AGHOL - AG Anadolu Grubu HOLDÝNG A.Þ.

[candyshop]

Eskiler bilir, yukarýdaki mesajý her bilanço sonrasý günceller gönderirim.

Genelde NAD'a göre %30-40 civarý tarihsel iskontosu olan AGHOL'ün þu an iskontosu sadece %12.

Üstelik 3. çeyrek sonu bilançoya göre 2 milyar tl kadar yine döviz açýk pozisyonuna geçmiþ. Bilanço kapanýþ tarihinden bugüne dolar %10 deðer kazandý!

Benim kiþisel görüþüm, þu an holding ucuz deðil, holding yerine AEFES ve MGROS'tan oluþan bir sepet yapmak daha mantýklý. NAD iskontosu artarsa holdinge dönmek para kazandýrýr.

[tarik1234]

otomotiv grubu ýslah oldu

gyo çýkýþ yaptýlar

ccola zaten iyi

migros gelecek yýl temettüye baþlar

çoðu riski artýk yok gibi çok rahat 40-50 bandýna gelmeli

[Öngörü33.5]

Ýzleyelim bakalým park edenlerin kalitesini

[candyshop]

.....çoðu riski artýk yok gibi çok rahat 40-50 bandýna gelmeli

2 yýl önce eleþtirdiðimiz her þey düzeldi senin dediðin gibi. ama fiyat da 10-12'lerden 30'lara geldi.

þu an NAD'a göre iskonto da yok denecek kadar az. MGROS ve AEFES primlenmeden AGHOL'ün 40-50 bandýna gelmesi görece "pahalý" hale getirmez mi hisseyi?

bu þartlarda MGROS ve AEFES'ten oluþan bir sepet yerine AGHOL almak için geçerli bir sebep bulamýyorum.

Not: TOGG aslýnda önemli bir yatýrým ama para kazanmaya baþlamasý en az 3-5 yýl sürecek.

[tarik1234]

2 yýl önce eleþtirdiðimiz her þey düzeldi senin dediðin gibi. ama fiyat da 10-12'lerden 30'lara geldi.

þu an NAD'a göre iskonto da yok denecek kadar az. MGROS ve AEFES primlenmeden AGHOL'ün 40-50 bandýna gelmesi görece "pahalý" hale getirmez mi hisseyi?

bu þartlarda MGROS ve AEFES'ten oluþan bir sepet yerine AGHOL almak için geçerli bir sebep bulamýyorum.

Not: TOGG aslýnda önemli bir yatýrým ama para kazanmaya baþlamasý en az 3-5 yýl sürecek.

aghol iki firmaya göre silahý çok daha fazla
baþka hikayeler yaratabilir
enerji varlýk satýþý, mc donalds ve diðer iþtirak satýþlarý yada halka arzlar vs
bence 40-50 þu hali ile eder
geçen sefer 33 yaptýðýnda dolar kuru 7 tl idi :4,60 dolar
þuan 4,60 dolar 46 yapýyor rahat 40-50 bandý ederi var
enerji vs çýkýþlar yapabilirse 50 rahatlýkla geçecek potansiyele sahip
nad türkiyede artýk çok iþlemiyor
nad dahaçok çelikmotor migros ve efesten(ccola) gelecek temettü fiyatlanýr
üstüne bir kaç çýkýþ yapabilirse 50 üstü gelecek yýl migros ve efes fiyatýndan baðýmsýz bence gelir

[candyshop]

aghol iki firmaya göre silahý çok daha fazla
baþka hikayeler yaratabilir
enerji varlýk satýþý, mc donalds ve diðer iþtirak satýþlarý yada halka arzlar vs
bence 40-50 þu hali ile eder
geçen sefer 33 yaptýðýnda dolar kuru 7 tl idi :4,60 dolar
þuan 4,60 dolar 46 yapýyor rahat 40-50 bandý ederi var
enerji vs çýkýþlar yapabilirse 50 rahatlýkla geçecek potansiyele sahip
nad türkiyede artýk çok iþlemiyor
nad dahaçok çelikmotor migros ve efesten(ccola) gelecek temettü fiyatlanýr
üstüne bir kaç çýkýþ yapabilirse 50 üstü gelecek yýl migros ve efes fiyatýndan baðýmsýz bence gelir

cevabýn nispeten anlamlý olsa da kiþisel olarak ikna olmadým. dolar kuru ile kýyaslaman ise çok mantýklý deðil. öyleyse ben de 9'u gördüðündeki dolar kuru ile bugünü kýyaslarým, maksimum ederi 15 çýkar o zaman. ayrýca son bilançoya göre holdingin döviz açýk pozisyonu da var. en büyük iþtiraki efes'in de döviz açýk pozisyonu var.

yorumum kiþiseldir, benim için þu an AGHOL ucuz deðildir. tabi piyasada fiyatlama alýcý-satýcý dengesine göre oluþuyor, benim ucuz bulmamam fiyatýn artmayacaðý anlamýna kesinlikle gelmez.

bu arada ucuz bulmuyor olmam pahalý bulduðum anlamýna da gelmiyor, söylemek istediðim þey þu an AGHOL alacaðýma gider MGROS ve AEFES alýrým.

[tarik1234]

Migros da olumlu Efes’e çok olumlu bakmıyorum tuborg bira karı Efes kadar ayıp , Ag varlık sattıkça değerlemeler yükselicek elinde kısa sürede satılabilir McDonald’s ve Gürcistan barajı var bunlara kısa sürede alıcı çıkar oto kiralamadan tamamen çıkması borcu azaltması olumlu Gyo çıkması olumlu yapacakları etap yönetim sorununu çözüp iyi bir bedelli açıklaması bu kurlarlarla yeniden sermaye eksiye dönmüştür Efes serbest nakit akışı güçlü ortaklık sorununu çözüp kangreni bitirmeleri gerekir Ag 2018-2020 göre çok daha iyi durumda yavaş yavaş ağırlıklarını atıyor

[tarik1234]

ben olsam satacaklarý yada halka açacaklarý þirketleri giriþim sermayesi kurar oraya sermaye olarak korum
ýsýzu
adel
enerji þirketleri
mc donalds
kalan gyo ve diðer þirketler
þirkete efes ortak eder ag kendi paylarýný sermaye olarak koyar efeste etap+para koyar þirketler giriþim sermayesinde rahabilite edilir
sonra tek tek halka açýlýr yada satýlýr
yada giriþim sermayesi halka açýlýr gelen para ile þirketler rahabilite edilir
ag hol þirketleri kendi satarsa karýn %25 vergi matrahýna gidiyor
giriþim sermayesinde vergi o
çok avantajlý zombileri ve satýlacaklarý koy biraz nakit ilave et düzelt sat yada arz yap riski bitir