ALARK - Alarko Holding A.Ş.

[blade]

Bu düşüşü ALARK'a özel gördüğümüz için biraz can sıkıyor ama böyle çok hisse var.

Mesela PGSUS çok iyi bilançolara rağmen 981'den 695'e geldi şu anda. Düşüş Alarko'dan fazla.

Türk Traktör 1.057'den 666'ya düştü.

TOAS 316'dan 226'ya geldi..

Bunlar çok iyi şirketler.

Tabi tersine prim yapanlar da var elbette.

Ama genel sorun likidite olmaması, faizlerin yüksekliği..

alarko geçen yıl bu zamanlar dolar 16-17 civarıymen 80₺ gördü
şimdi dolar 28₺ ve alark 96lira. dolar bazlı geçen seneye göre düşmüş bile.

[paracelsus]

Şirket bilanço beklentisini revize ediyor, onlarca iş iliskisi, kap atılıyor, enerji ve havacılığa dönük o kadar beklentisi var, tarımda devrim yapıyor. Hepsi güzel ve iyi. Zaten bunların beklentisiyle hisse sahibi olduk. Sorun bu olumlu beklentiler fiyata neden yansımıyor. Hisse niye sürekli baskilaniyor. Niye şu ortamda hisse satışı geliyor. Niye dalga geçer gibi likidite artırımında bahsediliyor. Can sıkıcı şeyler. Yazık ettiler.

[Wuhanlı Ejder]

Şişe tekfen enka petkim eregli aksa aksen odas sasa..

Alarko almayip bunlari alsaydık köşeyi dönmüştük...

O biçim para yapmıştık

[Keremaras]

Bu hisse neden düşüyor... teknik analizi çok bilmem ve biraz da saçma bulurum ama bir konuda izah doğru olabilir...
katil olay yerine mutlaka gelirmiş... bu yüzden geçmişte ne oldu iyi analiz etmek gerekir yani şirketi tanıyabilmek ve ilgi kurabilmek...

şirket 2018 yıllarında yatırımlarını bitirmiş meyvelerini toplamak üzere idi... ama epey borçluydu. borçlar dolar üzerinden ( bir kısmı euro) ve özkaynaklar fiktif olarak eksiye düşmüş... bir şahıs var görevli ve sürekli şirketi kötülüyor malum çağdaş... tutar tarafı yok söylediklerinin ama bizi yıldırmıştı...
benzer durum x medyada bir kaç sapık var... sanırım geçmişlerinde tecavüze uğramışlar ki sürekli akılları o şekilde çalışıyor... maalesef sabah akşam sadece sapkın söylemlerini yapan bir hesap başka hiçbir yorum yok. sadece yahudi düşmanlığı, yatırımları ve diğer faaliyetleri başka yere çekmeye çalışma... tutar tarafı var mı yok dese ki yapılan sera yatrırımları yanlıştır belki tartışılır. ama Türkiyede Sandıklıda, Denizlide yapılan toprak ve sera yatırımları nasıl yurtdışına mal kaçırmak olabilir aklı basmıyor a maalesef sürekli iğrenç karalamalar yapıyor. suç işliyor kendisini şirkete bildirdim ama maalesef şirket kendini karalamaya çalışan ve suç işleyen bu kişiyi tınmıyor... malum bana cevap da vermiyorlar tekit etmediğimde. kolay bir avukat vardır şirkette sadece biz TC vatandaşıyız bu yapılanlar maniplasyondur diye bir suç duyurusunda bulunsalar şahıslar sittin sene yazı yazamazlar...

peki neden yapmıyorlar. biz kendi işimizi yaparız mı... zannetmem. şirkette bazılarının muhtemelen iplikçi cenahının çıkarı var ki olay geçiştiriliyor. benim şirketim olacak, benim ortaklarımı el üstünde tutarım desem de belli seviyeye kadar kollamaya çalışırım ama şirkette şu anda bu konularda ölü toprağı var sanki... kap atmaları hususunda katılmıyorum. çünkü şirket yatırımlarını bildiriyor. görünen o ki iyi de çalışıyor. ne bildirecek. sn barış yılmazın yazdığı gibi bugün şu kadar elektrik ürettik ve şu kadar kar ettik, dağıtımdan şu kadar kar ettik mi, Almanyaya, romanyaya her gün dpmates gönderiyoruz mu?... ayrıca şirket bilançosunu gönderiyor ve yatırımcı günü de yapıyor. sürekli kap beklemek bence biraz abesle iştigal...

