaye maliyeti ile bu güne getirisek ortaklar 880 milyon tl ödedikleri sermayenin bu günkü deðeri 2.1 milyar tl olmuþ,
yani ag yabancý ortak özgörkey etapa hiç yatýýrm yapmasalar parayý faize koysa yada borç ödese borçlarý toplamda 2.1 milyar tl daha az olacaktý iþte buna sermaye maliyeti deniyor etap satýlsa 2.1 milyar tl edermi? etse yabancý ortak niye bedavaya býraktý ?
2022 sonunda sermaye maliyeti 422 milyon daha artacak etap deðeri bu kadar artarmý ?
iþte bu yatýrýmlara verimsiz yatýrým diyoruz
yatýrým yapmak önemli deðil önemli olan þirketin para kazanabilmesi
aslancýk,paravani diðer yatýrýmlarada bu gözle bakýlmalý

aslancýk için konan 124 milyon sermayenin bugünkü deðeri 474 milyon
aslancýk satýþlar 160 milyon favök 120 alalým þirket deðeri fd/favök 10 alýrsak
120*10=1200 iþletme deðeri net borç 500 milyon ederi 700 milyon yapýyor %33 pay 250 milyon yapmakta
sermaye maliyeti 474 milyon eder þuan max 250 milyon 224 milyon zarar etmiþ durumda ki bu rakamlar iyimser
gelecek yýl sermaye maliyeti 85 milyon daha artacak
aslancýk 5 sene sonra temettü daðýtmaya baþladý senede 70 milyon ag kar aldý ,þimdi ag kar mý yapmýþ olacak sermaye maliyeti çýkacak 800 milyona
800 senelik maliyeti en az 100 milyon tl olacak ag 70 temettü alýnca kar olacakmý ?
ayný þekilde etap bakmak gerekli
yada efesin hersene milyar harcadýðý rusya vs yatýrýmlarýna

[Taþimasu]

Burada hikayelere gerek yok !
Önemli olan icraat.
Hisse ucuz, deðerinin altýnda.Bunu bu hisseye yatýrým yapan herkes biliyor.
O beðenmediðimiz zarar eden Adel bile performans olarak daha iyi.
Niye acaba?
Bu hisse niye yükselmiyor sebepleri nelerdir? Bence bunlarý tartýþalým burada.


Tapatalk kullanarak iPhone aracýlýðýyla gönderildi

[temel analiz 1]

*iþ yatýrým, anadolu grubu holding için "al" tavsiyesini korudu, hedef fiyat 30 tl

O kadar çok (doðrudan veya dolaylý) iþtirakleri içinden, belki en kýytýrýklarýndan biri olan özbekistan coca cola nýn %52 si 252 milyon dolar üzerinden devr alýyor, daha yeni... sadece efes breweries in sermayesi 2.046.298.552 dolardýr...

AGHOL un piyasa deðeri ise sadece 700 milyon dolar civarýndadýr (eski Yazýcýlar x 2) olmasýna raðmen...

Bir gün gelir, hisse baþýna 10 tl, 20 tl kar açýklar, açýklayacakta ... Bu 6 ay itibariyle zarar eden hiçbir iþtiraki kalmadý,

***Ýki handikabýndan biri olan Çelik Motorun (ikinci el araba fiyatlarýndaki artýþ furyasýnda) 5.600 aracýndan 4.000 civarýný satmýþ... Getir ile de yol almaya baþladý... Bu çok önemli... Migros/Getir iþbirliðinin ýþýðýný görüyorum... Ne güzel paslaþýrlar... Binlerce maðazanýn lojistik imkaný, ürün sinerjisi... Migros Dijital neden Hepsiburada gibi olmasýn... 4.5 milyar dolarlýk bir deðere ulaþmasýn? Bence yönetim bu ýþýðý gördü ve düðmeye basýldý, Getir ile ortaklýk kuruldu...

***Diðer handikap ise Aefes nedeniyle dolaylý iþtiraki Etap tarým dý, bu da kara geçti... Tarým/Gýda önümüzdeki yýllarýn sektörü ve kendi mülkiyetindeki devasa üretim arazilerinin dýþýnda, yanlýþ hatýrlamýyorsam 10.000 civarýnda köy (köylü deðil köy) ile anlaþmalarý var ve üretim yaptýrýyorlar... Etap bence parlayan bir yýldýz olacak, müthiþ ihracat katkýsý sunacak yýldan yýla...

2022 de ülkemizde en çok konuþulacak konu ne olacak? Türk otomobili.... Üretime geçti geçecek, ÖTV muafiyeti geldi gelecek, sýra yazýlmaya baþlandý baþlanacak... Belki 500 bin -1 milyon ön talep toplanacak... Tüm bunlar %23 üne sahip olan AGHOL ü hep gündemde tutacak...

Bira ve Cola da birçok ülkede piyasa lideri olan iþtiraklerin, Migrosun, Etapýn, Babayiðitin ana sahibi þirketin ortaðý olmak bana gurur veriyor... (bir gayrimenkulümde Migros kiracýmdýr, bundan da gurur duyuyoruz ailecek)

AGHOL da her geri geliþ, her fiyat düþüþü benim için daha çok kazanç fýrsatýdýr... Keþke geri gelse fiyatý da biraz daha ekleme imkaný sunsa..

2022 sonu itibariyle dolar bazýnda bire 2, bire 3 kar edeceðim inþallah...

Dün akþam rüyamda bunlarý gördüm; yani hayal ))...

Asla al veya sat veya yatýrým tavsiyesi deðildir, sadece ortaklarýmla sohbettir...

[esozcan]

bir düzeltme bu kadar güzel olabilir mi.. bir defa elimden kaçtýn..haftalýkta 24.22 üzeri güzel..

[roark]

bir düzeltme bu kadar güzel olabilir mi.. bir defa elimden kaçtýn..haftalýkta 24.22 üzeri güzel..

Zaten düzeltmeleri meþhurdur...Düzeltmeye býkmadý spek....Yatýrým Tavsiyesi Deðildir...