PENGD - Penguen Gýda

[verygood]

Halka açýklýk oraný çok önemli. Açýlmýþ bizimkisi resmen boðulmuþ. Sonuç can çekiþiyoruz...ytd

[hayek]

þu resim iþin b.kunun çýktýðý noktadýr.
pd/dd oraný 0.65 olmuþ, gýda indeksi ortalamasý 4..
þahinkaya bu sene ikinci kez ayný hikayeyi yaþatýyor bize, s.ktir olup giderse rahatlayacak tahta diye düþünüyorum
bana göre borsada daha ucuz þirket yok ve yatýrýmýmý artýrarak devam ettireceðim. 2024 yýlýnýn tamamýnda da burdayýz inþallah

[Koray]

Sanýrým OÞ'de sizinle ayný düþüncede olduðu için tahtada.
Bence sizin gibi OÞ'nýn da GK'a gitmesi lazým, tabi bu varsayýmlar doðruysa.

Yok deðilse

zaten yapacak bir þey kalmýyor, yýllardýr kumaþ malum ...

[hayek]

bu yýl sadece 30 milyon euroluk iþ baðlantýsý yapan (diðer ývýr zývýr sipariþleri saymýyorum)

30 milyon euro piyasa deðerine iþlem görmesi ne derece normal ?

arsayý onu bunu þunu geçtim..

sn. koray dediðiniz gibi O.Þ de bu sebeple tahtada ise genel kurula gelmesi gerekirdi ??? ama tahtanýn anasýný aðlatarak tahtadan s.ktir olup gitti daha da bu tahtaya bulaþmaz da kurtulmuþ oluruz inþallah

o þahsa çok yakýnda bir mali operasyon olasý olabilir.. koskoca piyasada böyle kafana göre iþ yapamazsýn (penguen için konuþmuyorum) ... bu sadece 2023 de iki oluyor...

yakýnda enver, mecnur, galip vs gibi yurtdýþý seçeneklerini deðerlendiriyor olabilir ihtimalini düþünüyorum

[hayek]

bahsettiðim durum budur, bir þirket 30 milyon euro iþ baðlantýsý yapýp nasýl 30 milyon euro piyasa deðerine iþlem görüyor ??

[esozcan]

günlük ve haftalýk darmadaðýn olduðu için aylýk bakýyorum..yanlýþ hatýrlamýyorsam yukarýda 6.67 kýrýlým seviyesiydi.. kýrýlmasý sonrasý bu gün test edilen 5.15 e çok çabuk geldiler..5.15 kýrýlmamak kaydý ile 5.36 5.15 aralýðýnda bir süre daha oyalanmalarý ve bu aralýðý destek yapmalarý güzel olur.. yoksa aþaðýda 4.47 hazýr bekliyor.. iyi çalýþmalar..

[ft-2]

kesinlikle karþýlýðý olmalý sn. zeplin
ama nerde öyle spk
tek tek bütün iþlemler kontrol edilmeli
ayrýca sadece 6 ay önce 5.10 olan hisse (ki usd 18 lira idi) yani 0.28 usd
þu anda 5.40 sadece 0.18 usd yapýyor
tek tek iþlemler incelenmeli
kap haberi için þirketten bilgi istenmeli
vs vs
gýda endeksi pddd ortalamasý 4 iken bunun 0.66 olmasý izah edilir bir durum deðil

--PD/DD hisse deðerlemesinde en sonlara gelen kalemlerden biri, tatgd, ülker kervt, tukaþ ile ilgilendiðim için sektörü yakýndan tanýdýðýmý düþünüyorum.

--penguen gýda 2022 son çeyreðinde maddi duran varlýklarýný yeniden deðerlemeye tabii tutmuþ, o nedenle defter deðeri yüksek, diðer þirketler de böyle bir deðerlemeye gitse onlarýnki de çok yükselir, tat ve ülker yeniden deðerleme yapmayalý belki 30 yýl olmuþtur..

--þirketler piyasa deðeri satýþlarý oraný, ÝNA, fd/favök, f/k ornalarý ile de deðerlndiriliyor en çok da fd/favök önde geliyor..

--fd/favök oranýna göre penguen hiç de ucuz deðil, hatta pahalý da denebilir, keza f/k ya göre de..ciro/piyasa deðerine göre makül sayýlabilir..

--þirketin brüt kar marjý düþük, son 3 yýl öncesi daha kötü, son 3 yýl %20, 25 ve 21 þeklinde en iyi yýlý 2021 olmuþ, ilk 9 ayýn brüt kar marjý da %19.3

--dolar bazýnda þirket son 5 yýlda (yýllýklandýrýlmýþ 9 aylýklara göre-12 ay ediyor) sýrasýyla 4, 6, 8, 13 ve 8 milyon dolar (0.5 in altý aþaðý, üstü yukarý yuvarlandý) BRÜT kar getirmiþ, pazarlama-satýþ ve genel yönetim gideri toplamý da 3,5-4 milyon arasý...

--þirketin hiç borcu olmasa, diðer faaliyet gelir giderlerini de nötr kabul ettiðimizde vergi öncesi karý 4-4.5 milyon dolar ediyor (s0n döneme göre)

--þirket ucuz, kelepir sayýlmaz, firma deðeri/ favök 13.28;

--sonuç olarak, endeksin epey düþtüðü bir ortamda bu finansallar ile (borçlarýný kur farký giderlerini kaale almadaðým durumda bile) ucuz kabul etmek bence mümkün deðil,

--þirket öncelikle brüt kar marjýný artýrmalý, bunu yapamýyorsa borçtan kurtulmalý ki iyi bir tablo sunabilsin...

--not: bu gece uyku tutmadýðýndan ve son zamanlarda ana sayfaya sýk düþtüðü için bir bakayým dedim..tarafsýz bir bakýþ açýsýyla deðerlendirdim.. bugünlerde olumsuz yazýya tahammül pek edilmiyor ama bakmýþken de belki bir faydam olur diye yazdým.

[ilhan_34]

Patron zavallýsý hýrsýz spek hýrsýz hepsi hýrsýz kargakayanýnda ipini çekselerde tahta bunlardan kurtulsa biþeyler olur