2018 den fark var mı evet var... 2018 de yaoılan yatırım yaklaşık 700-800 milyon dolardı ve şirket bilançosu epey ezilmişti... şimdi yapılan yatırım borçla değil kardan yapılıyor ve bilanço ezilmek bir tarafa sürekli kar etmeye devam ediyor... Enerjide üretimin karı normalleşse dağıtımın karı artıyor. şirket buna rağmen arayışlarını hızlandırıyor ve her alanda faaliyet göstermeye başlayan bir şirket haline geliyor. eski ALARKO yerine taahhğt, sanayi, GYO, Venture, Yatırım şirketi, gıda üretim işleme pazarlama, gübre, tohum, maalesef yeni oteller, uçak dönüşüm, YİD ( Bakad gibi) aslında taahhüt hususunu biraz daha gayrete getirmeliler, her alanda varlar ve hala nakitler var ellerinde...

şirketin karı eskisi gibi eorobondlar yerine yatırımlara gidecek ve bunlr da başarılı olacaksa ne ister yatırımcı ya da spek...

benim düşünceme göre daha fazla toplamak ister. yukarıdaki faaliyetlerin yatırım olanları bir tarafa mevcutların bile fiyatlanmadığı bir holding ( efendim 1.7 den 100 e çıktı demeyin çıktı ama boş bir çıkış değildi. ) alırken ne düşünürsünüz... kafanızda bir fiyat belirler ve şirketi takip edersiniz hisse fiyatını değil...

benim kafamda eski fiyatı KAFKASÖR idi... şimdi Gıda alanındaki ve diğer yatırımlar ile birlikte katlandı... elbet benim gördüğümü başkaları da görüyor ama görmemiş gibi yapıyor. şirketi karalamalar bu yüzden arttı. muhtemeldir ki fonların ellerindeki mal yabancı gelmeden alınacak ve gelecek yabancıya en az 2 mislinden satılacak. peki ne kazanırsınız şirketin % 20 sini toplamış ve devretmiş olsanız en az 350 milyon dolar kazanırsınız... ki,mse kusura bakmasın ama bu paralar için bütün yatırımcıları tımarhaneye bile tıkarlar...

Tekrar ediyorum. benim kafam rahat. bildiğim usulle yatırım yapıyorum ve neyi neden aldığımı biliyorum. yanılabilir miyim evet mümkün ama bir gün gerçek hesap ortaya çıkar. nasıl 1.7 den yani 25 centlerden 5 dolara çıktı ise 3.5 dolardan da belli miktarlara çıkacaktır. ya da bana her yıl 1 dolar civarında temettü verecektir ki bu da benim gibi biri için yaptığı yatırımın gğzel bir beklentisi olur. efendim 50 cent verirse ne olur... siz neden yıldırıldığınızı düşünüyorsunuz... Arkadaşlar biz dahil istediğimiz kadar alamamıştık çağdaş yüzünden ... ben hisse 1 dolar olacak dediğimde aracı kurum danışmanım he he diyerek gülmüştü... etrafımdaki kimse inanmamıştı bizim kaşık düşmanı dahil... Mehmet Aşçıoğlu, H Kahraman, emekli kumandan, aysha 5-6 liralardan satmıştı hisseyi... biz çok mu biliyorduk hayır sabretmeyi öğretmişti piyasa ve onu denedik. şimdi de benzer bir durum olduğuna inanıyorum ama bu defa 50 misli çıkmayacak belki ama değecek...

zinhar yatırım tavsiyesi değildir...

İyi akşamlar sayın Tövbekar Hocam,

Fonların elinden toplayıp yabancıya satma kısmını tam anlayamadım alarko'nun geri alım yapacağını mı düşünüyorsunuz fonlardan malı Alarko toplayıp yabancılara mı satacak bir de hocam sakıncası yoksa beklediğiniz bir hedef fiyat var mı paylaşabilir misiniz

[tovbekar]

