KAP: KCHOL [ARCLK AYGAZ TATGD ] KOÇ HOLDÝNG A.Þ. Finansal Duran Varlýk Satýþý
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1234782
Baðlý ortaklýklarýmýzdan Tat Gýda
Sanayi A.Þ. ("Tat Gýda") paylarýnýn satýþ süreci kapsamýnda 06.11.2023
tarihli özel durum açýklamamýzda belirtilen baðlayýcý tekliflerin incelenmesi sonucunda;
Þirketimiz, Arçelik ve Aygaz dahil Koç
Topluluðu þirketleri, Koç Ailesi Üyeleri, Koç Topluluðu ile iliþkili vakýflarýn
sahip olduðu paylarýn Tat Gýda Sanayi A.Þ. ("Tat Gýda") sermayesinin toplam
%49,04'üne denk gelen kýsmý ve ayrýca 15 adet kurucu intifa senedinin
Memiþoðlu
Tarým Ürünleri Ticaret Limited Þirketi'ne ("Memiþoðlu") satýþýna yönelik Pay Alým
Satým Sözleþmesi imzalanmýþtýr.
Sözleþme uyarýnca;
<!--[if !supportLists]-->- Tat Gýda'da sahip olduðumuz Tat Gýda
sermayesinin %43,65'ine denk gelen toplam 59.364.947,16 TL nominal deðerli
paylar, bedeli pay devir iþlemlerinin tamamlandýðý tarihte ("Kapanýþ Tarihi")
nakden ve peþin olarak tahsil edilmek üzere ve Kapanýþ Tarihi esas alýnarak
hazýrlanacak baðýmsýz denetimden geçmiþ finansal tablolardaki net borç ve net
iþletme sermayesi tutarlarý üzerinden uyarlamaya tabi olmak koþulu ile 72.023.649,13
ABD Dolarý karþýlýðýnda Memiþoðlu'na satýlacaktýr. Devre konu toplam %49,04 oranýndaki
Tat Gýda paylarýnýn tamamý için devir bedeli ise kapanýþ uyarlamasýna tabi
olmak üzere 80.915.335,72 ABD Dolarý olarak
belirlenmiþtir.
- Tat Gýda'da sahip olduðumuz 6 adet kurucu
intifa senedi, Memiþoðlu'na Kapanýþ Tarihi'nde nakden ve peþin olarak tahsil
edilmek üzere toplam 1.500.000 ABD Dolarý bedel karþýlýðýnda satýlacaktýr. Devre
konu toplam 15 adet intifa senedinin bedeli ise 3.750.000 ABD Dolarý olarak
belirlenmiþtir.
- Devir öncesinde, Tat Gýda'nýn sahibi olduðu
Ram Dýþ Ticaret A.Þ.'nin sermayesinin %7,5'ine denk gelen toplam 449.999,32 TL
nominal deðerli paylar ile Düzey Tüketim Mallarý Sanayi Pazarlama ve Ticaret
A.Þ.'nin sermayesinin %1,1'ine denk gelen toplam 64.797,70 TL nominal deðerli
paylar Koç Holding tarafýndan satýn alýnacaktýr.
- Devir iþlemleri, baþta Rekabet Kurumu'ndan
izin alýnmasý ve yukarýda belirtilen Tat Gýda iþtiraklerinin devrinin
tamamlanmasý dahil belirli kapanýþ koþullarýna tabi olacaktýr.
- Pay Devir Sözleþmesi'nin imzalanmasýndan
itibaren 3 ay içinde iþlemlerin tamamlanmasý öngörülmekte olup, taraflarýn bu
süreyi 60 gün uzatma hakký bulunmaktadýr.
Ayrýca, Þirketimiz nihai ana ortaðý
Temel Ticaret ve Yatýrým A.Þ. ile Memiþoðlu arasýnda, Temel Ticaret'in sahibi
olduðu Tat Gýda sermayesinin %3,26'sýna denk gelen paylarýn tamamýný ya da bir
kýsmýný, Kapanýþ Tarihi'nden itibaren 6 aylýk sürenin sonundan baþlamak üzere,
6 aylýk bir süre boyunca Memiþoðlu'na satma hakkýna yönelik de opsiyon
sözleþmesi imzalanmýþtýr.
Konuya iliþkin önemli geliþmeler kamuya
açýklanacaktýr.
Ýþbu açýklamamýzýn Ýngilizce çevirisi ekte yer almakta olup,
açýklama metinlerinde herhangi bir farklýlýk olmasý durumunda, Türkçe açýklama
esas kabul edilecektir.
Originally Posted by nohut
KAP: KCHOL [ARCLK AYGAZ TATGD ] KOÇ HOLDÝNG A.Þ. Finansal Duran Varlýk Satýþý
Yer Ýmleri