İyi akşamlar sayın Tövbekar Hocam,

Fonların elinden toplayıp yabancıya satma kısmını tam anlayamadım alarko'nun geri alım yapacağını mı düşünüyorsunuz fonlardan malı Alarko toplayıp yabancılara mı satacak bir de hocam sakıncası yoksa beklediğiniz bir hedef fiyat var mı paylaşabilir misiniz

sn keremaras
fonların elinden alınan mallar iplikçi ile toplanır ve itina ile satılır. fonlar çok farklı olmadıkça bu işbirliğini yaparlar çünkü yükselişte kazandırılacak olan kurumlardan ziyade arka planda kalan kişiler spekler vs olacaktır...
benim hedefim açık. bir kaç yıl içinde 2 dolar kazanç hisse başı 1 dolar temettü. bu durum gerçekleşir ise piyasa muhtemelen 15-20 dolar civarında fiyatlayacaktır diye düşünürüm. benim planlarım ve hedefim buna dairdir ve zinhar yatırım tavsiyesi değildir

[Keremaras]

Tövbekar hocam bilgilendirici ve nazik geri dönüşünüz için çok çok teşekkür ederim, aklıma takılan diğer konu temettü Alarko temettü konusunda çok cimri birkaç yıl içinde bu kadar ciddi bir temettü verecek potansiyeli elbet gelir fakat verir mi orasını tam kestiremiyorum zira holding sürekli büyüyerek yatırım yapıyor

[tovbekar]

Tövbekar hocam bilgilendirici ve nazik geri dönüşünüz için çok çok teşekkür ederim, aklıma takılan diğer konu temettü Alarko temettü konusunda çok cimri birkaç yıl içinde bu kadar ciddi bir temettü verecek potansiyeli elbet gelir fakat verir mi orasını tam kestiremiyorum zira holding sürekli büyüyerek yatırım yapıyor

sn keremaras
ALARKO babalar döneminde pek temettü bonkörü değildi muhtemelen... geçtiğimiz 10 yılda da müthiş yatırımlar yapıldı ve holdingin çehresi değiştirildi...
sadece bakkal hesabı rakamlar
KARAKUZ 100 milyon dolar
GÖNEN 20 milyon dolar ( tam emin değilim)
MERAM 600 ( yarısı ALARK 300)
CENAL 1200 ( yarısı ALARK 600)
hem MERAM hem CENAL benzerlerinden daha ucuza mal oldu deniliyor. CENALde benzer santral kurulumu şu sıralarda 2-2.5 milyar dolarlara tekabül ediyormuş... BAKAD ki ne olursa olsun yılda 35-50 milyon dolar getirisi olacak gibi

kısaca nereden bakarsanız bakın şirket sadece enerjide 1 milyar doların çok üstünde mal varlığı edindi ve şimdiki nakitin bolluğu kömürde son yapılan hamle ile birlikte dağıtımdan gelmekte... ve tarıma yeni yatırım 1.3 milyar dolar olacak... uçak alanı ise henüz net değil... MERAMda Ventureda, yatırımda 100 milyon dolar üzerinde yıllık yatırımlar mevcut...

şimdi sürekli büyüyen bir şirket piyasada karşılığını bulacaktır. şimdilerde sn cashin de belirttiği gibi borsanın kaynakları sünger gibi çekildi, öyle ki yeni arzların büyük çoğunluğu şişirilmiş arzlar. ben geçenlerde örnek verdim SÖKE un 680 milyon TLye alındı. aynı yılın sonunda 3 milyar olarak halka arzedildi ( şirket sadece halka arzedilen % 20 ile fabrikanın tamını almış oldu) ve fiyat sanırım arzdan sonra da 5 misline çıkmıştı. madem bu kadar değerli yani 15 milyar TL olan şirket neden 680 milyona satıldı o zaman... şimdilerde birisi yazmış yeni arzlardan biri ile altı dolu değil diye...

ben kendi adıma faizle iştigal edemem, döviz altın gibi yatırımlara inanmam ticaret yapacak kapasitem yok. birikimlerimi bir yere yönlendirmeliyim ki bana ilave gelir kazandırsın ama Temettü ama büyüme ile. bu yüzden borsadayım ve muhtemelen olmaya devam edeceğim. Eğer ALARKo hesabımda olduğu gibi 870 milyon dolar yıllık kazanacak ise ya büyümeye devam edecek ya da dağıtacak...ikisi de işime gelir...

bu arada gün gelecek sn bridgerin de yapmaya başladığı hesabı yapanlar artacak. CENALde 2.5 dolar 1,087 milyar dolar yapıyor ki ALARK hissesi ne kadar değerli ortaya çıkıyor...yakında bu rakamlarda tarım için de uçak için de yatırım şirketi içinde GYO için de yapılmaya başlanır... sabretmesini bilene ve vadesini ve beklentisini iyi ayarlayabilene...
YTD

[bridger17]

sn keremaras
ALARKO babalar döneminde pek temettü bonkörü değildi muhtemelen... geçtiğimiz 10 yılda da müthiş yatırımlar yapıldı ve holdingin çehresi değiştirildi...
sadece bakkal hesabı rakamlar
KARAKUZ 100 milyon dolar
GÖNEN 20 milyon dolar ( tam emin değilim)
MERAM 600 ( yarısı ALARK 300)
CENAL 1200 ( yarısı ALARK 600)
hem MERAM hem CENAL benzerlerinden daha ucuza mal oldu deniliyor. CENALde benzer santral kurulumu şu sıralarda 2-2.5 milyar dolarlara tekabül ediyormuş... BAKAD ki ne olursa olsun yılda 35-50 milyon dolar getirisi olacak gibi

kısaca nereden bakarsanız bakın şirket sadece enerjide 1 milyar doların çok üstünde mal varlığı edindi ve şimdiki nakitin bolluğu kömürde son yapılan hamle ile birlikte dağıtımdan gelmekte... ve tarıma yeni yatırım 1.3 milyar dolar olacak... uçak alanı ise henüz net değil... MERAMda Ventureda, yatırımda 100 milyon dolar üzerinde yıllık yatırımlar mevcut...

şimdi sürekli büyüyen bir şirket piyasada karşılığını bulacaktır. şimdilerde sn cashin de belirttiği gibi borsanın kaynakları sünger gibi çekildi, öyle ki yeni arzların büyük çoğunluğu şişirilmiş arzlar. ben geçenlerde örnek verdim SÖKE un 680 milyon TLye alındı. aynı yılın sonunda 3 milyar olarak halka arzedildi ( şirket sadece halka arzedilen % 20 ile fabrikanın tamını almış oldu) ve fiyat sanırım arzdan sonra da 5 misline çıkmıştı. madem bu kadar değerli yani 15 milyar TL olan şirket neden 680 milyona satıldı o zaman... şimdilerde birisi yazmış yeni arzlardan biri ile altı dolu değil diye...

ben kendi adıma faizle iştigal edemem, döviz altın gibi yatırımlara inanmam ticaret yapacak kapasitem yok. birikimlerimi bir yere yönlendirmeliyim ki bana ilave gelir kazandırsın ama Temettü ama büyüme ile. bu yüzden borsadayım ve muhtemelen olmaya devam edeceğim. Eğer ALARKo hesabımda olduğu gibi 870 milyon dolar yıllık kazanacak ise ya büyümeye devam edecek ya da dağıtacak...ikisi de işime gelir...

bu arada gün gelecek sn bridgerin de yapmaya başladığı hesabı yapanlar artacak. CENALde 2.5 dolar 1,087 milyar dolar yapıyor ki ALARK hissesi ne kadar değerli ortaya çıkıyor...yakında bu rakamlarda tarım için de uçak için de yatırım şirketi içinde GYO için de yapılmaya başlanır... sabretmesini bilene ve vadesini ve beklentisini iyi ayarlayabilene...
YTD

Sayın Tövbekar,
Bir miktar katkım olsun lütfen.
Gönen+Karakuz üretimleri yıllık %35-40 arası verimde. Yani (74+10)*8760*,35*1800 TL kar dersek, yıllık yarattığı nakit en kötü 450-500 milyon TL aralığında olacaktır borçsuzluğu ve ömrünü dikkate alırsak kötümser senaryoda dahi 5-6 milyar TL değer biçilecektir.
Meram için ise o zaman 440 milyon USD ödeme yapılmıştı, burasının yarattığı nakit, güneş 50mW , iletim dağıtım hatları yatırımları dikkate alırsak 1,5 milyar USD civarı değerleme çıkacaktır. Burada hiç saymadığımız ALCAR'ın şu anda piyasa değeri 14 milyar TL, burada balon bile olsa ALARK varlığı asgari 100-150 m USD arası çıkacaktır. CENAL'ı ise ÇATALAĞZI halka arzı ile karşılaştırırsak zaten 2 milyar USD altında olamayacağı gün gibi ortada. Bunların da ötesinde önemli olan şu bence, kasasındaki Nakit ve borçsuzluğu..
Yaklaşık 300 m USD nakit....zor geçecek 2024 yılı için bu ne demek? Fırsatlar....